隔夜美股全復盤(12.13)| CPI打擊降息預期,三大股指緩慢走高,標普500指數連漲四日,創下近兩年新高,納斯達克中國金龍指數收漲0.44%;甲骨文績後大跌逾12%,雲計算業務營收增長放緩,營收不及預期
01 大盤
昨夜美股三大股指緩慢走高,標普500指數連漲四日,創下近兩年新高,納斯達克中國金龍指數收漲0.44%。截至收盤,道指漲 0.48%,納指漲 0.7%,標普漲 0.46%。美國十年國債收益率跌 0.755%,收報4.204%,相較兩年期國債收益率差-53個基點。恐慌指數VIX跌 4.43%,布倫特原油收跌 3.54%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月以來持續走低,23年10月5日至今有所反彈,昨日跌 0.12%,報1981.83美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收跌 0.26%,報103.81。
美國11月未季調CPI年率錄得3.1%,爲今年6月以來新低,符合市場預期。11月季調後CPI月率錄得0.1%,核心CPI月率錄得0.3%,均爲今年9月來新高。數據公布後,與美聯儲政策利率掛鉤的期貨合約預計美聯儲將於2024年3月开始降息。市場小幅減少對明年美聯儲降息的押注。耶倫置評CPI數據稱,上升的實際利率可能會影響美聯儲對利率路徑的決策。
據EIA短期能源展望報告:預計2023年布倫特價格爲82.40美元/桶,此前預期爲83.99美元/桶。預計2024年布倫特價格爲82.57美元/桶,此前預期爲93.24美元/桶。預計2023年WTI原油價格爲77.63美元/桶,此前預期爲79.41美元/桶。預計2024年WTI原油價格爲78.07美元/桶,此前預期爲89.24美元/桶。預計2023年美國原油產量爲1293萬桶/日,此前預期爲1290萬桶/日。預計2024年美國原油產量爲1311萬桶/日,此前預期爲1315萬桶/日。國際原油期貨結算價跌超3.5%,爲半年新低、標普500指數創下近兩年新高,距離歷史新高所需漲幅約爲3.8%。
02 行業&個股
行業板塊方面,除房地產、公用事業和能源分別收跌0.03%、0.41%和1.37%外,其他標普8大板塊悉數收漲:日常消費、通訊、醫療、工業、原料、科技、金融和半導體分別收漲0.32%、0.41%、0.43%、0.45%、0.58%、0.66%、0.72%和0.72%。
概念板塊方面,航空ETF漲1.03%,旅行服務板塊漲0.11%,高端酒店萬豪漲0.18%,愛彼迎跌1.65%,挪威郵輪漲0.16%。太陽能板塊跌3.5%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.25%,NU漲0.24%。網絡安全板塊漲0.91%,SQ漲1.47%。
中概股漲跌互現,KWEB漲1.19%。台積電漲 0.64%,拼多多漲 2.92%,阿裏漲 0.03%,京東跌 1.64%,理想跌 1.93%,小鵬跌 2.27%,蔚來跌 5.34%,新東方漲 4.46%,瑞幸咖啡跌 5.88%,好未來漲 4.46%,名創優品跌 0.67%,名創優品美國第100家門店开業,品牌出海再創新高度。
大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.79%,蘋果Vision Pro即將發售,供應鏈目前已做好年產100萬台的准備;蘋果發布了一款基於人工智能的日記(Journal)應用程序。微軟收漲 0.83%,谷歌收跌 0.79%,谷歌在與堡壘之夜开發商Epic Games的反壟斷訴訟中敗訴。亞馬遜漲 1.09%,英偉達漲 2.21%,Meta漲 2.75%,特斯拉跌 1.14%,特斯拉:Autopilot非常安全,勿用“人爲失誤”以偏概全。
HPQ漲0.45%,伯克希爾減持近一半惠普股份,持股比例降至5.2%。M跌8.28%,梅西百貨的收購價可能爲每股25美元,此前有報道稱該百貨連鎖店收到了每股21美元的收購要約。ORCL跌12.44%,甲骨文FY24Q2總營收同比增長5%至129.41億美元,不及預期,雲計算業務營收增長放緩。
03 每日焦點
1、以色列开始“水攻”加沙地道,海水注入過程或將持續數周
12.13 據華爾街日報援引聽取了以色列軍方行動簡報的美國官員稱,以軍已开始向哈馬斯在加沙的地道注入海水。用地中海的水淹沒隧道的行動還處於早期階段,這只是以色列試圖清理地道並對其進行摧毀的幾種手段之一。以色列國防部發言人拒絕對此發表評論,稱關於隧道的操作屬於機密。美國官員稱,以色列在上個月安裝了五台水泵的基礎上又增加了兩台水泵,並進行了一些初步測試,大約在目前的節點开始對地道進行注水,這個過程可能會持續數周。
2、微軟瞄准核能爲人工智能提供電力
12.12 據華爾街日報報道,微軟正押注核能能夠滿足其巨大的電力需求。據微軟高管透露,微軟正在嘗試使用生成式人工智能幫助簡化審批流程。在過去的六個月裏,微軟的一個團隊一直在用美國的核監管和許可文件訓練一個大型語言模型,希望能加快此類審批所需的文書工作,這可能需要數年時間,花費數億美元。在西方國家,昂貴的許可和建設過程仍然是建造小型模塊化反應堆(SMR)的主要障礙。微軟正在與非營利組織Terra Praxis合作進行測試,以利用人工智能加快這一進程。據後者創始董事兼聯席CEO Eric Ingersoll稱,人工智能可以將新核電廠獲得批准所需時間減少多達90%。
3、業界預期多家PC品牌廠將於2024CES上推出首波AI PC產品
12.12 2024美國消費電子大展(CES)將於明年1月舉辦,隨着英特爾導入AI功能的PC芯片將於本周上市,以及英偉達有望於CES期間發表全新RTX 40 SUPER系列顯卡,業界預期,宏碁、華碩、微星、技嘉等品牌廠都會在CES推出首波AI PC及電競產品,象徵AI PC暖身賽开打。
4、蘋果Vision Pro即將發售,供應鏈:目前已做好年產100萬台的准備
12.12 從供應鏈獲悉,因爲OLEDoS顯示屏的產能瓶頸被中國內地公司突破並進入一供,目前供應鏈已經做好了年產100萬台的准備。蘋果VisionPro在12月量產,中國內地供應鏈比例已經大幅提高到60%,其中領益智造和立訊精密供應價值量位居國產前列。在國產OLEDoS顯示屏供應商進入一供之後,內地供應鏈比例也將進一步提高。近日,相關報道稱蘋果VisionPro將在2024年1月正式在北美發售。
5、禮來減肥藥停止給藥後,減掉的體重緩慢地反彈
12.11 一份研究結果顯示,在該公司在試驗12個月並停止給藥Zepbound之後,受試病患的體重緩慢地反彈,喪失的體重在約八個月重新增加了一半。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)18:00 歐元區10月工業產出月率
(2)21:30 美國11月PPI年率及月率
(3)次日03:00 美聯儲公布利率決議和經濟預期摘要
(4)次日03:30 美聯儲主席鮑威爾召开新聞發布會
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