早報 (06.28）| 突發！美國宣布涉伊朗新...

中共中央政治局6月27日召开會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於7月15日至18日在北京召开。

標普國際信用評級公司發布報告，維持中國主權信用“A+”評級、展望“穩定”不變，與穆迪、惠譽的判斷不同。

對此，財政部有關負責同志表示，這是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可，也體現了標普評級團隊的獨立性和專業性。希望國際評級機構多到中國走一走、看一看，更加深入地認識和理解中國，更加全面、辯證、發展地看待中國經濟發展潛力和主權信用水平。

當地時間6月27日，美國國務院發布聲明，宣布對參與伊朗石油和石化貿易的實體和船只進行制裁。

美股方面，三大指數集體收漲，道指漲0.09%，納指漲0.3%，標普500指數漲0.09%。

熱門科技股漲跌不一，亞馬遜漲2.19%，英偉達跌近2%，特斯拉漲0.53%，蘋果漲0.4%，Meta漲1.26%，谷歌A漲0.83%，微軟漲0.15%。此外，美光科技收跌7.1%，連鎖藥店沃爾格林股價暴跌22%。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.21%。小鵬汽車跌超6%，愛奇藝、蔚來跌超5%，京東、拼多多、唯品會、微博跌超4%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌 0.97%，收報4.289%，相較兩年期國債收益率差-42.5個基點。恐慌指數VIX跌 2.47%至12.24，布倫特原油收漲 0.95%。現貨黃金昨日漲 1.29%，報2327.98美元/盎司。美元指數昨日跌 0.1%，報105.94。

1. 普華永道又丟一單，海通證券擬聘立信

海通證券公告，公司擬聘任立信會計師事務所爲2024年度境內審計師，德勤香港爲境外審計師，替換原普華永道中天及羅兵鹹永道。此次變更主要考慮公司業務狀況和發展需求，雙方無分歧。2024年度審計費用爲790萬元，較2023年減少90萬元。

2. 5月公募基金規模再創新高至31.24萬億債基貢獻最大增量

中基協披露5月底數據顯示，公募基金總規模再創新高31.24萬億元，環比增加4648.14億元，增幅爲1.5%。連續第二個月規模創新高。其中，債基貢獻最大的規模增量，5月規模增加3227.84億元至6.46萬億元；貨基也在5月增加了2354.2億元至13.67萬億元。而股票型、混合型基金在5月分別下滑407.31億元、553.37億元。

3. IMF下調今年美國經濟增長預期

IMF將2024年美國實際GDP增速預測從4月份的2.7%下調至2.6%，認爲美國的債務風險以及其貿易政策，不僅會拖累自己的經濟發展，也在給全球經濟帶來風險。

4. 科技部：加快形成貫徹落實全國科技大會部署重點任務的具體舉措

科技部黨組召开中心組學習（擴大）會議。會議強調，加快論證實施一批科技重大項目，加強關鍵核心技術攻關，夯實基礎研究根基。推動科技創新與產業創新深度融合，強化企業科技創新主體地位，促進科技成果轉化，做好科技金融這篇文章，助力發展新質生產力。

5. 中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和、李尚福受到开除黨籍處分

6. 國資委：瞄准未來科技和產業發展制高點

6月26日，國務院國資委黨委召开擴大會議。會議提出，充分發揮國資央企在新型舉國體制中的支撐作用，突出國家战略需求，優化國有資本布局，扎實推動科技創新和產業創新深度融合，助力發展新質生產力，不斷增強企業核心功能、提高核心競爭力，更好支撐實現高水平科技自立自強，爲把我國建設成爲科技強國作出新的更大貢獻。

7. 浙江省低空產業發展有限公司揭牌成立

浙江全省高水平建設民航強省、打造低空經濟發展高地動員部署會上，浙江省低空產業發展有限公司揭牌成立。下一步，該公司將積極構建“1+1+3”低空產業發展體系，全力打造低空基礎網、低空航线網、低空服務網，全面拓展低空基礎設施運營、低空飛行保障、低空綜合服務、低空投資孵化等產業板塊。

8. 商務部：已收到國內行業提交的（歐盟）相關壁壘調查申請材料

近日中國機電產品進出口商會表示，將考慮就歐盟《外國補貼條例》對華調查中的歧視性做法，通過法律途徑依法維權。商務部新聞發言人何亞東表示，目前商務部已收到中國機電產品進出口商會代表行業提交的相關壁壘調查申請材料。我們正在依法進行審查，有關情況將及時對外發布。

9. 證券私募主體監管試點啓動淡水泉、九坤、樂瑞等進入首批名單

北京證監局借鑑持牌機構主體監管工作有益經驗，啓動北京轄區證券類私募投資基金管理人主體監管工作試點。據了解，首批試點名單包含股票多頭、量化、債券類等20家證券私募基金管理人，淡水泉、仁橋、漢和、磐澤、九坤、乾象、卓識、聚寬、天算、信弘天禾、樂瑞、明毅等機構在列。

10. A股疑似“殺豬盤”重現

6月27日，百邦科技股價閃崩，在短短幾分鐘內跌去6%的漲幅後，直奔“20cm”跌停。截至收盤，公司股價報16.66元/股，跌幅爲20.02%。據多家媒體報道，有投資者在社交網絡上曬出多份聊天記錄，其中記載了多個股票群“老師”薦股百邦科技，喊話讓群友买入，疑似“殺豬盤”重現江湖。

11. OpenAI與《時代》雜志達成合作協議，將用其內容訓練ChatGPT

當地時間周四，《時代》雜志與OpenAI宣布，兩家公司達成了一項多年內容授權協議和战略合作夥伴關系。該協議允許OpenAI將這家出版商的內容引入ChatGPT，並幫助訓練其最先進的人工智能(AI)模型。

12. 蘋果將在iPhone 16中使用新的電池技術

蘋果將在一款iPhone 16手機中使用新的電池技術。據參與iPhone生產的五名知情人士透露，蘋果正在探索使用一種新技術，讓消費者更容易更換電池。

13. 耐克第四財季營收低於預期

耐克第四財季營收126.1億美元，分析師預期128.6億美元；第四財季大中華營收18.6億美元，分析師預期18.3億美元；第四財季每股收益0.99美元，上年同期0.66美元；第四財季毛利率44.7％，分析師預期45.3％；第四財季庫存75.2億美元，分析師預期79.9億美元。

1. 美聯儲理事鮑曼：現在降息還不合適

美聯儲理事鮑曼表示，現在降息還不合適；如果通脹走向2%，可能會考慮降息；如果通脹沒有減緩，仍愿意再次加息；在權衡未來美聯儲利率變化時仍保持“謹慎”；通脹上行風險仍然存在；預計今年通脹率僅會溫和下降。

2. 美國一季度GDP、核心PCE支出小幅上修

美國第一季度GDP季調後環比折年率終值爲1.4%，預估爲1.4%，修正值爲1.3%。美國第一季度核心PCE物價指數季調後環比折年率終值爲3.7%，預估爲3.6%，修正值爲3.6%。美國上周首次申領失業救濟人數爲23.3萬人，預估爲23.5萬人，前值爲23.8萬人。

3. 國家統計局：1—5月份全國規模以上工業企業利潤同比增長3.4%

1—5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9438.4億元，同比下降2.4%；股份制企業實現利潤總額20510.5億元，增長1.0%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額6827.8億元，增長12.6%；私營企業實現利潤總額7329.3億元，增長7.6%。5月份，規模以上工業企業實現利潤同比增長0.7%。

4. 老撾對中國遊客實行免籤政策

老撾新聞文化旅遊部部長籤發了《2024老撾旅遊年關於對特定遊客籤證政策實施細則》29號文件。根據文件內容，中國內地（大陸）及港澳台遊客可以通過旅遊公司組織，獲取普通護照15天免籤的政策。政策執行時間從2024年7月1日起到2024年12月31日。

5. 國務院關稅稅則委員：對原產於塞爾維亞的部分進口貨物實施協定稅率

國務院關稅稅則委員會發布公告，自2024年7月1日起，對原產於塞爾維亞的部分進口貨物按《中華人民共和國政府和塞爾維亞共和國政府自由貿易協定》實施協定稅率。

1. 暑期機票預訂量大幅增長

截至6月27日，2024年暑運期間（7月1日—8月31日），國內航线機票預訂量超1800萬，同比增長約23%；出入境航线計劃航班量約14.5萬班次，出入境航线機票預訂量近700萬，同比增長約93%。

2. 繃不住了！BBA大降價

當前奔馳多款車型相較於指導價都有十幾萬的降價，降價幅度普遍在四成左右。已有經銷商對奔馳GLB等車型報出了不到20萬元的優惠價。多位BBA（奔馳、寶馬、奧迪）品牌銷售人員和行業人士表示，除去百萬元以上的豪車，只看“品牌”就买單的消費者已經越來越少。

3. 三星將在今年三季度把DRAM和NAND的價格上調15%—20%

據產業鏈的最新消息，三星將在今年三季度把動態隨機存儲器DRAM和NAND的價格上調15%—20%。目前，三星電子已向包括戴爾科技、惠普在內的主要客戶通報了這一漲價計劃。

4. 醫保局：前5月醫保收入11606.17億元

醫保局數據顯示，1-5月基本醫療保險統籌基金和生育保險主要指標，統籌基金收入11606.17億元，統籌基金支出9328.19億元。

5. 期貨公司最新經營數據出爐

中期協數據顯示，截至2024年5月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個轄區。2024年5月交易額55.53萬億元，交易量7.31億手，營業收入31.09億元，淨利潤6.84億元。其中，營收與去年同期相當，淨利潤同比下滑11.62%。

三峽能源：擬797.9億元投建內蒙古庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地
時空科技：參股的時空智遊公司無人工智能相關業務儲備
華菱精工：股東捷登零碳擬增持7.5%-9%公司股份
鵬輝能源：大圓柱電芯需求旺盛兩條產线處於滿產狀態
特變電工：控股公司擬35.57億元投建新能源電站項目
科林電氣：海信網能要約收購完成公司股票將復牌
瀛通通訊：控股股東、實際控制人黃暉解除質押800萬股
凱中精密：內外部經營環境未發生重大變化
運機集團：擬2億元設立子公司用於AI等技術开發
晶方科技：擬馬來西亞設子公司建設海外生產制造基地
神州數碼：擬1億元至2億元回購股份
五洲交通：擬204.3億元投建G80廣昆高速公路改擴建工程
春秋電子：擬增資入股浙江埃創加碼汽車電子領域