中國經濟地理格局變遷的人口密碼
近年來人口流動是產業變遷的影子。通過春節期間的人口遷移數據，我們以新的視角來觀察中國經濟地理格局的變遷。
每年春節前的返鄉潮，都是一次包含了上億個真實樣本的社會實驗。
“每一次歸程，都是爲了更好地出發”。——春節前的人口淨流出規模，衡量了一個城市對於打工者的吸引力；春節前的人口淨流入規模，代表了人間煙火氣，能治愈一整年的漂泊。
春節前的人口淨流出規模代表了生計。
今年北上廣深莞繼續佔據了人口淨流出規模的前五名，然而在總流動人口規模增加的情況下，北上廣深這四個一线城市的人口淨流出規模均出現了回落。
其中，深圳和上海今年春節前的人口淨流出指數出現了明顯下滑，比去年下降了11%和9.5%。
出現這種情況可能與一线城市的外來務工人口下降有關。2022年，上海、廣州、北京、深圳四個一线城市的常住人口比2021年分別減少了13.1、7.7、4.7、2萬人，其中外來流動人口（常住人口-戶籍人口）分別減少了24、31、21.6、28.8萬人。這是否形成趨勢，還需要繼續觀察。（注：2023年非戶籍人口數據未公布）
北京的外來務工人口主要來自河北（保定、邯鄲、張家口、承德、邢台、石家莊、衡水等），其次是天津、哈爾濱、鄭州、西安、沈陽、濟南等北方省會城市。
廣州的外來務工人口主要來自廣東省內（清遠、湛江、茂名、梅州、韶關等），其次是湖南（衡陽、彬州、永州）和江西（贛州）等臨近省份。
深圳的外來務工人口主要來自廣東省內（梅州、茂名、揭陽、河源、湛江、惠州）、江西（贛州、吉安）、廣西（玉林）、湖南（邵陽、衡陽、郴州、永州、株洲）和重慶。
廣深聚集了廣東接近30%的人口，但外來人口結構略有差別：省內的清遠、湛江更愿意去廣州，梅州更愿意去深圳；深圳對省外人口的吸引力更強，深圳春節返鄉目的地的省外佔比爲45%，廣州爲41%。
上海的外來務工人口主要來自江蘇（南通、鹽城、徐州、泰州）、安徽（阜陽、六安、安慶、淮南、合肥、滁州、亳州、蕪湖）、河南（信陽）等臨近省份。上海春節返鄉目的地居前的是南通、阜陽、鹽城、六安、信陽。
一些二线和強三线城市的節前人口淨流出規模明顯走高，這些城市對外來務工者的吸引力正在上升。
一類是溫州、金華、台州、泉州、寧波、佛山等沿海發達城市。這些屬於發展較好的區域非核心城市，既依托長三角、珠三角的區域優勢，對外出務工者的吸引力較高，又比上海、深圳、杭州等區域核心城市的生活成本低，同時經濟發展快於全省，比如溫州和金華2023年GDP增速6.9%、6.8%高於浙江的6%，佛山GDP增速5%高於廣東的4.8%。
另一類是長沙、合肥等中部強省會城市。近年來中部省會城市對省內外出務工者的吸引力持續上升，統計局《農民工監測調查報告》顯示農民工省外就業人數逐年下降，省外農民工就業人數從2014年的7867萬人下降至2022年的7061萬人，省內農民工就業人數從8954萬人上升至10129萬人。
春節前的人口淨流入規模代表了家鄉。
河南周口、安徽阜陽、江西上饒、湖南邵陽、河南信陽，位居春節前的人口淨流入規模前五，這些城市的勞動力輸出規模還在繼續上升（今年高於去年）。
從趨勢上看，省會城市和周邊發達省份對務工輸出大市的吸引力上升。
比如，省會鄭州對河南周口務工者的吸引力比上海和北京上升更多。2023年鄭州常住人口相比於2022年繼續增加18萬人，GDP同比增長7.4%，顯著高於河南4.1%的GDP同比增速。
上海對安徽阜陽務工者的吸引力出現下滑，合肥、杭州、寧波等地的吸引力明顯上升。
相比河南和安徽，江西的外出務工者更愿意出省務工。比如江西上饒務工者更愿意去浙江金華、杭州、寧波、溫州和上海，而不是南昌，並且浙江對上饒務工者的吸引力持續上升，南昌的吸引力反而有所下滑。
但是，江西贛州、廣東清遠、四川南充、廣東梅州、江蘇鹽城、廣東茂名等勞動輸出大市的勞動力外流情況明顯下降，這可能與當地積極承接周邊核心城市產業轉移，創造就業崗位有關。
比如，清遠和梅州主要承接了廣深地區的產業轉移，清遠承接了廣州的輕工紡織、裝備制造，目前廣州（清遠）產業園的規上工業產值已經超過千億，其中廣清紡織服裝產業有序轉移園的規上工業產值超過400億。
梅州搭建了廣州（梅州）產業轉移工業園、廣州增城（梅江）產業轉移工業園、廣州天河（興寧）產業轉移工業園等產業轉移平台，承接了廣州的汽車零部件、食品飲料、電子信息、智能家電等產業轉移。以上平台2023年的規模以上工業產值達到了277億。
江西贛州近年來主要承接了深圳的電子信息、新材料、新能源、服裝家居等產業轉移，並與深圳籤訂了《深圳市與贛州市對口合作實施方案》。2023年贛州的家居、有色金屬新材料、電子信息、紡織服裝等四大產業的營收分別達2700億元、1800億元、1700億元、1100億元。
江蘇鹽城主要承接上海的產業轉移，汽車及零部件、新能源、新材料等產業快速發展，2023年鹽城市重點產業規模超7000億元，常住人口668.9萬人止住了下滑趨勢。
總結來看，春運期間的全國人口遷移數據顯示了中國經濟地理格局的四個變遷：
（1）一线城市的人口吸引力有所下降，其中上海和深圳更顯著，是否成趨勢還要繼續觀察。
（2）沿海發達地區二线/強三线和中部地區強二线的人口吸引力有所上升。
（3）省會城市和周邊發達省份對外出務工者的吸引力相比過去明顯上升。
（4）部分地區借助區域優勢積極承接核心地區產業轉移，正在從勞務輸出大市的名單裏淡出。
風險提示
百度遷徙數據或存在偏差，人口流動變化超預期，統計數據超預期
注：本文爲天風證券2024年4月16發布的《中國經濟地理格局變遷的人口密碼（天風宏觀宋雪濤）》，分析師：宋雪濤S110517090003、孫永樂S1110525010001
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