早報 (02.29）| 政府“停擺”前，美國國...

當地時間周三，美國國會領導人就多項法案達成協議，以避免政府部分“關門”。包括美國國會衆議院議長、共和黨人邁克·約翰遜和國會參議院多數黨領袖、民主黨人查克·舒默在內的國會議員發布聯合聲明表示，他們已就六項法案達成協議，爲多個聯邦機構提供臨時資金。他們還同意在本周末就一項避免政府部分關門的短期法案進行投票，爲通過撥款協議爭取更多時間。

證監會回應私募基金DMA業務收緊傳聞。證監會表示，根據中證機構間報價系統股份有限公司數據，春節後开市以來DMA業務規模穩步下降，日均成交量佔全市場成交比例約3%。DMA業務平穩降槓杆，有助於市場風險防控，有利於市場的平穩健康運行。下一步，將對DMA等場外衍生品業務繼續強化監管、完善制度，指導行業控制好業務規模和槓杆，嚴厲打擊違法違規行爲，維護市場平穩運行。

美股方面，三大指數集體收跌，道指跌0.06%連續三個交易日收跌，納指跌0.55%失守16000點關口，標普500指數跌0.17%。

大型科技股多數下跌，蘋果跌0.66%，谷歌跌1.8%，英偉達、英特爾跌超1%。微軟漲0.06%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.66%。百度跌超8%，小鵬汽車、嗶哩嗶哩跌超6%，蔚來、微博、京東跌超5%，阿裏巴巴跌近4%，拼多多、理想汽車。

全球資產表現上，美國GDP數據公布後，美債收益率刷新日低，美元指數回吐多數漲幅。離岸人民幣五連跌，盤中失守7.22創逾一周新低。美油盤中轉跌，跌落逾一周高位，布油即月合約勉強收漲，創三個月新高。倫銅回落至逾一周低位，倫鎳兩連漲至三個月新高。

1. 美國法院裁定特朗普必須就其民事欺詐案繳納全部4.54億美元罰款

法官拒絕了特朗普提出的繳納1億美元保釋金以暫停民事欺詐案的請求，也拒絕了他提出的在上訴結束前暫緩繳納罰款的請求。

2. 美國大選關鍵搖擺州初選結果出爐

根據美國多家主流媒體測算和報道，美國現任總統拜登在27日舉行的美國2024年總統選舉密歇根州民主黨初選中勝出，前總統特朗普贏下該州共和黨初選。截至美東時間晚9點的开票結果，拜登在沒有黨內挑战者的情況下獲得79.3%的得票率；共和黨方面，特朗普以64.8%對31.1%，再次擊敗黨內對手黑利。

3. 證監會：全面提升“零容忍”執法效能

證監會黨委書記、主席吳清日前主持召开資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見建議。座談會上，與會代表踊躍發言，大家認爲，要進一步完善中國特色證券期貨執法司法體系，優化行刑銜接機制，加強執法司法高效協同，加大行政、民事和刑事立體追責力度，全面提升“零容忍”執法效能。

4. 又有私募被罰，中金所出手了

近日，中金所對上海維萬私募基金管理有限公司及其實控人，未按規定申報實際控制關系账戶，違反交易所交易限額制度，在股指期貨多個品種上超交易限額交易的違規行爲實施紀律處分。

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5. 富時羅素全球股票指數大調整‍

報告顯示，將新調入A股76只，調出1只。據悉，此次被調入的大盤股共有10只，包括首創證券、石藥集團、國博電子、海光信息、建元信托、華大智造、榮昌生物、聯影醫療、江波龍、唯捷創芯等；微盤股有2只，分別爲容知日新和科淨源；同時還調入了數十只小盤股。調整措施將於3月4日生效，3月15日進行指數調倉。

6. 庫克：蘋果將在生成式人工智能領域“开闢新天地”

蘋果召开年度股東大會，蘋果 CEO 蒂姆・庫克（Tim Cook）再次談及了蘋果的人工智能 (AI) 計劃。庫克表示，公司將在 2024 年在生成式人工智能領域“开闢新天地（break new ground）”，他強調：“我們相信這將爲用戶帶來變革性的機遇。”

7. 字節跳動正祕密研發多模態數字人等多個AI產品

一位知情人士透露，其在去年下半年見到了字節跳動多模態數字人產品的demo，整體感覺還不錯。據了解，字節跳動旗下剪映已在數月前組建封閉團隊，祕密研發AI產品。目前，該團隊仍處於嚴格保密階段，研發的產品還未上线。

8. 馬斯克稱特斯拉新一代電動跑車明年將推出

特斯拉CEO馬斯克在X平台上表示，新款Roadster跑車的設計目標已大幅提升，“有可能成爲有史以來最令人興奮的產品”。

9. 網傳長安汽車洽購高合汽車，長安汽車高層回應‍

長安汽車董事長朱華榮對此表示：“在談，離‘妥’還遠。”與此同時，高合汽車內部人士表示，公司創始人丁磊於2月27日在重慶與朱華榮見面商談，並運送了高合汽車產品給長安汽車團隊體驗。

10. 百度2023年淨利潤大漲39%至287億元超預期

2023年總營收達1346億元，歸屬百度的淨利潤（non-GAAP）287億元，同比大漲39%；四季度營收349.51億元，歸屬百度的淨利潤（non-GAAP）77.55億元，同比大漲44%。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，2023年百度在迭代文心大模型與文心一言、重構產品和服務，以及商業化方面取得重大進展。

11. 李想談蘋果放棄造車轉向人工智能：絕對正確的战略選擇

人工智能會成爲所有設備、服務、應用、交易的最頂層入口，蘋果的必爭之战。李想表示，“做成了汽車，大獲成功，蘋果會增加2萬億美金的市值，但是汽車大獲成功的必要條件仍然是人工智能。汽車的電動化是上半場，人工智能才是決賽。”

12. 20余家上市公司盤後披露回購或增持計劃公告

16家上市公司披露回購計劃公告，其中湖北宜化擬3億元回購宜化肥業32.43%股權；朗坤環境擬以5500萬元-1.1億元回購股份，全部予以注銷並相應減少公司注冊資本。5家上市公司披露增持計劃公告，其中生益科技股東偉華電子擬以4億元至4.5億元增持公司股份，涉及金額最大。

1. 中國人民銀行與上海市在滬舉行工作座談會

央行行長潘功勝表示，央行將繼續大力支持上海國際金融中心建設和擴大金融高水平开放。持續深化跨境貿易和投融資便利化措施，支持上海打造人民幣金融資產配置中心。加強金融市場基礎設施體系建設，豐富和發展金融要素市場。優化升級人民幣跨境支付系統（CIPS）功能，拓寬覆蓋範圍。加大與上海在科技金融、綠色金融等方面的工作對接和推進力度，共同做好“五篇大文章”。

2. 香港財政司司長發表新一份財政預算案

2月28日，香港特區政府財政司司長陳茂波發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》，各方面其都迎來利好政策。

股票市場方面，香港全速落實促進股票市場流動性專責小組去年10月提出的多項建議，包括改革創業板。此外，爲進一步提升市場效率和流動性，香港證監會及港交所正探討一系列措施。
人民幣方面，特區政府會全力建設離岸人民幣的生態系統，助力人民幣國際化的穩慎推進。特區政府正從多方面推進相關工作，包括繼續深化互聯互通機制，便利人民幣跨境投資和雙向流通，提高離岸人民幣流動性；鼓勵機構提供更多離岸人民幣產品及風險管理工具，以及在港進行人民幣融資。
樓市方面，特區政府決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、买家印花稅和新住宅印花稅。

3. 53城房價跌回一年前，深圳跌4.1%

在新建住宅的價格中，西安、成都、上海、三亞等17個城市的價格同比上漲，最高漲幅爲4.5%，其余53個城市的房價同比下降，跌回一年前。深圳新建住宅價格同比下降4.1%，在70個大中城市中居於降幅前三。從2023年4月开始，深圳新建住宅價格已經連續9個月下跌。

4. 韓國去年新生兒數和總和生育率雙雙創新低

韓國去年新生兒人數同比減少7.7%，爲23萬人，總和生育率爲0.72。具體來看，2016年累計新生兒人數達40.62萬人，2017年跌破40萬大關至35.78萬人，2020年（27.23萬人）和2022年（24.92萬人）分別跌破30萬和25萬大關。另外，去年粗出生率（每千人口年活產嬰兒比率）也同比下降0.4，爲4.5‰。

5. 美國去年第四季度GDP增長小幅下調

美國經濟在去年第四季度的增速略低於最初的估計，反映出對庫存的下修，同時通脹數據也有所上修。四季度實際GDP年化季率修正後爲增長3.2%，而此前的預期爲3.3%，市場預期不會被修正。實際個人消費支出季率錄得3%，此前爲2.8%。美國經濟在7-9月季度以4.9%的速度增長，2023年經濟增速爲2.5%，高於2022年的1.9%，超過了美聯儲官員所認爲的1.8%的非通脹增長率。

6. 美聯儲威廉姆斯：重申預計今年夏天將首次降息

預計PCE通脹2024年約爲2-2.25%，2025年爲2%；通脹預測面臨的風險是雙向的；1月CPI數據表明，通脹路徑將崎嶇不平；就實現2%通脹目標而言，還有“一段路要走”；“有條不紊”的降息將從今年晚些時候开始。

1. 中國信通院：1月國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增68.1%

具體來看，其中，5G手機2616.5萬部，同比增長59.0%，佔同期手機出貨量的82.3%。從品牌構成看，1月國產品牌手機出貨量2623.6萬部，同比增長165.2%，佔同期手機出貨量的82.6%。

2. 乘聯會：2月1-25日乘用車市場零售86.1萬輛，同比下降25%

今年以來，乘用車累計零售289.5萬輛，同比增長19%。2月1-25日，新能源車市場零售28.3萬輛，同比下降22%，較上月同期下降44%，今年以來累計零售95.1萬輛，同比增長38%。

3. 2023年中國光伏產業總產值超過1.75萬億元

產量方面，2023年國內實現多晶硅產量143萬噸，同比增長66.9%，硅片產量達到622GW，同比增長67.5%，電池產量545GW，同比增長64.9%，組件產量達到499GW，同比增長69.3%。有關負責人介紹，2023年國內光伏產業發展喜憂參半，制造端和應用端規模擴大，出口量顯著增長，但也存在價格下跌，增速放緩，出口額減少的問題。

4. 國家郵政局：1月份郵政行業寄遞業務量完成163.3億件

其中，快遞業務量完成147.0億件，同比增長84.8%（按可比口徑計算，下同）。1月份，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成1547.7億元，同比增長37.3%。其中，快遞業務收入完成1228.8億元，同比增長56.2%。

5. 2023年我國低空經濟規模超5000億元

截至2023年底，我國通航企業達689家，在冊通用航空器3173架，通用機場451個，全年作業飛行135.7萬小時。據測算，2023年我國低空經濟規模超5000億元，2030年有望達到2萬億元。

中際旭創：2023年度淨利潤21.81億元，同比增長78.19%
芒果超媒：2023年度淨利潤35.59億元，同比增長90.90%
中微公司：2023年淨利潤17.86億元，同比增長52.67%
大全能源：2023年淨利潤約57.63億元，同比下降69.86%
東方精工：與英偉達無直接合作關系
國脈文化：主營業務中暫未涉及Sora業務
鴻博股份：股東所持部分股份被司法扣劃，公司變更爲無控股股東、實控人
華揚聯衆：生產經營無重大變化，主營業務中暫未涉及Sora業務

昨日，A股方面，滬指跌1.91%失守3000點，深證成指跌2.40%，創業板指跌2.51%。逾5000股下跌，滬深兩市成交超過1.35萬億元，爲龍年首次突破萬億。消費電子、半導體、汽車產業鏈等板塊跌幅居前；僅轉基因概念、玉米板塊飄紅。

港股方面，恆指跌1.51%，恆生科技指數跌2.19%，國指跌2.04%。大型科技股普跌令大市承壓明顯，美團跌4%，京東、騰訊跌近3%；半導體股集體萎靡，內房股、物管股、黃金股、汽車股等紛紛下跌；電力股逆勢走強，香港本地股多數表現活躍。

主力動向，2月28日，北上資金淨买入A股13.4億元，爲連續第二日淨买入。貴州茅台、賽力斯、中際旭創分別獲淨买入7.05億元、6.84億元、3.97億元。南下資金淨买入港股14億港元。其中，淨买入中國移動3.23億港元、理想汽車1.71億港元、中海油1.12億港元、兗礦能源1.12億港元。