隔夜美股全復盤(6.15)| 三大股指漲跌不一...

01 大盤

昨夜美股三大股指漲跌不一，美聯儲對加息踩下剎車，新能源汽車連續三日走高。截至收盤，道指跌 0.68%，納指漲 0.39%，標普漲 0.08%。美國十年國債收益率跌 0.655%，收報3.792%，相較兩年期國債收益率差-90個基點。恐慌指數VIX跌 5%，布倫特原油收跌 0.76%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.14%，報1940.66美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.02%，報103.27。

美國5月PPI年率錄得1.1%，連續第11次下降，創2020年12月以來新低。據華爾街日報：美國國務卿布林肯已經與伊朗的外交官進行了多次祕密會晤，前者旨在遏制伊朗核計劃以及爭取釋放在伊囚犯。美聯儲將於6月28日公布年度銀行壓力測試結果。

巴拿馬運河正遭遇70多年來最嚴重幹旱國際物流受影響。據IEA月報：隨着峰值接近，石油需求增長將大幅放緩。據富士電視台：日本首相岸田文雄正在考慮如果反對派在周五提交不信任動議，則在同一天解散衆議院。

美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發布會：一致同意維持利率在5%-5.25%水平，保持利率不變將能夠評估更多的數據、繼續出售國債和MBS計劃；今年點陣圖中值預期上升50BP至5.6%，暗示再加息兩次，到明年底將降息4~5次、鮑威爾表示不應將六月的暫停稱爲“跳過加息”，將根據數據逐次會議作出決策、今年降息是不合適的，討論過在未來幾年降息；通脹已經有所緩和，但仍處於高位、達到2%的目標還有很長的路要走、只看到了服務業通脹回落的“早期跡象”、核心PCE方面沒有看到太多進展，希望看到這一數據明顯下降。

另外，下調2023年底失業率預期中值至4.1%、上調美國2023年底GDP增速預期中值至1.0%、家庭和企業信貸狀況收緊可能會對經濟活動、招聘和通脹造成壓力，但影響程度不明、勞動力市場逐漸降溫可能有助於經濟實現軟着陸。市場預期美聯儲7月加息的概率爲60%，定價在9月達到5.27%隱含利率峰值，12月有29%的概率降息。

02 行業&個股

行業板塊方面，除通訊、房地產、日常消費分別收漲0.17%、0.54%和0.61%，高科技和半導體分別收漲1.03%和1.42%外，標普其他6大板塊悉數收跌：公用事業、工業、金融和原料均收跌0.45%以內，能源和醫療分別收跌1.02%和1.03%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.69%，旅行服務板塊跌0.5%，高端酒店萬豪漲0.03%，愛彼迎漲0.19%，挪威郵輪跌0.87%。太陽能板塊跌1.77%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.06%，巴菲特概念股NU跌2.52%。網絡安全板塊漲0.64%，SQ收跌2.79%。

中概股多數收漲，KWEB漲2.78%，比爾·蓋茨6月14日抵達北京；經中美雙方商定，美國國務卿安東尼·布林肯將於6月18日至19日訪華。台積電漲 0.57%，阿裏漲 2.11%，拼多多漲 1.56%，京東漲 1.71%，百度漲 3.25%，理想漲 7.34%，隨着純電車型以及明年理想L6的交付，有信心在2024年實現總銷量超過BBA。蔚來漲 1.8%，小鵬漲 4.96%，華住漲 0.75%，新東方漲 0.44%，瑞幸咖啡漲 2.96%，富途漲 0.96%，名創優品漲 0.8%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收漲 0.35%，微軟收漲 0.91%，谷歌收跌 0.04%，歐盟委員會可能要求谷歌剝離部分服務；谷歌表示不同意歐盟對廣告技術業務提出的反壟斷指控，並將做出相應回應。亞馬遜跌 0.19%，AMD漲2.25%，亞馬遜雲業務考慮使用AMD的新人工智能芯片。英偉達漲 4.81%，歐洲議會投票決定對生成式人工智能增加更多安全控制措施；OPENAI、谷歌需要對GPT-4等工具進行評估。特斯拉跌 0.74%，特斯拉終結13連漲，特斯拉美國官網顯示，Model Y價格上調250美元，至4.774萬美元。Meta漲 0.75%。SHEL漲1.77%，殼牌自Q2起將股息提高15％。殼牌計劃出售其在巴基斯坦子公司的股份。GM跌0.77%，通用汽車和三星SDI將投資超30億美元在美國印第安納州建電池制造廠。

03 每日焦點

1.“美聯儲傳聲筒”：美聯儲維持利率不變，但預計今年還會有兩次加息

6.15 “美聯儲傳聲筒“Nick Timiraos撰文稱，美聯儲同意在連續10次加息後維持利率不變，但暗示如果經濟和通脹沒有進一步降溫，他們傾向於下個月加息。在爲期兩天的政策會議結束後，美聯儲中的大多數人預計今年還會有兩次加息，並在周三發布的經濟預測中提高了對經濟增長和通脹的預期。

2.特斯拉預計明年年底前不會开始量產Semi卡車，因電池供應受限

6.14 據華爾街日報，馬斯克表示，由於在電池供應方面受到限制，該公司預計在明年年底前不會开始大規模生產新的電動半掛卡車(Semi）。特斯拉於去年12月开始交付其首批電動卡車，距首次發布該款車型已過去5年。這款半掛卡車原定於2019年上市，是特斯拉自2020年初以來向顧客交付的首款新車型。當地時間周二，馬斯克在美國得州奧斯汀一場能源會議上發言，並未詳細說明他對大規模產量的定義。雖然對特斯拉來說這款卡車是一個小衆產品，但馬斯克表示，它對加速該公司向更可持續能源的過渡至關重要，並指出重型卡車在汽車排放中佔比很高。

3.AI狂潮：初創公司成立一個月就刷新歐洲種子輪融資規模

6.14 據英國金融時報報道，一家由前Meta和谷歌人工智能研究人員組成的創始人在一個月前成立了一家法國AI公司-Mistral AI，該初創公司周二宣布籌資超1億歐元，成爲歐洲最大規模的種子輪融資。Mistral AI在周二的一份聲明中表示，公司在首輪融資中籌集了1.05億歐元，成爲人工智能領域的“新的全球參與者”。據知情人士透露，Mistral AI首輪融資對應該公司的估值爲2.4億歐元。據報道，Mistral尚未开發出第一款產品，其首批幾名員工幾天前才开始工作。該公司計劃明年初推出一種新的“大型語言模型”，類似於ChatGPT的“生成式人工智能”系統。

4.韓國5月存儲芯片出口同比銳減53.1%

6.14 韓國科學技術信息通信部14日表示，韓國5月信息通信技術（ICT）出口額同比減少28.5%，爲144.5億美元，自去年7月起連降11個月。按品目來看，半導體出口同比減少35.7%，顯示器減少12%，電腦及周邊設備減少53.1%，手機減少17.2%，通信設備減少11.1%。半導體出口中，存儲芯片出口同比銳減53.1%，爲34.1億美元；系統芯片同比下降4.9%，爲36.4億美元，降幅時隔5個月來縮至一位數。

5.一個月來至少三起，台積電頻頻投資硅谷AI芯片創企

6.14 當地時間周二，硅谷AI芯片初創公司SiMa.ai表示，已從台積電子公司VentureTech Alliance在內投資人增募到1300萬美元資金。據報道，這是VentureTech Alliance一個月來對美國芯片初創公司至少第三筆投資。Ayar Labs5月新募到2500萬美元，Ethernovia籌到6400萬美元，其中都有VentureTech參與。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區4月季調後貿易帳

（2）20:15 歐洲央行公布利率決議

（3）20:30 美國至6月10日當周初請失業金人數

（4）20:30 美國5月零售銷售月率

（5）20:45 歐洲央行行長拉加德召开新聞發布會