隔夜美股全復盤(3.1)| 美股三大股指集體收...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，芯片股走強，小鵬漲近8%。截至收盤，道指漲 0.12%，納指漲 0.9%，標普漲 0.52%。美國十年國債收益率跌 0.141%，收報4.26%，相較兩年期國債收益率差-37.1個基點。恐慌指數VIX跌 3.18%，布倫特原油收漲 0.07%。現貨黃金昨日漲 0.41%，報2043.32美元/盎司。美元指數昨日漲 0.18%，報104.13。

中美舉行新一輪外交政策磋商，雙方重點就各自外交政策以及國際形勢、地區熱點問題等進行了坦誠、深入、建設性溝通。烏克蘭認爲俄羅斯有可能在夏季突破防线。媒體稱歐洲國家着手重开駐朝鮮使館。據韓媒eDaily：韓國考慮於6月恢復股票空頭交易。

美國1月核心PCE物價指數年率錄得2.8%，爲2021年3月以來最小增幅；月率錄得0.4%，創2023年2月以來最大增幅。美國伊利諾伊州一法官作出裁決，特朗普在該州不具備今年總統選舉黨內初選資格。

美聯儲戴利：如有需要可以降息，降息太快可能導致通脹反噬；美聯儲博斯蒂克：工資增速超過通脹，預計這一趨勢將繼續；古爾斯比：目前的利率相當具有限制性；梅斯特：目前來看，今年降息3次感覺是合適的。

02 行業&個股

行業板塊方面，除醫療、日常消費和金融分別收跌0.82%、0.16%和0.05%，標普其他8大板塊悉數收漲：半導體、科技、通訊、房地產、原料、能源、工業和公用事業分別收漲2.71%、1.11%、0.89%、0.8%、0.76%、0.49%、0.31%和0.03%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.25%，旅行服務板塊漲0.9%，高端酒店萬豪漲0.35%，愛彼迎漲2.63%，挪威郵輪漲3.69%。太陽能板塊漲1.7%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.15%，NU漲0.09%。網絡安全板塊漲0.87%，SQ漲1.34%。

中概股漲跌互現，KWEB漲0.04%。台積電漲 1.01%，阿裏跌 0.75%，拼多多跌 0.35%，網易跌 3.88%，網易23Q4營收271億元，低於預期。理想漲 1.3%，京東跌 5.27%，新東方漲 1.88%，蔚來漲 5.89%，好未來漲 0.68%，小鵬漲 8.02%，瑞幸咖啡漲 0.1%，名創優品漲 1.78%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 1.45%，蘋果收跌 0.37%，英偉達漲 1.87%，據SEC文件，上周財報公布後，英偉達董事出售了99000股，創9月份以來單月新高，總價值約8000萬美元。亞馬遜漲 2.08%，谷歌收漲 1.71%，Meta漲 1.26%，Meta在歐洲面臨大量投訴，據稱該公司在收集Facebook和Instagram用戶的大量數據以便針對他們看到的廣告之前，未能獲得適當的同意。特斯拉跌 0.08%，福特汽車表示從今天开始，福特電動汽車的客戶將可以在美國和加拿大使用超過15,000個特斯拉超級充電站。AMD漲 9.06%。

EA跌0.43%，美國藝電宣布裁員5%，停止开發多款遊戲。MARA跌16.53%，Marathon Digital季度比特幣產量爲4,242枚。SNOW跌18.14%，Snowflake FY24Q4營收7.75億美元好於預期，但對2025財年第一季度及全年產品營收的指引不及預期，同時CEO宣布辭職。

03 每日焦點

1、消息稱B100散熱技術升級爲液冷，或將帶動散熱市場迎全面革新

2.29 英偉達GTC 2024即將舉辦，黃仁勳將現身公布最新芯片B100 GPU。B100相較H系列產品，整體效能都進行了大幅提升。HBM的內存容量比H200芯片要高出約40%的容量，其AI效能爲H200 GPU兩倍以上，H100的四倍以上，所搭載的散熱技術也從原先的氣冷升級爲液冷，黃仁勳堅信浸沒式液冷技術是未來方向，將帶動整片散熱市場迎來全面革新。據悉，英偉達從B100开始，未來所有產品的散熱技術，都將由氣冷轉爲液冷。

2、美國SEC考慮允許比特幣ETF及相關信托期權上市交易

2.29 美國證券交易委員會（SEC）公布了紐約證券交易所美國公司（NYSE American LLC）的提案，旨在修改規則915，以允許比特幣ETF、灰度比特幣信托（GBTC）及任何持有比特幣的信托的期權上市和交易。此舉旨在爲投資者提供更多獲取比特幣市場曝光的機會，並作爲對衝工具滿足投資需求，同時保持與現有ETF期權相同的交易規則和程序。SEC將在發布通知後45天內做出決定，可能延長至90天。此前報道，美國證券交易委員會（SEC）已就引入比特幣現貨ETF期權交易的可能性徵求公衆意見。

3、微軟推出Copilot金融版，可顯著縮短財務對账時間

3.1 微軟最新發布一款能夠爲金融業工作人員服務的聊天機器人，名爲Copilot for Finance。該款聊天機器人由OpenAI驅動，目前僅开放預覽版，定價尚未公布。微軟財務長辦公室的CoryHrncirik說：“從不同系統獲取數據並對比是全球每個財務團隊都會做很多的事情。”他表示，一個財務規劃和分析團隊的幾千人每周都會花費一到兩個小時進行對帳，而有了Copilot for Finance，這個過程每周只需要10到20分鐘。

4、开啓汽車項目前，蘋果公司據悉曾與馬斯克討論收購特斯拉

2.29 知情人士談及蘋果公司汽車項目的起源時稱，當時蘋果公司剛剛完成AppleWatch項目，許多工程師都急於开始新的工作，而蘋果公司CEO庫克批准汽車項目，部分原因是爲了防止工程師外流到特斯拉。知情人士稱，蘋果公司需要尋找新的方法來拓展業務，公司預計未來幾年iPhone的銷售將放緩，而汽車是價值2萬億美元的運輸行業的一部分，這對當時業務規模已接近2000億美元的蘋果公司大有裨益。知情人士還說，蘋果公司曾與馬斯克就收購特斯拉一事進行過一些討論，但最終仍決定自己造車，因爲制造自己的汽車比收購和整合另一家企業更有意義。

5、IDC：四季度中國AR出貨量歷史首超VR，2023全年AR/VR出貨量72.5萬台

2.29 2023年，中國AR/VR頭顯出貨72.5萬台（sales-in口徑），同比2022年下滑39.8%。其中AR出貨26.2萬台，同比上漲154.4%，VR出貨46.3萬台，同比下滑57.9%。2023全年，AR出貨佔整體中國市場AR/VR出貨的36.1%，創歷史新高，其中在第四季度AR出貨11.8萬台，VR出貨11萬台，部分AR廠商雖存在渠道壓貨情況，但這也是中國市場AR出貨量首次單季度超過VR。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區2月制造業PMI終值

（2）18:00 歐元區2月CPI年率初值及月率

（3）18:00 歐元區1月失業率

（4）21:30 美聯儲巴爾金接受媒體採訪

（5）22:45 美國2月Markit制造業PMI終值

（6）23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數終值

（7）23:00 美國2月一年期通脹率預期

（8）23:00 美國2月ISM制造業PMI

（9）23:00 美國1月營建支出月率

（10）23:15 美聯儲沃勒和洛根發表講話