隔夜美股全復盤(5.4)| 非農爆冷，三大股指...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，納指收漲近2%，蘋果大漲近6%。截至收盤，道指漲 1.18%，納指漲 1.99%，標普漲 1.26%。美國十年國債收益率跌 1.549%，收報4.512%，相較兩年期國債收益率差-30.8個基點。恐慌指數VIX跌 8.11%，布倫特原油收跌 1.07%。現貨黃金昨日跌 0.03%，報2302.88美元/盎司。美元指數昨日跌 0.28%，報105.08。

美國4月非農數據錄得六個月來最小增幅，遠低於市場預期，失業率上升至3.9%。2、3月非農新增就業人數下修2.2萬人。交易員將美聯儲首次降息時間預期從11月提前至9月。美國4月ISM非制造業PMI錄得49.4，回落至50榮枯线下方，爲2022年12月以來新低。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：科技、半導體、通訊、原料、公用事業、房地產、工業、日常消費、醫療、金融和能源分別收漲2.79%、2.25%、1.06%、1.02%、0.8%、0.79%、0.7%、0.3%、0.25%、0.22%和0.01%。

概念板塊方面，航空ETF平收0%，旅行服務板塊漲1.15%，高端酒店萬豪跌0.41%，愛彼迎漲0.87%，挪威郵輪漲0.25%。太陽能板塊漲5.85%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.91%，NU漲6.57%。網絡安全板塊跌1.19%，SQ跌1.18%。

中概股漲跌互現，KWEB漲1.66%。台積電漲 3.91%，阿裏漲 1.24%，拼多多漲 1.92%，京東漲 0.7%，理想跌 3.38%，新東方漲 4.77%，蔚來跌 0.36%，小鵬跌 3.62%，好未來漲 2.97%，名創優品跌 0.74%，瑞幸咖啡跌 2.27%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 2.22%，蘋果收漲 5.98%，蘋果第二財季大中華區營收超預期，宣布1100億美元史上最大規模的股票回購計劃。庫克表示，iPhone在中國的銷量仍在增長；蘋果CEO庫克據悉下周將預告新的AI功能。英偉達漲 3.46%，谷歌收漲 0.31%，亞馬遜漲 0.81%，Meta漲 2.33%，禮來跌 2.77%，特斯拉漲 0.66%，美國國家公路交通安全管理局結束對特斯拉的後視攝像頭失靈工程分析。諾和諾德跌 0.78%。

PTON漲9.42%，Peloton首席執行官將卸任，公司裁員15%。RIVN漲2.44%，美國伊利諾伊州將向Rivian提供8.27億美元的資金支持。INTC漲1.28%，英特爾18A工藝Panther Lake CPU將於2025年中推出。

03 每日焦點

1、蘋果Q2業績超預期，啓動史上最大規模回購

5.4 蘋果宣布其公司史上最大規模的1100億美元股票回購，庫克稱，在下周發布新版iPad和6月的全球开發者大會上，從“人工智能的角度”來看都將有“重大計劃”宣布。第二財季蘋果EPS不降反升並創當季新高，服務收入連續五個季度創新高。iPhone銷售同比減少10%，大中華區銷售下滑8%，均優於市場的最壞想象。

2、Moderna第一季度營收高於預期

5.2 Moderna(MRNA.US)第一季度營收1.67億美元，分析師預期爲9960萬美元；第一季度每股虧損3.07美元，分析師預期每股虧損3.58美元；第一季度研發費用10.6億美元，分析師預期11.4億美元。

3、巴菲特股東大會前瞻：AI、蘋果、全球經濟，他會怎么唱這場獨角戲

5.3 一年一度的“投資界春晚”伯克希爾·哈撒韋年度股東大會將於北京時間5月4日晚10時15分开始問答環節。最新公布的“參會者指南”指出，巴菲特將隨機選擇並回答股東提出的任何問題，預計將回答40-60個問題。在今年的致股東信中，巴菲特明確強調了格雷格·阿貝爾爲伯克希爾的接班人。由於芒格的辭世，股東大會的答問也將更像一場巴菲特的“獨角戲”。本次大會看點如下：如何看待現階段美國經濟？爲何拋售蘋果，增持能源股？是否繼續下注日本股市？如何看待AI未來發展？巨額現金儲備如何使用？如何看待中國的投資機會等。

4、微軟發布首份AI透明度報告：2023 年創建30個負責任的AI工具

5.3 微軟近日發布了新的透明度報告，概述了2023年制定並部署了各種措施，負責任地發布各項生成式產品。微軟在《負責任的人工智能透明度報告》中，介紹了在安全部署人工智能產品方面取得的成就，共創建了30個負責任的人工智能工具，擴大了負責任的人工智能團隊，並要求开發生成式人工智能應用程序的團隊在整個开發周期中衡量和繪制風險。它還正在擴大其紅隊（滲透測試團隊）工作，包括故意嘗試繞過其人工智能模型中的安全功能的內部紅隊，以及紅隊應用程序，以允許在發布新模型之前進行第三方測試。

5、安進減肥新藥中期試驗獲積極數據

5.3 美國制藥公司安進減肥新藥中期試驗獲積極數據，如果該藥物獲得批准，它將與諾和諾德的Wegovy和禮來的Zepbound競爭。此前有媒體稱，安進正在嘗試一種全新的減肥藥，作用機理與諾和諾德和禮來的產品存在差異，可以令患者即使停藥，體重也不會反彈。