隔夜美股全復盤(6.14)| 三大股指集體收漲...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，通脹持續下行，5月CPI連續第11次下降。截至收盤，道指漲 0.43%，納指漲 0.83%，標普漲 0.69%。美國十年國債收益率漲 2.059%，收報3.817%，相較兩年期國債收益率差-85個基點。恐慌指數VIX跌 2.66%，布倫特原油收漲 2.82%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.72%，報1943.44美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.33%，報103.29。

美國5月未季調CPI年率錄得4%，連續第11次下降，創2021年3月以來新低。美國5月系列CPI數據總體弱於預期，利率市場認爲本周美聯儲加息的概率僅剩12%，但美債收益率先跌後逆轉，漲至銀行業危機以來的高位。美國短期利率期貨在通脹數據公布後上漲，交易員加強對美聯儲本周暫停加息的押注。英國5月就業數據強勁，利率市場加大對英國央行加息的押注，終端利率預期較昨日的5.5%，上升至5.80%。

巴菲特投資的日本商社股價再創歷史新高，此前美國投行傑富瑞也將它們的目標價上調了逾40%。日本股市連續第三天上漲，日經225指數自1990年7月以來首次收於33000點上方。債務上限外傳：麥卡錫被迫推出1200億美元新減支計劃，或致美國政府停擺。美國財長耶倫：應該預期美元作爲儲備貨幣的地位將緩慢下降。“密件風波”聽證會：特朗普出庭全程沉默，沒有回答檢方的任何問題，在聽證會結束後離开法庭。

蘇丹武裝部隊總司令拒絕與快速支援部隊領導人就停火問題舉行直接會談。俄羅斯總統普京稱：目前不需要進行額外動員。據外媒：伊朗首席核談判代表周二會見了歐洲官員，這是自去年以來西方大國與伊朗恢復外交接觸的最新跡象。

委內瑞拉與伊朗籤署多項雙邊合作協議，涉及石油、天然氣、化工和礦業等領域。強熱帶風暴逐漸逼近，印度關閉主要石油和集裝箱港口。據歐佩克月報：2023年全球石油需求增速預期爲235萬桶/日（此前預測爲233萬桶/日）。由於自愿減產生效，5月歐佩克石油產量下降46.4萬桶/日至2806萬桶/日。美國能源部將在2023年購买約1200萬桶石油以增加战略石油儲備，其中包含8月和9月的購买計劃。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業收跌0.02%外，標普其他10大板塊悉數收漲：通訊、日常消費、能源、醫療、金融、高科技、房地產均收漲0.75%以內，半導體和原料分別收漲1.34%和2.32%。

概念板塊方面，航空ETF漲2.07%，旅行服務板塊漲0.77%，高端酒店萬豪漲0.26%，愛彼迎漲0.25%，挪威郵輪漲5.76%。太陽能板塊漲0.73%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.27%，巴菲特概念股NU跌1.05%。網絡安全板塊漲1.28%，SQ收漲2.06%。

中概股多數收漲，KWEB漲2.34%。台積電跌 0.24%，阿裏漲 1.92%，拼多多漲 1.8%，京東漲 3.51%，百度漲 6.11%，理想漲 1.09%，在剛剛過去的2023年第24周（6.05-6.11），理想汽車的周銷量再創新高，達到了0.84萬輛，截至6月11日，理想汽車本月銷量已達1.19萬輛。蔚來漲 5.83%，小鵬漲 4.36%，華住漲 1.31%，新東方漲 0.92%，瑞幸咖啡漲 7.97%，富途漲 1.71%，名創優品漲 1.39%。MF跌9.09%，每日優鮮收到納斯達克摘牌通知：將要求舉行聽證會。

大型科技股多數收漲。蘋果收跌 0.26%，微軟收漲 0.74%，谷歌收漲 0.06%，亞馬遜漲 0.07%，英偉達漲 3.9%，特斯拉漲 3.55%，特斯拉13連陽，本月累漲26.86%。Meta漲 0.1%，“木頭姐”Cathie Wood的方舟基金周一賣出特斯拉和英偉達；买入Meta Platforms和台積電。

FSR漲8.65%，特斯拉對手FISKER菲斯克進入中國，24Q1开始交付，計劃實現75000輛的年銷量。TM漲5.68%，豐田汽車宣布目標是到2026年實現150萬輛的電動汽車銷量，並計劃在幾年內推出新型電池。ORCL漲0.21%，甲骨文第四財季總營收同比增長17%至138億美元，預計2024財年第一季度調整後的每股收益爲1.12至1.16美元，總營收增長大約8%至10%。NVS跌0.68%，諾華制藥同意以高達35億美元的價格收購Chinook Therapeutics，挫敗渾水做空意圖。SNY跌0.96%，賽諾菲將全力投入人工智能領域。全面推廣PLAI AI應用程序。

03 每日焦點

1.AMD發布全新AI芯片：用更少的GPU訓練更多模型

6.14 AMD在周二展示了其即將推出的GPU專用的MI300X AI芯片（其稱爲加速器），該加速器可以加快ChatGPT和其他聊天機器人使用的生成式人工智能的處理速度，並可以使用高達192GB的內存，而英偉達的H100芯片只支持120GB內存，英偉達在這一新興市場的主導地位或將受到挑战。AMD未公布其AI芯片的價格。AMD首席執行官蘇姿豐表示，隨着模型規模越來越大，就需要多個GPU來運行最新的大型語言模型，而隨着AMD芯片內存的增加，开發人員將不再需要那么多數量的GPU。此外，蘇姿豐還表示，數據中心人工智能加速器的潛在市場總額將從今年的300億美元增長到2027年的1500億美元以上。

2.英偉達：NVIDIA DRIVE可將自動駕駛等級從L2+擴展至L5

6.13 GTIC2023全球汽車芯片創新峰會於6月13日在上海舉行。英偉達介紹NVIDIA DRIVE Orin與NVIDIA DRIVE Thor系統級芯片。

NVIDIA DRIVE是用於自動駕駛汽車开發的全棧解決方案，包含DRIVE Software插件，支持合作夥伴將自身技術與NVIDIA DRIVE系統相集成，可滿足大規模开發自動駕駛汽車的一切所需。功能包括主動安全、自動駕駛、泊車以及AI座艙，可將自動駕駛等級從L2+擴展至L5。

3.中國大公司競逐GPU 字節今年向英偉達訂購超過10 億美元GPU

6.13 據《晚點 LatePost》了解，今年春節後，擁有雲計算業務的中國各互聯網大公司都向英偉達下了大單。字節今年向英偉達訂購了超過10億美元的 GPU，另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。僅字節一家公司今年的訂單可能已接近英偉達去年在中國銷售的商用GPU總和。

4.海上鑽井再迎春天鑽井租金或升至50萬美元

6.13 咨詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的數據顯示，海上鑽井再度迎來繁榮，鑽井平台租金在過去幾年翻了一番後，預計將再上漲18%。該公司的報告中寫道，今年上半年，最先進的海上鑽井平台的平均租金爲42萬美元/日，因爲該行業約90%的活躍隊伍都籤訂了合同，超過了新冠疫情前的水平。它補充說，到今年年底，鑽機費率可能達到50萬美元/日或以上。麥肯茲分析師Leslie Cook稱，油價上漲、對能源安全和深水排放優勢的關注支撐了深水开發，並在一定程度上促進了勘探。

5.ARM正在與蘋果、谷歌等至少10家公司就參與IPO投資進行談判

6.14 據兩名知情人士透露，軟銀集團旗下子公司ARM正與其一些最大的客戶和終端用戶進行談判，希望在其IPO中引入一個或多個主要投資者。據悉ARM正在與至少10家公司進行談判，其中包括英特爾、谷歌母公司Alphabet、蘋果、微軟、台積電、三星等。其中一名消息人士稱，私募巨頭KKR對其參與IPO的可能性進行了討論。消息人士補充稱，目前談判處於初步階段，有關ARM IPO基石投資的任何決定都要等到8月份才能做出。消息人士稱，這筆投資不會帶來任何董事會席位或控制權。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區4月工業產出月率

（2）20:30 美國5月PPI年率及月率

（3）次日02:00 美聯儲公布利率決議和經濟預期摘要

（4）次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召开新聞發布會