早報 (06.18）| 韓國緊急突發！時隔九月...

據悉，在產能供不應求的情況下，台積電計劃漲價。3nm代工價漲幅或在5％以上，先進封裝明年年度報價也約有10％-20％漲幅。另據報道，高通，英偉達、AMD也計劃提高熱門AI硬件的價格。

湖北證監局近日向轄區私募發布通知，決定組織开展轄區2024年私募證券投資基金自查工作。通知要求各私募機構認真梳理管理人自身及所管理私募基金有關運作情況，所管理私募基金涉及量化交易或程序化交易的管理人，還需填報《量化交易和程序化交易情況自查表》。

最新監管文件顯示：英偉達CEO黃仁勳通過一系列內部交易套現3120萬美元，在6月13-14日賣出2.4萬股持股。

美股方面，標普500指數漲0.77%，納斯達克指數漲0.95%，道瓊斯工業指數漲0.49%.其中，納指、標普500指數再創歷史收盤新高。

大型科技股多數上漲，特斯拉漲超5%，微軟、蘋果、英特爾漲超1%，奈飛、谷歌、亞馬遜、Meta小幅上漲；英偉達小幅下跌。微軟、蘋果均創歷史收盤新高。

另外，遊戲驛站跌超12%，公司CEO表示，公司會專注於盈利，避免炒作。

熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.05%。嗶哩嗶哩漲超6%，蔚來漲超2%，小鵬汽車、阿裏巴巴、京東、唯品會漲超1%，微博小幅上漲。騰訊音樂跌超4%，富途控股跌超2%，理想汽車、愛奇藝跌超1%，滿幫、百度、拼多多、網易小幅下跌。

全球資產表現上，美國十年國債收益率漲 1.492%，收報4.285%，相較兩年期國債收益率差-48.5個基點。恐慌指數VIX漲 0.71%至12.75，布倫特原油收漲 2.28%。現貨黃金昨日跌 0.6%，報2319.2美元/盎司。美元指數昨日跌 0.19%，報105.33。

1. 巴菲特繼續減持比亞迪

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋於6月11日減持134.75萬股比亞迪H股，減持每股平均價格爲230.46港元，持倉比例由7.02%降至6.9%。

2. 韓國醫療界罷工事件持續發酵

韓國醫療界定於6月18日舉行全面罷工，以聲援因反對醫學院擴招計劃發起“辭職潮”的實習和住院醫生。爲支持韓國實習醫生和住院醫生反對政府擴招的行動，韓國首爾大學醫院超500名教授已於17日起無期限停診。

3. 以色列總理內塔尼亞胡正式解散战時內閣

以色列媒體17日報道，以色列總理內塔尼亞胡已正式解散战時內閣。以色列軍方16日宣布在加沙地帶南部部分地區實施“战術性軍事活動暫停”。然而，據媒體披露，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡事先對這一決定不知情，並反對這樣做。

4. 馬斯克：正在制定《宏圖篇章第四階段》

周一臨近收盤時，馬斯克在社交媒體上發文稱正在致力於特斯拉的“宏圖篇章四”，並稱將會是史詩一般（的計劃）。作爲這件事情的前情提要，馬斯克在去年3月的投資者日上發布了《宏圖篇章第三階段》，希望通過終端電氣化、可持續的發電和儲能，爲實現全球可持續能源經濟提供可行方案。

5. A股兩只股票強制退市！明起停牌

6月17日晚間，*ST易連、ST富通相繼發布公告稱，因觸發面值退市條件，公司股票將被終止上市，並於6月18日起停牌。這兩只A股合計股東戶數近10萬戶。

6. 國家統計局：5月各线城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅略有擴大

5月份，70個大中城市中，各线城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅略有擴大。5月份，一线城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點。一线城市二手住宅銷售價格環比下降1.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

7. 退休人員基本養老金上調3%

2024年1月1日起，爲2023年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的企業和機關事業單位退休人員提高基本養老金水平，總體調整水平爲2023年退休人員月人均基本養老金的3%。

8. 大V力挺茅台，部分省區召开經銷商聯誼會穩酒價

近日茅台酒批發參考價持續下跌。面對茅台股價跳水走低，近期多名大V紛紛發聲，力挺茅台。另外，近日有部分省區召开茅台經銷商聯誼會，就穩定茅台酒市場價格進行溝通。會議號召經銷商團結一心、不要低價跟風，共同維護市場。

9. 判賠6.4億元！新能源汽車技術祕密第一大案，終審落槌

歷時6年，吉利控股集團起訴威馬汽車竊取商業機密和技術侵權案件終審落槌。該案原告（吉利控股集團）索賠額高達21億元，最高人民法院二審適用2倍懲罰性賠償判決侵權人賠償經濟損失及維權合理开支合計約6.4億余元，創我國知識產權侵權訴訟判賠數額歷史新高。

10. 多家銀行宣布：下調存款利率！

今年以來，銀行“降息潮”仍在繼續，又有不少中小銀行陸續加入了下調存款利率的陣營。最近一個月，已有包括廣東、廣西、河南、湖北、貴州、哈爾濱、山西、深圳等多地的中小銀行對存款掛牌利率進行了調整，降幅最高可達60個基點。

11. 目前並沒有全國性查稅部署

最近幾起企業補稅事件引起市場關注。跟多位省級、市級稅務人士交流得知，目前並沒有全國性查稅部署。一些地方根據當地稅收大數據風險提示等對個別企業查稅，是日常工作，也是稅務部門正常履職。

12. 突傳利空 “華爲概念股”跌停！上市公司火速澄清

6月17日，一則“華爲將收回部分昇騰整機業務”的消息，引發華爲概念股、A股公司神州數碼股價跌停。對此，神州數碼工作人員回應稱，公司經營正常，業務方面對此沒有具體說法。另外，公司與華爲鯤鵬、昇騰方面合作業務佔公司總營收比例較小。

13. 花旗將對標普500指數年底目標上調至5600點，看好科技巨頭走強

花旗策略師將標普500指數年底目標位從此前的5,100點上調至5,600點，成爲高盛和Evercore ISI之後上周五以來第三家上調對該基准指數預期的華爾街公司。

14. 超百億美元將從蘋果流入英偉達

英偉達強勁的走勢獲得了基金公司更多的青睞。股票型基金“科技行業精選指數ETF”（XLK）將在本周五後迎來季度權重調整。根據SPDR Americas Research主管Bartolini的說法，在周五調整後，英偉達將和微軟各佔21%，蘋果則只有4.5%左右。對於英偉達來說，15%的變化意味着基金將增持其逾100億美元。

1. 5月份，服務業、消費有所回升，工業生產保持較快增長

據國家統計局，5月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%，環比增長0.30%；全國服務業生產指數同比增長4.8%，比上月加快1.3個百分點；社會消費品零售總額同比增長3.7%，比上月加快1.4個百分點；環比增長0.51%。1—5月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長4.0%；扣除房地產开發投資，全國固定資產投資增長8.6%。

2. 央行縮量平價續作MLF，降准降息窗口後移

6月17日，央行進行1820億元1年期MLF操作，中標利率爲2.50%，與此前持平；進行40億元7天期逆回購操作，中標利率爲1.80%，與此前持平。當日有2370億元1年期MLF到期。

3. 美聯儲哈克：基於目前的預測，2024年降息一次是適宜之舉

美聯儲哈克表示，根據他目前的預測，他認爲今年降息一次是合適的，這強調了利率可能會維持在高位的信號。“如果一切都符合預期，我認爲年底前降息一次將是合適的，”哈克表示，“事實上，我認爲今年很有可能降息兩次或零次，具體取決於數據朝着哪個方向發展。因此我們仍將依賴數據。”這位費城聯儲行長目前預計經濟增長將放緩，但仍高於趨勢线，失業率將溫和上升。

4. 中國宣布將把澳大利亞納入單方面免籤國家範圍

截至目前，中方已經對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡等國施行單方面免籤；還與泰國、新加坡、馬來西亞、格魯吉亞等國互免了籤證。

5. 5月份外資淨买入境內債券320億美元，環比增長86%

據國家外匯局介紹，5月份貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長76%，創2023年下半年以來單月新高。5月份外資淨买入境內債券320億美元，環比增長86%，處於歷史較高水平。

1. 商務部：對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查

商務部發布公告，決定自2024年6月17日起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，本次調查確定的傾銷調查期爲2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期爲2020年1月1日至2023年12月31日。

2. 賣爆了！這款國產遊戲，全球銷售超過1億元

最近，一款名爲《黑神話：悟空》的國產3A遊戲，今年6月8日开啓預購，計劃於8月20日正式上线。而該遊戲的實體收藏版，最近也在京東平台开啓預售。據國遊銷量數據，截至6月11日，該遊戲全球銷量破五十萬份，判斷銷售額超過1億元。

3. 工信部：全力推動原材料工業平穩增長，加快培育壯大新材料產業

工信部副部長王江平主持召开2024年全國原材料工業座談會。會議強調，要全力推動原材料工業平穩增長，加快培育壯大新材料產業，以保障重大應用需求和實現材料先行爲目標，系統布局建設新材料大數據中心。

4. 交通運輸部發文，加快打造世界級港口群

交通運輸部近日印發了《關於新時代加強沿海和內河港口航道規劃建設的意見》提出，加快建設國家港口樞紐體系，全面攻堅國家高等級航道，打通內河航運堵點卡點，實施內河水運體系聯通工程，着力推進一體化發展，高質量構建現代化的港口與航道體系，全面推動全國規劃落地實施。

5. 固態電池技術研究取得突破

日本TDK公司近日宣布，成功开發出了一種全新的全固態電池材料，提供的能量密度爲每升1000瓦時，比TDK目前大規模生產的電池高100倍左右。國盛證券認爲，固態電池的優勢在於安全和續航，預計未來在飛行端、新能源車端、消費電子端以及儲能端都會有所應用。

6. 低空經濟發展加速碳纖維行業迎增量市場

在政策推動下，低空經濟發展加速。碳纖維復合材料因質輕、高強等特點成爲無人機主力結構件材料。其中，eVTOL作爲低空經濟的重要載體之一，其主流的設計方案均採用碳纖維作爲主要機身結構材料。從頭部eVTOL制造商億航智能、小鵬匯天、峰飛航空等公司公布的設計方案看，機身結構均採用碳纖維復合材料。

新築股份：子公司擬對外投資設立項目公司
久立特材：擬投資建設年產20000噸核能及油氣用高性能管材項目
園林股份：聯合中標4.72億元項目
鑫鉑股份：子公司籤訂《新一代光伏鋁邊框項目投資協議書》
上峰水泥：擬1億元—2億元回購股份
方大特鋼：發布2024年—2026年股份回購規劃
龍佰集團：擬10.8億元投建鈧釩新材料產業園項目
瀘州老窖：控股股東增持公司股份計劃實施完畢
湖北宜化：籤署建設多氟多宜化華中氟硅產業園項目框架合作協議書
逸豪新材：2023年度公司PCB業務尚未能全面實現盈利
湖北廣電：股東楚天數字參與轉融通證券出借業務股份變動超過1%
東湖高新：擬投資20億元設立全資子公司作爲公司數字科技業務發展平台