競選逆轉，“特朗普交易”來勢洶洶，市場加碼押注

隨着2024年美國總統大選的臨近，市場情緒和投資者行爲正在發生顯著變化。

10月以來，市場對共和黨候選人唐納德·特朗普的支持率逆轉，推動了所謂的“特朗普交易”重新成爲焦點。

這一現象在股票市場、加密貨幣市場以及美元匯率等多個領域都有所體現。

投資者加大“特朗普交易”押注

自10月4日以來，包括Polymarket在內的主要博彩網站开始轉向看好特朗普。

根據知名政治網站Real Clear Politics提供的博彩市場平均值，特朗普獲勝的幾率已升至7月底的水平。截至北京時間周五下午，特朗普的支持率爲58.5%，這是自7月22日以來的最高水平，領先於哈裏斯的40.4%。這一變化促使投資者重新評估特朗普當選可能帶來的影響。

民意調查顯示，今年11月大選仍將是一場激烈的競爭，最近的NBC新聞民意調查顯示，特朗普和哈裏斯勢均力敵。

億萬富翁投資者、Duquesne家族理財室董事長Stanley Druckenmiller表示，市場已經計價特朗普將在下個月的選舉中獲勝。

其在致一封致投資者的信中寫道：

 “我們認爲，共和黨候選人特朗普入主白宮的可能性已經增加，這將對某些行業和整個市場產生積極影響。我們相信擬議的‘美國優先’政策的關稅將刺激國內制造業、基礎設施支出以及某些材料和商品的價格......總體上監管將削弱，尤其是相對於拜登-哈裏斯政府的激進反壟斷立場而言，潛在的新一屆特朗普政府將釋放生產力和企業活動的浪潮。”

在股市方面，特朗普媒體科技集團的股價因此持續飆漲；銀行股同樣漲勢不俗，SPDR標准普爾區域銀行ETF自10月4日以來已錄得約10%的漲幅；比特幣價格也突破了68000美元大關，均顯示出市場對特朗普政策的積極響應。

在國際舞台上，匈牙利總理歐爾班·維克托表示，盡管特朗普當選可能帶來一些經濟上的負面影響，但對歐洲來說，特朗普的當選是一件好事。歐爾班認爲，特朗普在任時的國際局勢要比現在平靜得多。

同時，美國著名對衝基金經理丹尼爾·勒布也表達了對特朗普獲勝的信心，並正在增加在共和黨掌控白宮和國會下受益的頭寸。

勒布認爲，特朗普的“美國優先”政策將刺激國內制造業和基礎設施支出，同時削弱監管，釋放生產力和企業活動。

然而，特朗普家族與加密貨幣項目WLF的關聯引起了一些擔憂。據報道，特朗普家族將從該項目中獲得高達75%的淨收入，而無需承擔任何責任。這一安排可能會引發利益衝突的擔憂，並對特朗普的第二任期產生影響。

在這場激烈的競選中，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也公开支持特朗普。

他在賓夕法尼亞州的一次活動中表示，如果哈裏斯獲勝，美國將陷入“瘋狂”狀態。馬斯克的政治行動委員會爲特朗普的競選提供了巨額資金，使他成爲特朗普競選的最大政治捐助者。

全球經濟的特朗普因素

投資者和分析師都在密切關注選舉結果，因爲它將決定未來幾年美國乃至全球的經濟和政治走向。這場選舉不僅關乎美國的未來，也牽動着全球市場的神經。

隨着兩位候選人在關鍵搖擺州的激烈競爭，每一個民意調查的結果都可能引發市場的波動。特朗普的逆轉和市場的響應，無疑增加了這場選舉的不確定性，同時也爲投資者提供了新的投資機會。

隨着選舉結果的逐漸明朗，全球市場可能會迎來新的一輪調整和布局。

在這場選舉中，特朗普的逆轉也反映了美國民衆對於政策的期待和對當前政治局勢的反應。特朗普的貿易政策、稅收政策以及對能源行業的支持，都可能對市場產生深遠的影響。

國泰君安國際認爲，“特朗普交易”利好金融、能源和信息技術等行業。特朗普的政策綱領中，對能源行業的支持尤爲明顯，他承諾大力开採化石燃料，放寬環境法規，這與哈裏斯支持清潔能源和電動汽車稅收減免的立場形成鮮明對比。

此外，特朗普對信息科技行業的經濟擴張政策也被視爲利好。

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