隔夜美股全復盤(10.7)| 三大股指扭轉非農...

01 大盤

昨夜美股三大股指扭轉非農報告帶來的早盤頹勢，強勢收復近1%跌幅，納斯達克中國金龍指數上漲2.61%。截至收盤，道指漲 0.87%，納指漲 1.6%，標普漲 1.18%。美國十年國債收益率漲 1.779%，收報4.805%，相較兩年期國債收益率差-28個基點。恐慌指數VIX跌 5.62%，布倫特原油收漲 0.18%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日漲 0.64%，報1831.98美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.21%，報106.12。

美國9月非農就業數據錄得增加33.6萬人，創下年初至今最大漲幅，大超市場預期，美聯儲年內再次加息的可能性升至約50%。俄羅斯政府解除柴油出口禁令，維持汽油出口禁令，上調灰色出口商關稅。據悉俄羅斯將對更多燃料徵收禁止性出口稅的期限延長至2026年，並提高燃料油、汽油等灰色出口商的關稅。雪佛龍離岸天然氣工會成員投票重新开始罷工，受消息影響，歐洲天然氣價格日內一度上漲5.1%。印度央行考慮於公开市場標售債券，印度國債收益率應聲走高。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費收跌0.55%外，其他標普10大板塊悉數收漲：房地產、能源、金融和原料均收漲0.94%以內，醫療、工業、公用事業、通訊、科技和半導體分別收漲1.05%、1.37%、1.42%、1.84%、1.87%和2.15%。

概念板塊方面，航空ETF漲0.48%，旅行服務板塊漲1.07%，高端酒店萬豪漲0.62%，愛彼迎漲1.1%，挪威郵輪漲1.28%。太陽能板塊漲2.6%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.5%，巴菲特概念股NU漲3.36%。網絡安全板塊漲2.45%，SQ漲2.79%。

中概股多數收漲，KWEB漲3.6%。台積電漲 2.6%，台積電9月銷售額1804.3億新台幣，同比下降13%；據此機構計算其Q3銷售額爲5467億新台幣。阿裏漲 2.86%，拼多多漲 7.4%，拼多多的一筆看漲期權成交量達到了1985張，遠超過其未平倉數14張，V/OI值高達141.79。該合約的行權價爲105美元，到期日爲2023年11月3日。京東漲 3.35%，百濟神州漲 1.88%，理想漲 2.4%，小鵬漲 1.17%，蔚來漲 0.69%，華住漲 1.28%，新東方漲 2.69%，瑞幸咖啡漲 3.68%，富途控股漲 7.41%，名創優品漲 2.83%，億航智能漲 5.36%，亞朵漲 0.39%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 1.48%，微軟收漲 2.47%，據報道微軟計劃在下周結束與動視暴雪的交易。谷歌收漲 2.01%，因濫用市場支配地位，谷歌和蘋果或被韓國合計罰款5050萬美元。亞馬遜漲 1.59%，英偉達漲 2.4%，OpenAI正在探索自研AI芯片以解決芯片短缺問題。特斯拉漲 0.18%，Q3交付未達標，特斯拉美國Model 3和Model Y再降價，降幅1250-2250美元不等。Meta漲 3.49%。

周五，由於談判獲得進展，全美汽車聯合會（UAW）決定本周不將汽車工人罷工擴大化，通用汽車做出關鍵性讓步。本周是大罷工开啓以來，首周沒有將罷工擴大到新的工廠。三大汽車制造商避免新一輪罷工，福特汽車漲0.84%，通用汽車漲1.95%，Stellantis漲3.02%。

03 每日焦點

1.美媒：微軟將於下個月推出其首款人工智能芯片

10.7 據The Information報道，一位知情人士透露，微軟計劃在下個月的年度开發者大會上推出該公司首款爲人工智能設計的芯片。此舉是多年努力的成果，可能有助於微軟減少對英偉達(NVDA.O)設計的人工智能芯片的依賴。隨着需求激增，這些芯片一直供不應求。微軟的這款芯片是爲訓練和運行大型語言模型（LLM）的數據中心服務器設計的。微軟的數據中心服務器目前使用英偉達的GPU爲雲客戶提供先進的LLM，包括OpenAI和Intuit，以及支持微軟生產力應用程序中的人工智能功能。

2.郭明錤：Meta元宇宙硬件虧損可能高於市場共識

10.6 分析師郭明錤發文表示，META的頭戴裝置（元宇宙）硬件事業因需求疲軟造成的虧損可能高於市場共識。郭明錤最新調查指出，META的頭戴裝置/元宇宙硬件出貨量持續顯著下滑，故縮編頭戴裝置/元宇宙事業對改善虧損幫助有限。Quest 3最初的出貨預估爲在2H23達到700萬部以上，但因預期需求疲軟，故目前對今年下半年出貨預估爲200–250萬部，2024年出貨量則約100萬部。Quest的出貨量在2023將進一步顯著同比下滑約50%至350萬部，2024年出貨量不排除還有同比衰退可能。

3.日、印、澳太空創業公司計劃推動月球任務

10.6 一份聲明顯示，日本的Ispace、印度的Skyroot Aerospace和澳大利亞的Hex20籤署了一份諒解備忘錄，以促進需求，並幫助印度太平洋地區的客戶發射衛星並向月球運送有效載荷。今年4月，Ispace幾乎成爲日本第一家登陸月球的私人公司，但着陸器在月球表面墜毀。它計劃在2024年執行第二次任務，第三次任務將從2025年推遲到2026年。Skyroot Aerospace在2022年發射了印度首枚私人火箭，其目標是在2024年將發射次數翻一番。

4.巴菲特進一步拋售惠普股份，再次減持307萬股

10.6 美國證券交易委員會（SEC）監管文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋過去幾天又出售了約307萬股惠普股票，套現約8040萬美元。此次出售之後，該公司仍持有約9790萬股惠普股票，按周四收盤價計算價值約25.7億美元。此次出售之後，伯克希爾在惠普的持股降至10%以下，意味着如果其繼續減持惠普股份，將不再需要向SEC備案。去年4月，伯克希爾出人意料地披露了在惠普的42億美元持股，而在今年9月开始出售惠普股票之前，伯克希爾持有約1.2億股惠普股票。

5.消息人士：OpenAI正在探索自研AI芯片以解決芯片短缺問題

10.6 消息人士透露，OpenAI正在探索制造自研人工智能芯片，並已开始評估潛在的收購目標。至少從去年开始，該公司就討論了各種方案，以解決其所依賴的昂貴AI芯片短缺的問題。伯恩斯坦分析師斯泰西•拉斯貢分析顯示，每次查詢大約花費4美分。如果ChatGPT的搜索量增長到谷歌搜索量的十分之一，每年將需要大約價值481億美元的GPU以及價值約160億美元的芯片來維持運行。討論方案包括自研AI芯片，與包括英偉達在內的其他芯片制造商更密切地合作，以及在英偉達之外實現供應商多元化。目前還不清楚OpenAI是否會推進自研芯片的計劃。業內資深人士表示，這一巨額投資每年的成本可能高達數億美元。