格隆匯獲悉,元續科技控股有限公司(以下簡稱“元續科技”)已开啓招股,招股時間爲今日(6月21日)起至下周三(6月26日),預計今年7月2日在港交所創業板(GEM)掛牌上市,公司獨家保薦機構爲大華繼顯。

元續科技(08637.HK)此次計劃全球發售2700萬股(佔發行完成後總股份的18%),其中90%爲國際發售、10%爲公开發售。每股發售價在2.38港元到3.00港元之間,每手1000股。

成立於2000年的元續科技,是一家來自新加坡的精密工程服務供應商,專門爲半導體及其他行業的國際公司提供復雜的精密機加工、精密焊接服務。

根據灼識咨詢報告,於2023年按收入計,元續科技在新加坡精密部件工程行業中的半導體行業排名第五,市場佔有率爲3.3%。公司服務客戶涉及多個行業,如半導體、航空航天、數據存儲及油氣等,且其客戶多爲業內公認的國際知名企業。

招股書顯示,元續科技收益主要來自兩類服務。一是精密機加工服務,即高精度移除物料以制造高精度零件,2022年和2023年分別佔公司總收益的58.6%和40.1%;二是精密焊接服務,即精確控制焊接技術,同期分別佔公司總收益的41.4%和59.9%。

業績方面,招股書顯示,2022年和2023年,公司收益分別約爲3911.6萬坡元、3876.9萬坡元;同期公司年內溢利分別約爲 270.5萬坡元、 442.7萬坡元。

2022年和2023年,元續科技整體毛利率分別約爲41.0%及37.2%。由此可見,去年公司毛率呈現同比下滑趨勢。

元續科技表示,2022年、2023年,公司來自五大客戶的收入分別佔公司總收益的76.0%和80.0%,公司無法保證未來能夠維持與主要客戶的業務關系,如果未來這五大客戶中的任一客戶因故終止合作,公司的業務、經營業績可能受到嚴重不利影響。

股權結構方面,元續科技在上市後的股東架構中,控股股東拿督斯裏蔡水理通過SGP BVI持股39.10%,其配偶通過Baccini持股16.50%。

元續科技在招股書中表示,公司本次募資淨額約2060萬港元(按發售價中位數計),所得款項總淨額約60.1%將用於擴充營運規模及提升產能;約15.4%將用於加強精密機加工服務的質量監控能力;約4.7%將用於加強營銷活動,以保持與現有客戶的關系及使客戶基礎更添多元;約9.8%將用於償還銀行借款;約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。



標題:元續科技开啓招股,新加坡夫婦控股,聚焦精密工程領域

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