概念掘金 | 人工智能國家隊入場！國資雲概念爆發，這些個股有望受益

昨日盤後傳來重磅消息，國務院國資委召开“AI賦能產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。這並不是國資委首次提人工智能，但卻是第一次开專題討論會部署，意義重大！

受消息催化，今日A股國資雲、東數西算及算力等板塊全线大漲，截止發稿，銅牛信息、國投智能20cm漲停，卓朗科技、中公高科、李利雲漲停，易華錄、雲賽智聯等跟漲。

央企將發力AI算力建設

2月19日，國務院國資委召开“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。這是國資委首次專題討論部署央企參與人工智能產業。

會議認爲，加快推動人工智能發展，是國資央企發揮功能使命，搶抓战略機遇，培育新質生產力，推進高質量發展的必然要求。中央企業要主動擁抱人工智能帶來的深刻變革，把加快發展新一代人工智能擺在更加突出的位置，不斷強化創新策略、應用示範和人才聚集，着力打造人工智能產業集群，發揮需求規模大、產業配套全、應用場景多的優勢，帶頭搶抓人工智能賦能傳統產業，加快構建數據驅動、人機協同、跨界融合、共創分享的智能經濟形態。

會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進產業煥新，加快布局和發展智能產業。

會上，有關人工智能頭部企業及中央企業代表作了交流發言。10家中央企業籤訂倡議書，表示將主動向社會开放人工智能應用場景。

此外，司法部、發改委、全國人大法工委在日前共同召开的立法工作座談會上披露，民營經濟促進法起草工作已經啓動。政策意在表達以制度和法律形式真正鼓勵民企擴大投資國內的決心。而充滿活力的民營經濟向來也是在向人工智能等前沿領域投資上，向來更有主動性、投資效率更高的。

總而言之，上述會議政策信號意義重大。

國內智能經濟注入新動力

農歷新年伊始，AI成爲最火元素。

外有Sora文生視頻火爆出圈、顛覆性的LPU路线AI芯片橫空出世、英偉達業績再次爆表，而國內也繼續收獲人工智能相關重要政策支持，這推動AI概念成爲節後A股市場“最靚的題材”。

全球範圍內，美國、韓國和中國是AI產業布局的重點國家。美國以其雄厚的科技實力和創新能力，一直處於全球AI產業的領先地位。衆多頂級科技公司，如谷歌、亞馬遜和微軟，都在AI領域投入了大量資源，推動着AI技術的突破和應用。

不得不承認，國內無論在大模型研發、AIGC產品，還是在當前升級版的多模態AI研發上，都是落後於美麗國。國內雖然也呈現出“百模大战”的跟跑局面，但至今沒有一個公認的、能夠在某個細分方向上具有碾壓性的爆款產品出現。

而此次國資委召开“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會，央企共同發力，展示了我國對於AI的重視程度。會議政策信號意義重大。

華福證券指出，央企具備需求規模大、產業配套全、應用場景多等優勢，央企入局有利於加快完善我國AI產業發展基礎底座，促進形成產業示範項目，爲其他企業創新提供方向。隨着我國人工智能快速發展，亟須打造自主可控AI主權，增強算力基礎底座建設的緊迫感，由此或將迸發國家級算力需求。

國聯證券認爲相關領域國資背景的央國企或將受益，建議關注： 

1) 基礎設施： 

國產 GPU、服務器：海光信息、寒武紀、浪潮信息、中科曙光、高新發展等； 

國產交換機及交換芯片廠商：紫光股份、銳捷網絡、盛科通信-U；

400G OTN 設備供應商：中興通訊、烽火通信；光迅科技、德科立； 

654E 光纜供應商：長飛光纖、亨通光電、中天科技； 

大型 IDC 及國資雲平台：潤澤科技、秦淮數據、寶信軟件，以及中國移動、 中國聯通、中國電信。

2）智能平台： 寶信軟件、深桑達-A、易華錄、電科數字、雲賽智聯、廣電運通等； 

3）解決方案： 海康威視、太極股份、電科網安、啓明星辰、國投智能、久遠銀海、萬達信 息等。

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