早報 (11.24）| 數字產業航母來了！中國...

央企大動作！中國電科與華錄集團實施重組——經報國務院批准，中國電子科技集團有限公司與中國華錄集團有限公司實施重組，華錄集團成爲中國電科控股子公司，不再作爲國務院國資委履行出資人職責的企業。A股市場上，中國電科旗下共有16家上市公司，包括海康威視、電科數字等；華錄集團旗下有1家上市公司（易華錄）。截至11月23日收盤，相關上市公司A股總市值爲6017.48億元。

分析認爲，將規模相對較小的華錄集團整體並入中國電科，有助於補全、補強電科的信創產業鏈，從而增強其核心競爭力。同時，也解決兩家公司在數字經濟領域重合的問題。

國務院批復同意《支持北京深化國家服務業擴大开放綜合示範區建設工作方案》，在北京取消信息服務業務、互聯網接入服務業務等增值電信業務外資股比限制，研究適時進一步擴大增值電信業務开放。探索支持保險資產管理公司在账戶獨立、風險隔離前提下，向境外發行合理規模的人民幣計價的資產管理產品。允許境外符合條件的個人從事證券投資咨詢、期貨交易咨詢業務。適度放寬對北交所上市企業貸款融資擔保要求。研究並適時推出交易型开放式指數基金（ETF）。

美股方面，受美國感恩節假期影響，周四休市一日。

全球資產表現上，布倫特1月原油期貨收跌0.66%，報81.42美元/桶，連續兩日收跌，市場預計歐佩克+明年可能不會進一步減產，此前該聯盟推遲了原定於周末舉行的政策會議。黃金小幅反彈，未能收復2000美元關口。

1. 美國肯塔基州發生火車脫軌事故導致危險化學品泄漏

據《國會山報》報道，美國肯塔基州於22日14時30分左右發生火車脫軌事故，導致危險化學品泄漏。肯塔基州州長安迪·貝希爾隨後宣布羅克卡斯爾縣進入緊急狀態。美國CSX運輸公司於22日晚發布聲明表示，事故涉及共16節火車車廂，有4節車廂載有化學品，其中2節裝載着熔融硫磺的車廂發生了火災。截至23日上午，大火仍未被撲滅，當地居民已被要求撤離。

2. 巴克萊考慮削減10億英鎊成本或裁員至多2000人

據媒體報道，巴克萊正在制定減支方案，擬削減至多10億英鎊成本，可能涉及裁員多達2,000人。據悉，任何裁員都將主要集中在巴克萊執行服務部門，即集團的後台部門。如果全面實施，可能裁減1,500至2,000員工。巴克萊去年的總營運开支爲167億英鎊。

3. 特斯拉中國回應FSD在國內落地：目前確實正在推進中

四部委日前聯合印發通知，部署开展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作，要求具備量產條件L3、L4 級別智能網聯車在限定區域內开展上路試點，尤其首次明確事故責任判定。特斯拉中國方面也針對這一問題作出回應稱，目前確實正在推進中。

4. 特斯拉遭瑞典罷工行動“聯合封鎖”

近期，特斯拉在瑞典面臨的罷工危機持續升級。當地時間周四，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上評論稱，“這太瘋狂了”，據媒體報道，目前在瑞典，已經有九個工會參與到了對這家電動汽車龍頭公司的封鎖，碼頭工人、垃圾清潔工、電工和郵政工人等現在都在拒絕從事任何與特斯拉相關的工作。

5. 華爲平板或首搭北鬥衛星消息功能

根據華爲官網新增的支持北鬥衛星消息的產品型號，MatePad Pro 11新平板或將首次搭載北鬥衛星消息功能，這是繼手機、手表產品之後，華爲首次將北鬥技術拓展應用在平板領域。

5. 華爲余承東親自“督战”：問界新M7產能目標提至日均700台

最大年產能可達20萬輛。賽力斯相關負責人表示，接下來的目標是月產2萬-3萬台。

6. 廣州市首次針對城中村改造進行立法工作 “雙三分之二”同意方可啓動

近日，廣州市人大常委會官網發布《廣州市城中村改造條例（草案修改稿·徵求意見稿）》。其中提到，經改造項目所在村農村集體經濟組織三分之二以上成員和三分之二以上村民同意的，方可啓動改造。這是全國首個將出台的專門針對城中村改造的地方性法規條例。

7. 多家股份行、城商行跟進減費讓利

繼10月底六大行齊發公告宣布調整部分服務價格後，近日，多家股份行、城商行跟進減費讓利，目前光大銀行、平安銀行、浙商銀行、興業銀行、中信銀行等股份行，江蘇銀行、寧波銀行、蘇州銀行、蘭州銀行等城商行以及多地農商行紛紛宣布，在此前已實施的降費政策基礎上，對部分服務項目收費標准和優惠措施進行調整，進一步加大服務降費力度。

8. 榮耀肯定會選擇在中國上市

在23日的新榮耀三周年暨榮耀100系列新品發布會上，榮耀CEO趙明表示，榮耀要走向資本市場，就要按照資本市場的要求完善董事會，新董事長加入後董事會更加多元。趙明表示，榮耀會在中國上市，具體的上市計劃由股東和董事會來定，自己作爲CEO主要是做好經營。借殼從來不是榮耀的選擇，榮耀成立以來始終遵循最嚴苛的財務標准，目前現金流兌現率是130%，榮耀愿意以最透明的方式接受審視。

9. 騰訊再出手！年內101次

11月22日，騰訊控股披露，於當日回購123萬股，耗資4.01億港元。這是年內騰訊第100次出手回購。11月23日，騰訊控股再度回購了123萬股。今年以來，騰訊控股已累計回購1.13億股，累計回購金額373.82億港元。

10. 阿裏釘釘與華爲達成合作，正式啓動鴻蒙原生應用开發

釘釘與華爲舉辦鴻蒙原生應用开發啓動儀式，雙方將在產業創新、技術應用、商業發展等領域全面合作，並正式啓動“釘釘鴻蒙版”的开發。釘釘將以原生方式適配鴻蒙系統，這是首批加入鴻蒙生態的智能辦公平台。

11. 網傳長安3000億元入股華爲車BU 雙方均表示不知情

有消息稱，華爲智能汽車解決方案BU將被從華爲體系中剝離，整體估值2500億元，轉手後的第一大股東是重慶市國資委；長安是唯一一家參與收購的車企，作價375億獲得車BU 15%股權，兵裝集團持股約5%。亦有消息稱，長安汽車將以3000億元的價格，獲得車BU 30%的股份。對該消息，長安汽車和華爲方面均表示不清楚此事。

12. 馬雲斥資千萬成立“馬家廚房”，經營範圍含銷售預制菜

國家企業信用信息公示系統網站顯示，11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司成立，法定代表人爲PAU JASON JOHN，注冊資本1000萬人民幣，股權穿透顯示，該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由馬雲持股99.9%。

13. 網傳寧波中百董事長班級群內炫富、怒懟老師？回應稱並非本人

網傳寧波一小學班級群裏一家長怒懟老師及其他家長，稱“我家小鬼養尊處優身份高貴”“你賺100萬一年，不喫不喝30年，都买不起我家應XX名下一套房而已。更何況他爹是上市公司CEO”等。寧波中百方面稱，該名家長和公司董事長應飛軍無關，應飛軍的孩子去年剛結婚。公司正准備報警應對此事。

1. 埃及確認加沙地帶停火協議24日7時起生效！

據央視新聞，埃及新聞總署署長拉什萬當地時間23日宣布，埃及確認加沙地帶停火協議將於24日7時生效。拉什萬說，埃及已經收到了巴勒斯坦和以色列雙方的被扣押人員名單，這些被扣押人員將於24日停火第一天下午被釋放。拉什萬呼籲巴以雙方按照既定計劃執行停火協議。

2. 以色列防長：臨時停火協議結束後以軍軍事行動預計將至少持續兩個月

據《以色列時報》消息，當地時間11月23日，以色列國防部長加蘭特表示，一旦與哈馬斯的臨時停火協議結束，以軍將恢復軍事行動，以軍的軍事行動預計至少還會持續兩個月。他表示，以軍在臨時停火期間需要做好繼續开展軍事行動的准備。

3. 歐洲央行貨幣緊縮周期預計已結束最早明年二季度降息

歐洲央行10月貨幣政策會議紀要顯示，委員們認爲經濟前景比9月更加不確定，不排除再次加息可能性。歐洲央行管委溫施表示，個人基本預測是不需要再加息，但可以等到明年春天再做決定。

4. 再度暴力加息500個基點！土耳其央行聲稱貨幣緊縮步伐將放緩

土耳其央行宣布加息500個基點，將一周回購利率從35%上調至40%，而市場原本預期加息幅度爲250個基點；改央行稱，貨幣緊縮的步伐將放緩，緊縮周期將在短時間內完成。不過，只要有必要，貨幣緊縮政策就會維持下去，以確保價格的持續穩定。

5. 歐元區11月PMI初值回暖，但仍連續六個月低於榮枯线

歐元區11月制造業和服務業的均有所改善，新訂單的降幅較爲溫和，但是由於需求下降，工廠減少了原材料的採購，大部分生產活動來自擠壓訂單，積壓訂單指數已連續第18個月低於50。

1. 衛星互聯網技術試驗衛星成功發射

從中國科學院獲悉，2023年11月23日18時00分04秒，我國在西昌衛星發射中心使用長徵二號丁運載火箭及遠徵三號上面級成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。衛星互聯網技術試驗衛星由中國科學院微小衛星創新研究院（上海微小衛星工程中心）抓總研制。

2. 國務院：在北京取消信息服務業務、互聯網接入服務業務等增值電信業務外資股比限制

國務院批復《支持北京深化國家服務業擴大开放綜合示範區建設工作方案》。主要任務包括，研究建設國家新型互聯網交換中心。在北京取消信息服務業務（僅限應用商店，不含網絡出版服務）、互聯網接入服務業務（僅限爲用戶提供互聯網接入服務）等增值電信業務外資股比限制，研究適時進一步擴大增值電信業務开放。

3. 工信部：推進5G專網建設引導金融機構加大對“5G+工業互聯網”的投資力度

11月23日，工信部辦公廳印發《“5G+工業互聯網”融合應用先導區試點建設指南》。其中提出，引導金融機構加大對“5G+工業互聯網”的投資力度，擴大信貸投放，形成優質金融產品和服務，合理降低企業融資成本。

5. 前10月完成投資超3萬億! 交通運輸部最新發布

交通運輸部23日舉行新聞發布會介紹，10月完成交通固定資產投資3541億元。1-10月，完成交通固定資產投資32316億元，同比增長4.3%，其中，公路水路完成固定資產投資25685億元，同比增長4.1%。

6. 鐵礦石價格異動中國三部門加強期現貨聯動監管

國家發展改革委、市場監管總局、中國證監會23日聯合召开會議，加強鐵礦石期現貨聯動監管。要求有關企業依法合規經營，不得捏造散布漲價信息，不得故意渲染漲價氛圍，不得囤積居奇，不得哄擡價格，不得過度投機炒作，不得操縱期貨市場。

7. 中國2022年跨境電商進出口額達2.11萬億元人民幣，同比增長9.8%

11月23日，《中國數字貿易發展報告2022》正式對外發布。報告顯示，2022年，中國可數字化交付的服務進出口額爲3727.1億美元，同比增長3.4%，規模再創歷史新高。跨境電商進出口額達2.11萬億元人民幣，同比增長9.8%。

8. 國內電池級碳酸鋰現貨年內跌幅已經超過70%

周四，國內電池級碳酸鋰現貨每噸跌破14萬元，跌2500元，至13.942萬元/噸，年內跌幅已經超過70%；氫氧化鋰現貨每噸跌約1500元，至12.844萬元/噸。國內碳酸鋰期貨主力合約跌2.19%，至12.48萬元/噸。

9. 中國信息通信研究院發布《元宇宙白皮書（2023）》。

白皮書認爲，目前元宇宙尚處於非常早期的發展階段，即爲2030年前要素准備時期的“散裝元宇宙”。2024年將迎來第一次升階，成爲前端體驗層中適人終端（第一階段）到3D沉浸視聽層（第二階段）的關鍵跨越時間。2030~2050年元宇宙真正步入高速發展與生態成型時期；2050年後達到生態成熟期，元宇宙用戶規模達到當前移動互聯網滲透率，3D數字世界與物理世界無縫融合。

10. Sensor Tower：10月《王者榮耀》蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

Sensor Tower 商店情報數據顯示，2023年10月騰訊《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.22億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。騰訊《PUBG Mobile》(合並《和平精英》收入)以1.37億美元的收入位列榜單第2名。

智飛生物：擬收購宸安生物業務延伸至糖尿病、肥胖等代謝類疾病領域
華如科技：被列入軍隊採購網軍隊採購暫停名單
電工合金：公司實控人擬變更爲廈門市國資委股票復牌
深南電路：擬12.74億元投資建設泰國工廠
廣電運通：擬8.6億元收購中數智匯2388.89萬股股份
復星醫藥：控股子公司獲美國FDA藥品臨牀試驗批准
風險提示
3連板偉時電子：目前產品沒有涉及ChatGPT Voice終端硬件
四連板大龍地產：公司現有保障性住房項目對利潤貢獻較小
龍版傳媒：公司“多維邊疆知識服務產品數據庫”暫未實現盈收
常山藥業：公司沒有涉及減肥功效產品的收入

昨日，A股方面，滬指漲0.6%，深證成指漲0.78%，創業板指漲0.58%；北證50指數跌2.78%，止步四連漲。汽車汽配股全天強勢，病毒防治概念午後持續活躍，肝素概念、無人駕駛及化學制藥等板塊漲幅居前。短劇概念、文化傳媒回調，在线旅遊板塊走弱，教育板塊下挫，網絡遊戲及WEB3.0等板塊跌幅居前。

港股方面，恆生科技指數收漲2.17%，恆指收漲0.99%觸及萬八關口，權重科技股引領大市上漲，多重利好刺激內房股集體飆，物管股、水泥股、家電股等產業鏈齊漲；藥品類股全线上漲，手機產業鏈股反彈。黃金股全天維持弱勢下跌行情，電影概念股、電信設備股部分走低。

主力動向，北上資金大幅淨买入A股50.58億元。長安汽車、浪潮信息、軟通動力分別獲淨买入8.68億元、0.91億元、0.71億元。平安銀行淨賣出額居首，金額爲3.46億元。南下資金大幅淨賣出港股57.51億港元，淨賣出盈富基金30.16億港元，南方恆生科技9.19億港元，騰訊4.54億港元，淨买入小鵬汽車2.19億港元。

龍虎榜中，共有44只個股上榜龍虎榜，華映科技龍虎榜單日淨买入額最多，達1.87億元。涉及機構專用席位的個股有20只，淨买入額前三的是福賽科技、金科股份、深水規院，分別爲4410.78萬元、1559.59萬元、956.29萬元。

兩市融資余額：截至11月22日，上交所融資余額報8347.47億元，深交所融資余額報7602.27億元，兩市合計15949.74億元，較前一交易日增加7.24億元。