多只翻倍股大跌！美股“AI+核電”炒作突然熄火，發生了什么？

美東時間周一，多家與“核電+AI”概念密切相關的明星股出現不同程度的下跌。

截至周一收盤，美國“核動力AI數據中心”概念股Constellation能源跌12.46%、Talen能源跌2.23%。

原因是，聯邦能源管理委員會（FERC）在上周五的投票中，以2-1的投票，否決了Talen能源公司通過旗下核電站，增加向亞馬遜數據中心供電的提案。

爲亞馬遜數據中心增加供電提案遭監管否決

爲了發展數據中心，滿足日益增長的人工智能與雲計算需求，

亞馬遜今年3月向Talen支付6.5億美元，購买了該公司美國賓州Susquehanna核電站附近的一座960兆瓦的數據中心園區，並籤訂了從該電站購买電力的長期協議。

而爲了給亞馬遜增加供電量，美國最大的電網運營商之一、運營美國東部電網的PJM Interconnection今年6月向FERC提交申請，要求批准將Susquehanna電站園區的供電量從300兆瓦增加到480兆瓦。

但另外兩家供電公司美國電力、艾索倫電力對此公开反對，認爲此舉可能威脅電網可靠性，並推高消費者費用。

聯邦能源管理委員會（FERC）在上周五的投票中，以2-1的投票，否決了Talen能源公司通過旗下核電站，增加向亞馬遜數據中心供電的提案。

FERC認爲PJM的計劃未能充分說明理由：這項提案沒有充分說明爲何聯邦規則應允許這種特殊合同，這項交易將設立一個先例，相關問題應當得到更仔細的審查。在未獲得批准的情況下，亞馬遜的數據中心仍能繼續使用300MW的既定供電容量。

值得一提的是，那一張反對票是FERC主席威利·菲利普斯投出的，他認爲電網運營商已解決可靠性問題，並稱該裁決對電力可靠性和國家安全來說是“一步倒退”。

熱炒AI核電股集體受挫

今年以來，不少科技公司與核電廠籤下數據中心供電合約讓市場對AI驅動的電力消費有非常樂觀的預期，這也使得美股市場上的核能上市公司股價飆升至創紀錄高位。

其中，Talen能源股價年內一度翻了3倍，與“核電數據中心”關系密切的Constellation能源公司和Vistra股價也在年內實現了翻倍。

不過，上周五PJM爲亞馬遜數據中心增加供電提案遭監管否決的消息導致美國核電股周一大幅下跌。

其中，Constellation能源公司周一最高跌幅達到13%，創下了該公司有史以來最大的單日跌幅。該公司在周一盤前報告了好於預期的三季報，並提高了全年利潤指引。

Talen股價一度下跌8.6%，爲三周以來的最大跌幅，隨後跌幅有所收窄，截至收盤，跌2.23%。

Vistra公司股價一度下跌了6.7%，截至收盤，跌3.15%。

Sam Altman持股的OKLO收跌2.86%，該股盤中一度跌約14.3%；

Centrus Energy收跌約28.8%。

值得注意的是，Talen能源在上周日發表聲明稱，公司認爲“FERC犯了錯誤”，公司正在評估選擇，重點關注商業解決方案。該公司強調，這種將核電站與數據中心建設在一起的方案符合消費者最佳利益，它能夠快速提供服務，並且無需進行昂貴的電網升級來滿足大型負荷需求。

FERC主席Phillips表示，人工智能及相關技術代表了國家安全和經濟增長的代際機遇。數據中心正在推動美國電力使用量可能前所未有的增長，擔憂是此類交易可能會將成本轉嫁給其他消費者。

雖然PJM提出該申請是爲了促成亞馬遜與Talen的交易，但該電網運營商警告稱，到2030年可能面臨發電供應短缺的風險。

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