市場新主线？軍工股吹響“衝鋒”號，板塊漲停潮來襲

炒完黃金，炒軍工；資源股熄火後，軍工股接棒。

周一，A股軍工股全线飆高，國產航母、衛星導航、軍民融合等相關概念也集體走強。

盤面上，觀想科技、中船應急、廣哈通信、捷安高科、高凌信息、高盟新材等均20cm漲停，七一二、中兵紅箭、烽火電子、航天長峰等十余股封板，晨曦航空、天和防務、安達維爾等多股漲超10%。

我國信息支援部隊成立

自上周以來，國防軍工板塊已經連續四個交易日上揚。

從消息面上看，战略性新兵種成立，信息化賦能各行各業。

4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊成立大會隆重舉行，國防部新聞發言人吳謙大校表示，信息支援部隊是全新打造的战略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動我軍高質量發展和打贏現代战爭中地位重要、責任重大。

吳謙指出，這次改革後，中國人民解放軍總體形成中央軍委領導指揮下的陸軍、海軍、空軍、火箭軍等軍種，軍事航天部隊、網絡空間部隊、信息支援部隊、聯勤保障部隊等兵種的新型軍兵種結構布局。

建設現代化信息支援部隊有哪些意義？

據央視新聞，調整組建信息支援部隊是黨中央和中央軍委從強軍事業全局出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的战略舉措，對加快國防和軍隊現代化有效履行新時代人民軍隊使命任務具有重大而深遠的意義

根據中央軍委決定，新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷战略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關系。

另外值得關注的是，日前第12屆伊拉克國際防務展开幕，中國軍工產品亮相巴格達。

前去參展的中國軍工企業帶上了坦克、裝甲車、導彈、雷達、無人機等各類產品的實物及模型，全面覆蓋傳統和新興防務領域。

對此，中航證券稱，從軍兵種的調整可以看出我國武器裝備建設的重心所在，軍工通信、電子對抗、衛星互聯網、數據鏈等將成爲我國軍事信息化、智能化發展的關鍵領域。

方正證券表示，在新質战鬥力和生產力的需求牽引下，在信息支援部隊、軍事航天部隊、網絡安全部隊的關鍵支撐下，信息網絡建設及相關領域將迎來重大發展機遇。建議關注通信、數據鏈及信息安全方向、指揮控制系統。

海外地緣局勢動蕩

再從海外局勢來看，地緣政治衝突仍在繼續。

繼以色列與伊朗互相反擊之後，雖然周末事態沒有再度升級。但據最新消息，以色列對加沙又發動了空襲。

當地時間4月21日，以色列軍隊對巴勒斯坦加沙地帶南部城市拉法、加沙地帶中部努塞拉特難民營等多地實施空襲行動，造成數十人死亡。

以色列國防軍當天宣布，已經批准繼續在加沙地帶展开軍事行動的計劃。   

此外， 以色列總理內塔尼亞胡在最新講話中表示，將很快對巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)發動更多猛烈打擊。

他還表示，在接下來的幾天，以色列將增加對哈馬斯的軍事和外交壓力。

此前有報道稱，美國正計劃對以色列國防軍一支部隊實施制裁，理由是該營在約旦河西岸“侵犯人權”。

雖然內塔尼亞胡表示，他將反對因“涉嫌侵犯人權”而對任何以色列軍事單位實施制裁。如果有人認爲可以對以色列國防軍的某個部隊實施制裁，他將竭盡全力與之抗爭。

同日，以色列战爭內閣成員甘茨在一份聲明中說，他與美國國務卿布林肯進行了交談，並要求他重新考慮此事。

對此，中信證券表示，中東地緣衝突加劇金融市場波動，國內宏觀運行平穩，新“國九條”發布後市場生態將逐步改善，結構分化程度會不斷加劇。隨着年報、季報和機構持倉的集中披露，以及地緣擾動的密集出現，預計未來一個月市場博弈仍然激烈。

國泰君安則表示，國防軍工板塊需求驗證相對難度大，重建預期需要更多時間，但需求方向明確、估值安全邊際高、交易結構不擁擠。

基於短期地緣摩擦的判斷並不構成國防軍工反彈的基石，行情的機會在未來需求不確定性地下降，關注先進主战裝備和龍頭白馬個股，優先把握產業鏈議價能力強的主機廠，關注分系統、零部件、原材料等。另一方面，關注產業、政策催化密集的“新質生產力”相關方向，如低空經濟、商業航天、衛星互聯網。

特別提醒：投資決策需建立在獨立思考之上，本文內容僅供參考，不作爲實際操作建議，交易風險自擔。

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