29日，消息稱特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖（高輔地圖），用於中國版FSD（全自動駕駛）。另外，特斯拉用戶APP顯示，中國版FSD服務的購买頁面描述已經由“稍後推出”改爲“即將推出”。國泰君安指出，FSD若成功落地國內，國內自動駕駛行業有望迎來蓬勃發展。FSD將憑借技術領先性成爲國內車企自動駕駛方案強有力的競爭者，國內自動駕駛高地的角逐將愈發激烈。

周一早些時候，日元兌美元匯率創下自1990年以來首次跌破160大關，隨後又快速反彈。消息人士稱，日本當局买入日元進行了幹預。此外，日本財務省副大臣神田真人表示，將繼續採取適當措施應對過度的外匯波動，將在5月底公布是否進行外匯幹預。

美股方面，三大指數齊漲，道指漲0.38%，納指漲0.35%，標普500指數漲0.32%。

大型科技股漲跌不一，谷歌A跌超3%，Meta跌超2%，微軟跌1%，特斯拉漲超15%，市值暴增822億美元（約合人民幣5944億元），創2020年3月份以來最大單日漲幅。蘋果漲超2%，亞馬遜、英偉達微漲。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.54%。理想汽車漲超7%，百度漲超5%，小鵬汽車漲超3%，蔚來漲超2%，阿裏巴巴漲超1%；拼多多、京東跌超1%。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌1.093%，收報4.616%，相較兩年期國債收益率差-36.3個基點。恐慌指數VIX跌2.4%，布倫特6月原油期貨跌1.23%，報89.50美元/桶。COMEX黃金期貨漲0.01%，報2347.5美元/盎司。紐約尾盤，美元指數跌0.42%，報105.65。

1. 貴州茅台官宣：推薦張德芹爲公司董事長人選

貴州茅台公告：根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹爲貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事長、董事職務。

2. 樂樂茶就侵權問題向魯迅家屬道歉

近日，樂樂茶聯合譯林出版社，推出了“煙腔烏龍”聯名奶茶，致敬魯迅先生一事引發熱議。29日下午，樂樂茶官方就此事發布致歉聲明，表示由於考慮不周，疏忽了魯迅先生肖像權的相關權益，因此向魯迅先生及其家人和魯迅文化基金會表示歉意，鄭重道歉。

3. 證監會：上市公司不能借ESG“外衣”過度包裝

4月29日，證監會上市司相關負責人在參加中關村論壇“ESG助力美麗中國建設”平行論壇時表示，證監會將持續評估《上市公司可持續發展報告指引》的適應性，結合實際情況進一步完善規則，研究推動更多公司披露可持續發展報告。同時，上市公司不能借由ESG的“外衣”過度包裝，提供不准確的信息誤導投資者，證監會將不斷提升監管能力，持續加強監管。 

4. 金融監管總局：堅持內部金融服務屬性

29日，國家金融監督管理總局發布《關於促進企業集團財務公司規範健康發展提升監管質效的指導意見》。意見指出，要堅持內部金融服務屬性。財務公司應當堅守主責主業，緊密圍繞企業集團主業提供金融服務，加強企業集團資金集中管理、提高資金使用效率、降低整體運營成本，切實提升金融服務質量。

5. 海正藥業前董事兼總裁李琰接受有關部門調查

29日，海正藥業發布公告稱，公司收到台州市椒江區人民政府國有資產監督管理辦公室函告，公司前董事、前總裁李琰2019年至2022年期間在公司代理業務中涉嫌貪污罪、職務侵佔罪、受賄罪、非國家工作人員受賄罪，目前相關部門正在調查過程中。

6. 涉嫌信息披露違法違規，長江健康及控股股東被立案

長江健康4月29日公告，公司近日收到中國證監會下發的《中國證券監督管理委員會立案告知書》。因公司涉嫌信息披露違法違規，根據等法律法規，證監會決定對公司立案。

7. 因財務造假，*ST新紡責任人被罰4250萬

28日，*ST新紡公告稱，公司當日收到河南證監局出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。因*ST新紡存在虛增營業收入，虛減、虛增營業成本，虛增存貨，虛增研發費用，虛增、虛減利潤等違法事實，河南證監局擬決定，對新野紡織及相關責任人罰款4250萬元。此前在3月22日，因涉嫌信披違法違規，證監會決定對該公司立案。

8. 李佳琦前助理付鵬全網账號注銷，東北證券首席經濟學家付鵬緊急澄清

29日有網友發現，曾經是李佳琦直播間的小助理付鵬全網账號注銷。由於重名，很多股民誤以爲是東北證券首席經濟學家付鵬退出社交媒體。爲此，付鵬專門發文闢謠，讓網友別@自己，並澄清“此付鵬非我啊，我不認識李佳琦呢”。

9. 小紅書內測自研大模型“小地瓜”

消息透露，由小紅書 AI 創新負責人張德兵牽頭的大模型團隊，在部分內部產品灰度測試自研通用大模型基座“小地瓜”。

10. 美的集團再次向港交所提交上市申請

據港交所文件，美的集團向港交所更新赴港上市申請書，聯席保薦人爲中金公司、美銀證券。2023年8月初，美的首次宣布將赴港交所二次上市，擬發行規模預計不超過發行完成後公司總股本的10%。2023年10月24日，美的集團向港交所提交上市申請書。

11. 蘋果iPad操作系統據悉受到歐盟數字市場法案約束

蘋果有6個月的時間緩衝以遵守歐盟數字市場法案。蘋果公司將繼續與歐盟委員會進行建設性的接觸，以遵守歐盟的相關技術規則。 

1. 兩部門：加快構建數據基礎制度，推動落實“數據二十條”

29日，國家發展改革委辦公廳，國家數據局綜合司印發《數字經濟2024年工作要點》。其中提到，加快構建數據基礎制度，推動落實“數據二十條”，加大公共數據开發开放力度，釋放數據要素價值。

2. 歐洲央行副行長金多斯：2025年將實現2%的通脹目標

歐洲央行副行長金多斯表示，在抗通脹行動中仍有更多工作要做，通脹正在走向正確的方向，服務業通脹放緩進程陷入停滯。2025年將實現2%的通脹目標，但存在重大風險。經濟增速前景仍面臨高風險，偏向下行。

3. 美國財政部將本季度借款預估上調至2430億美元

這高於大多數交易商的預期，此舉在很大程度上反映了現金收入低於官員預期。財政部表示，這一上調“主要是由於現金收入減少”，但本季度初現金余額增加部分抵消了這類收入減少。美國債務管理機構對財政部6月底現金余額的預估維持在7,500億美元不變。

4. 對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單公布

國務院關稅稅則委員發布會關於對美加徵關稅商品第十四次排除延期清單的公告，自2024年5月1日至2024年11月30日，對附件所列商品，繼續不加徵我爲反制美301措施所加徵的關稅。

5. 財政部發布政府債券櫃台交易業務有關事項 

29日，爲促進政府債券櫃台交易業務規範發展，財政部發布《關於政府債券櫃台交易業務有關事項的通知》，自2024年5月1日起施行。《通知》明確，記账式國債和地方政府債券發行結束後，均可在銀行間債券市場櫃台分銷和交易。

1. 普惠養老專項再貸款試點範圍擴大至全國

日前央行、發改委、工信部、民政部聯合發布《關於延續實施普惠養老專項再貸款有關事宜的通知》，將普惠養老專項再貸款試點範圍擴大至全國，並將支持範圍擴大，支持金融機構提供優惠貸款，降低融資成本，推動增加普惠養老服務供給，實施時間至2024年末。

2. 沙特或將提高六月銷往亞洲的大部分原油品種價格

據消息人士稱，沙特可能將6月銷往亞洲的大部分原油品種價格提高到五個月來的最高水平。旗艦產品阿拉伯輕質原油6月官方售價（OSP）可能會較阿曼迪拜均價上漲70-90美分至每桶升水接近3美元，這將是1月以來的最高水平。

3. 國家能源局：預計今年度夏期間全國用電最高負荷同比增長超1億千瓦

國家能源局綜合司副司長、新聞發言人張星表示，今年以來，電力消費延續快速增長態勢，一季度全社會用電量2.34萬億千瓦時。預計今年度夏期間，全國用電負荷還將快速增長，最高負荷同比增長超過1億千瓦，電力保供面臨着一定壓力。

4. 成品油迎年內第二次下調

據國家發改委消息，自4月29日24時起國內汽、柴油零售價每噸均下調70元，折升價92號汽油、95號汽油、0號柴油分別下降0.05元、0.06元、0.06元。這是2024年第九次調價，也是2024年成品油價格的第二次下調。

5. 大連：對“賣舊买新”個人給予購房補貼

4月29日，大連市住房和城鄉建設局發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》，提出7個方面支持措施。其中提出，支持房屋“賣舊买新”，對“賣舊买新”個人給予補貼。

6. “五一”假期期間，預計日均超2.7億人次跨區域流動

交通運輸部預計，2024年“五一”假期期間日均全社會跨區域人員流動量將達2.7億人次以上，超過2023年、2019年同期水平，其中自駕出行比例將達到8成以上；營業性客運量日均將達到5700萬人次，超過2023年同期水平，達2019年同期9成，鐵路、民航客運量將超過2019年同期水平。

伊利股份：擬10億元—20億元回購股份

通威股份：擬20億元—40億元回購股份

招商銀行：一季度淨利潤380.77億元，同比下降1.96%

中國銀行：一季度歸母淨利潤559.89億元，同比下降2.9%

工業富聯：一季度淨利同比增逾33%，AI服務器營收增長近兩倍

藥明康德：一季度淨利潤19.42億元，同比下降10.42%

京東方A：一季度淨利潤9.84億元，同比增長297.8%

中金公司：一季度淨利潤12.39億元，同比下降45.13%

國泰君安：一季度淨利潤24.89億元，同比下降18.13%

萬科企業：第一季度淨虧損3.62億元，同比轉虧

順豐控股：一季度淨利潤19.17億元，同比增長11.14%

比亞迪股份：2024年第一季度營收1249.4億元，同比增長3.97%

威派格：盈科盛達及其一致行動人擬合計減持不超1.1419%公司股份

昨日，A股方面，三大指數集體收漲，滬指漲0.79%，深證成指漲2.22%，創業板指漲3.5%。房地產、汽車服務、Sora概念、固態電池等板塊漲幅居前。貴金屬、汽車整車、機場航運等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數漲跌不一，恆指、國指漲0.54%及0.21%，恆生科技指數跌0.13%。內房股、物管股、紙業股、生物醫藥、內險股等板塊上漲；教育、半導體、石油股、電池、黃金股等表現萎靡。

主力動向，4月29日，北上資金大幅淨买入A股108.92億元。寧德時代、邁瑞醫療、立訊精密分別獲淨买入8.48億元、5.37億元、4.98億元。南下資金淨买入港股27.53億港元。其中，港股通（滬）淨买入21.81億港元，港股通（深）淨买入5.72億港元。

龍虎榜中，共有48只個股上榜龍虎榜。當日淨买入額前三爲萬科A、中信海直、神州信息，分別爲3.07億元、2.68億元、1.48億元。涉及機構專用席位的個股中，當日淨买入額前三爲安集科技、高新發展、中信海直。

兩市融資余額：截至4月26日，上交所融資余額報7838.67億元，較前一交易日減少6.92億元；深交所融資余額報6969.15億元，較前一交易日減少27.19億元；兩市合計14807.82億元，較前一交易日減少34.11億元。    

標題：早報 (04.30）| FSD入華在即！特斯拉一夜狂漲近6000億；貴州茅台官宣換帥，張德芹接棒；數字經濟迎來利好

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