大爆表！美國3月非農就業人數狂增30.3萬，6月降息預期回落

今日，美國勞工統計局公布的報告顯示，美國3月份非農就業總人數增加30.3萬人，創下近一年來最高紀錄，同時超出所有經濟學家的預估；失業率變化不大，爲3.8%，低於前值的3.9%。就業增長主要發生在醫療保健，政府和建築業這些領域。

數據發布後，互換市場下調2024年美聯儲降息預期，將完全定價美聯儲降息的首次日期從7月推遲至9月。美國10年期國債收益率大幅飆升，隨後有所回落，截止發稿，漲0.84%，報4.352%。

美元指數同樣走高，截止發稿，漲0.23%，報104.460。

3月非農就業人口增加30.3萬人

機構單位調查數據顯示，美國3月非農就業人口增加30.3萬人，高於此前12個月平均每月增加的23.1萬人。

報告指出，主要是醫療保健、政府和建築業這些領域增加了就業機會。

3月份，醫療保健業增加了7.2萬個就業崗位，高於過去12個月平均每月增加的6萬個就業崗位。其中，流動保健服務增加2.8萬個就業機會、醫院增加2.7萬個就業機會，以及護理和住宿護理設施增加1.8萬個就業機會。

3月，政府部門就業人數增加7.1萬人，高於此前12個月平均每月5.4萬人的增幅。其中，地方政府增加4.9萬個就業機會，聯邦政府增加9000個就業機會。

建築業在3月份增加了3.9萬個就業崗位，大約是之前12個月平均每月1.9萬人增幅的兩倍。當月，非住宅專業貿易承包商的就業人數增加1.6萬。

其他主要行業的就業人數與上月比較，變動不大或沒有變動，包括採礦業、採石業、石油及天然氣开採業、制造業、批發業、運輸及倉務業、資訊業、金融業、以及專業及商用服務業。

3月份，私營部門非農就業崗位所有員工的平均時薪增加12美分，至34.69美元，環比增幅爲0.3%。在過去的12個月裏，平均時薪同比增長了4.1%。3月，私營部門生產和非管理人員的平均時薪微漲7美分，漲幅爲0.2%，至29.79美元。

此外，1月份非農就業人口總數上修了27000，從增加22.9萬人上調至增加25.6萬人。

2月份非農就業人口總數下修了5000，從增加27.5萬人下調至增加27萬人。有了這些修正，1月和2月的就業人數合計比之前報道的高出2.2萬人。

6月降息押注回落

意外激增的非農就業數據，令交易員削減了對美聯儲6月降息概率的押注。

據CME“美聯儲觀察”最新數據顯示，美聯儲6月維持利率不變的概率爲41.1%；累計降息25個基點的概率爲58.5%，低於一周前的61%；累計降息50個基點的概率爲0。

Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic在給客戶的一份報告中寫道：“3月份強勁且廣泛的就業創造速度超過了所有預期，並強調美聯儲不會急於开始降息。然而，正如鮑威爾主席所指出的，就業的強勁增長不會妨礙貨幣政策的放松，因爲這在一定程度上反映了勞動力供應的增加。”

凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth在給客戶的報告中寫道：“3月份非農就業崗位大幅增加30.3萬，這支持了美聯儲的立場即經濟的韌性意味着它可以從容地降息，現在可能要到今年下半年才开始降息。”

在本周，美聯儲多位官員的講話也表明目前不急於降息。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾周三的講話暗示，降息時機仍不確定。他表示，政策制定者將等待更明確的通脹下降跡象出現後再考慮降息。

鮑威爾稱：“關於通脹，我們現在還無法確定最近的數據是否僅僅是暫時的波動。在我們更有信心地認爲通脹正在持續朝着2%下降的方向發展之前，我們不認爲降息是適當的。”

舊金山聯儲主席瑪麗·戴利周二表示，考慮到通脹消退所需的時間，美國“確實沒有降息的緊迫性”。戴利說，通貨膨脹正在下降，但速度很慢，目前按兵不動是正確的政策。

美聯儲梅斯特表示，如果通脹停滯，美聯儲今年可能不會降息，預計今年晚些時候達到適宜降息的狀態。

美聯儲博斯蒂克稱：“我仍預測今年將降息一次。我們將不得不觀察、等待並看事態如何發展。如果經濟發展如我預期的那樣，我認爲今年第四季度降息是合適的。”

明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利在周四更是表示，今年美聯儲或許不會降息。他說：“我在三月份的預測中認爲，如果通脹繼續回落至2%的目標水平，今年將降息兩次。但如果我們繼續看到通脹水平橫移，我會懷疑我們是否需要降息。”

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