A股七翻身第一槍？稀土迎來新時代，板塊強勢开門紅

而最新來看，據新華社消息，《條例》已經4月26日國務院第31次常務會議通過，6月29日正式公布，自10月1日起施行。

同時《條例》明確要促進稀土產業高質量發展，支持稀土產業新技術、新工藝、新材料、新裝備的研發和應用，這意味國內稀土產業在高端化、智能化、綠色化發展道路上有望提速。

業內人士認爲，此番而言，國內稀土行業將迎來強管控時代，稀土價格有望迎來支撐。

下遊應用潛力持續釋放

從稀土產業鏈的基本面來看，2022年2月國內新能源汽車產量增速創下高點202%，此後增速逐步下滑，而供給端仍在加速釋放，2022/2023年國內輕稀土礦端配額增速分別達到28%/21%，實際增量分別在4.2/4.5萬噸。

需求增速下滑，疊加供給的加速釋放導致價格大幅回調，至2023年底氧化鐠釹/氧化鋱價格分別跌至42.25/737萬元/噸，較高點跌幅分別達到80%/68%。

當前，稀土新材料在風電、工業機器人、新能源汽車等行業應用廣泛，這些行業對永磁材料需求較大。隨着風電、工業機器人、新能源汽車等行業快速發展，這導致稀土永磁材料的需求持續增長。

據ReportLinker測算，2020年中國磁材行業空間約1027億元，2027年有望達到2357億元。後續政策或將持續加大對稀土新材料尤其是稀土永磁材料企業的支持力度。

銀河證券預計新能源汽車單車耗磁材提升、風電需求轉暖支撐需求基本盤，2024年开始落地的設備更新政策或成爲稀土需求新動力，按24-27年工業電機更新落地進度10%/30%/40%/20%計算，24-26年全球氧化鐠釹需求仍有望維持10%左右增速，考慮供應約束持續，疊加庫存低位且稀土價格逼近成本线的情況下，行業錯配反轉有望逐步顯現，稀土板塊底部向上的潛在機會值得重視。