港股收評:恆指尾盤回升收漲 CRO板塊領銜上漲 內房股、汽車股走低
3月4日,港股指數表現平淡,熱門板塊分化嚴重,三大指數總體波動不大,恆指全天振幅在1%左右,尾盤回升小幅上漲0.04%,國指、恆生科技指數分別下跌0.28%及0.38%,恆科指早盤曾一度跌1.6%。
盤面上,大型科技股漲跌不一,美團漲3.5%表現較強,網易漲1.6%,阿裏巴巴跌1.2%,京東、騰訊走低;海外傳重大利好,CRO板塊大漲,藥明系個股領銜走高,藥明合聯大幅收漲近25%;家電股尾盤拉升,權重股創科實業領漲;國際金價逼近2100美元,黃金股全天表現活躍,煤炭股、石油股、電力股等能源股通通走俏,教育股、光伏股、豬肉概念股、電信股、軍工股等齊漲。另一方面,澳門賭收於春節假期後明顯回落,濠賭股跌幅靠前;2月百強房企銷售大跌,內房股與物管股攜手走低,價格战愈演愈烈,汽車股普跌,造車新勢力跌幅較大。
具體來看:
科網股漲跌各異,美團漲超3%,網易漲超1%,阿裏巴巴、京東跌超1%,快手、騰訊微跌。
生物科技股全线拉升,藥明合聯漲超24%,藥明康德漲超12%,藥明生物、泰格醫藥、昭衍新藥等紛紛跟漲。
消息面,據路透社報道,白宮公布消息,拜登上周籤署了一項行政命令,可能會限制基因公司在美國的活動,但同時減輕美國國會民主黨人支持針對中國合同研發和制造企業的立法壓力。
此外,上交所、深交所分別發布公告,因恆生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整,根據有關規定,港股通標的名單發生調整,自2024年3月4日起生效。其中,藥明合聯調入港股通標的名單。
黃金股普遍上漲,靈寶黃金漲超7%,招金礦業、山東黃金漲近4%,紫金礦業漲超2%。
消息上,3月1日,國際金價大漲,倫敦現貨黃金以2082.395美元/盎司的價格收盤,這是自去年12月下旬以來的最高水平,近期美國的經濟數據低於預期,爲黃金提供了上漲的空間。 天風證券報告稱,展望2024年的黃金市場,無論是金融屬性還是避險屬性,均有利於金價的上漲,疊加當前估值水平相對合理,看好金價再創歷史新高。
煤炭股紛紛上揚,兗礦能源漲超4%,兗煤澳大利亞、中煤能源、中國神華漲超2%。
德邦證券最新報告指,2024年煤炭行業盈利或將同比增長、前低後高。此外,多家優質煤企控股股東陸續發布股份增持計劃彰顯信心,低資本开支下煤炭板塊的高股息具有吸引力,且在中國特色估值體系持續推動下,企業價值進一步得到股東的重視。維持板塊“優大於市”評級。
內房股、物管股集體走低,萬科企業跌超7%,碧桂園跌超6%,華潤置地、綠城中國、中國金茂等紛紛跟跌;萬物雲跌超8%,金茂服務跌超5%,旭輝永升服務、時代鄰裏等跟跌。
數據顯示,2024年2月,TOP100房企僅實現銷售操盤金額1858.6億元,環比降低20.9%,同比降低60%,單月業績規模繼續創近年新低。克而瑞稱,2024年2月,百強房企各梯隊銷售門檻較去年同期進一步降低,且門檻值均降至近年最低水平。 中國建設報發文稱,僅根據百強房企這一局部數據直接判斷當前整體房地產市場走勢會存在偏差,要綜合新房和二手房、百強房企和其他房企的情況,進一步做出分析判斷。
汽車股齊挫,理想汽車跌近11%,零跑汽車跌超11%,蔚來、小鵬汽車跌超4%,比亞迪股份等跟跌。
消息上,受春節假期因素影響,造車新勢力2月交付量普遍不及1月份。除AITO問界和理想兩家車企外,其余造車新勢力銷量均未超萬輛。 隨着比亞迪、特斯拉兩家新能源頭部車企在3月1日拉开新一輪降價潮的帷幕,龍年車市“價格战”持續升溫,或將進一步加速市場洗牌。據不完全統計,3月份至今已有9家車企官宣降價或开啓限時優惠,最高降價4.7萬元。中國工程院院士歐陽明高表示,從產業角度來看,新能源車市場正在從增量發展轉向存量競爭。
個股異動
繼上周五收跌3.38%後,農夫山泉(9633.HK)盤中一度跌超2.5%,最終收跌1.17%,報42.4港元/股,總市值4768.50億港元。據觀察,近日,娃哈哈創始人宗慶後因病去世後,該公司部分產品的銷量暴增。有媒體查詢發現,2月28日、29日娃哈哈官方旗艦店並未开啓直播,但店鋪銷量漲超500%,銷量排名第一的商品爲娃哈哈AD鈣奶。還有部分電商平台的娃哈哈系列產品都已售罄,也有部分店鋪改爲預售,最晚約1個月後發貨。與此同時,因鐘睒睒兒子鐘墅子國籍爲美國,目前國內出現了一波“挺哇哈哈貶農夫山泉”的輿論。
今日,南向資金淨买入36.63億港元,其中港股通(滬)淨买入20.34億港元,港股通(深)淨买入16.29億港元。
展望港股下一步走勢,光大證券認爲:兩會召开在即,歷史上來看港股在兩會會後一周市場平均上漲概率和平均漲跌幅較高。市場投資者在兩會召开後對經濟增長具有一定的信心,期待穩增長政策發力以及相關產業政策的推出。政策博弈之下,恆生科技的彈性較高。另外,美債收益率已回到前期高位,未來有望震蕩回落,利好於港股市場的進一步修復。
配置方向上分析師建議關注:1)產業景氣與AI主线並存的半導體、通信、電子等科技股。2)建議繼續關注高股息策略,包括通信、石油石化、煤炭等行業。
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