早報 (04.30）| 特朗普最新發聲，事關貿易談判！茅台一季度營收首破500億；沃爾瑪通知中國供應商恢復出貨

上海重磅考察：加快建成具有全球影響力的科技創新高地

國家主席習近平29日在上海考察時強調，上海承擔着建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家战略爲牽引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。

特朗普最新發聲，事關貿易談判！

據媒體報道，美國總統特朗普周二稱，“與印度談判進展非常順利，我認爲我們在關稅問題上達成了協議。”美國商務部長盧特尼克周二在接受採訪時表示，他已與一個匿名的國家達成了一項貿易協議。

他表示：“我的一項協議已經達成，達成，達成，達成。但我需要等待他們的領導人和他們的議會批准，我預計那將很快。”這項貿易協議將是本屆特朗普政府達成的第一項貿易協議。不過盧特尼克沒有說出國名。

美股方面，三大指數震蕩收漲，道指漲0.75%，納指漲0.55%，標普500漲0.58%。

大型科技股多數上漲，特斯拉漲超2%，奈飛漲逾1%，蘋果、微軟、英偉達、Meta小幅上漲；谷歌、亞馬遜小幅下跌。

熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.3%。小鵬汽車跌超6%，瑞幸咖啡跌超3%，貝殼、蔚來、百度等跌逾1%；新東方漲超4%，富途控股、霸王茶姬漲逾2%。

全球資產表現上，現貨黃金回調，盤中一度失守3300美元大關；美國經濟數據均遜色，美債收益率創三周新低。離岸人民幣一度漲超300點、漲破7.26，創逾三周新高。全球貿易战傷害需求前景，原油兩連跌，收創逾兩周新低，盤中一度跌3%。

1. 亞馬遜被迫終止在商品頁面展示關稅影響的計劃

美東時間周二上午，在亞馬遜考慮展示某些商品的額外關稅成本後，特朗普給亞馬遜創始人貝佐斯打了電話，對這一行動表示不滿。此前有報道稱，亞馬遜的購物網站很快會在每件商品的總價旁邊標注美國關稅政策對該商品價格的影響。在周二的新聞發布會上，白宮新聞祕書萊維特稱此舉是“敵對和政治行爲”，並補充說，她早些時候曾與特朗普討論過此事。

2. 沃爾瑪通知中國供應商恢復出貨

據報道，江蘇省和浙江省的部分制造商已接到沃爾瑪等美國主要零售商的通知，要求其近日恢復發貨。江蘇省和浙江省是受中美貿易战重創的出口大省。據悉，周一寧波一家大型文具和辦公用品出口商收到沃爾瑪的通知，恢復對美國的正常發貨。該公司表示，新進口關稅的成本將由美國客戶承擔。
3. 險資再出手 200億新基金來了

新華保險擬出資不超過100億元認購由國豐興華(北京)私募基金管理有限公司發起設立的私募基金的份額。該基金成立規模爲200億元，新華保險與中國人壽擬各出資100億元認購私募基金份額。該基金投資範圍爲中證A500指數成份股中符合條件的大型上市公司A+H股。

4. 开門紅！貴州茅台一季度營收突破500億元

貴州茅台發布2025年一季報。Q1公司實現營業收入506億元，同比增長10.54%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤268.47億元，同比增長11.56%；營業收入和歸母淨利潤均實現兩位數增長。按照9%的2025年度增長目標來看，2025年貴州茅台實現了开門紅。

5. 英偉達闢謠“中國業務分拆”：這些說法沒有任何依據

據媒體，海外社交網絡平台昨日傳播英偉達打算在中國作爲獨立公司運營，將通過與中國國內公司建立合資企業來實現業務分拆。英偉達官方回應，此傳聞完全爲假消息，相關些說法沒有任何依據，而將毫無根據的主張和猜測作爲事實發表是不負責任的。

6. 騰訊：重構混元大模型研發體系

主要圍繞算力、算法和數據三大核心板塊刷新團隊部署，加碼研發投入。此次調整後，成立了兩個新的部門，大語言模型部和多模態模型部。

同日，阿裏巴巴通義千問發布新版Qwen3系列模型，包括2個MoE模型和6個dense模型，參數量從0.6B到235B。

7. 萬科再獲大股東借款

第一大股東深鐵集團擬向公司提供借款33億元。今年2月，萬科曾兩次發布公告稱，深鐵集團擬向公司提供借款，借款金額分別爲28億元、42億元。公司同時發布了一季報，淨虧損62.46億元，去年同期淨虧損3.62億元；營業收入379.95億元，同比下降38.31%；銷售金額近350億元，回款率超過100%。一季度公开債全部如期兌付。

8. 中國各大銀行2025年一季度淨利潤：工行、建行日賺逾9億

中國幾大行2025年一季度業績已先後披露，淨利潤數據匯總如下：

此外，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等5家國有大型商業銀行公告將撤銷監事會。

9. 48家券商一季報披露完畢 26家增速超50%

截至昨日晚間，48家券商及上市主體已悉數披露一季報，其中26家今年一季度歸母淨利同比增速超過50%，歸母淨利排名前十券商依次爲國泰海通（122.42億元）、中信證券（65.45億元）、華泰證券（36.42億元）、中國銀河（30.16億元）、廣發證券（27.57億元）、東方財富（27.15億元）、國信證券（23.29億元）、招商證券（23.08億元）、申萬宏源證券（22.27億元）、中金公司（20.42億元）。國泰海通歸母淨利高居行業榜首，且同比增速高達391.78%，公司稱主要是吸收合並海通證券產生的負商譽帶來營業外收入增加。即便剔除該因素，國泰海通扣非歸母淨利仍達32.93億元，同比增60.65%

10. 一线城市开啓买房送學位，廣州南沙率先落地

自1月10日起，適齡兒童、少年，滿足父母或祖父母在南沙买新建商品房且擁有該房產100%份額等條件，可申請入讀南沙區義務教育階段起始年級區屬公辦學位。

1. 央行：召开落實金融“五篇大文章”總體統計制度動員部署會議

金融系統要切實提高政治站位，增強責任擔當意識，繼續攻堅克難。嚴格落實數據審核責任，強化統計檢查剛性約束，統籌开展現場檢查與非現場督導。

2. 美諮商會消費者信心連續第五個月下滑 創自疫情爆發以來最低水平

美國諮商會周二公布的數據顯示，4月份消費者信心指數降至86，爲疫情最嚴重時期以來的最低水平。這已經是該指數連續第五個月下降。接受《華爾街日報》調查的經濟學家此前預計，4月份該指數將從3月份的92.9升至87.3。

3. 美國3月份商品貿易逆差擴大至創紀錄的1,620億美元

美國3月份商品貿易逆差擴大至創紀錄的1,620億美元，預估1,450億美元，2月逆差爲1479億美元。該數據未經通脹因素調整，超出了經濟學家的預期。在消費品進口的帶動下，3月份進口增長5%至3,427億美元，當月出口增長1.2%。

4. 發改委：下達今年第二批810億元超長期特別國債資金

將繼續大力支持消費品以舊換新。將充分發揮“兩新”部際協調機制作用，督促各地各有關部門加快已撥資金審核兌付，確保真金白銀優惠直達消費者。

5. 美國3月JOLTS職位空缺創半年新低，遠遜預期

美國3月JOLTS職位空缺719.2萬人，預期750萬人。不過，裁員數量有所下降，招聘活動保持穩定，且更多員工自愿辭職，在一定程度上緩解了職位空缺數據的疲軟。

1. 兩部門：電力現貨市場連續運行的地區適當放寬市場限價

國家發改委、能源局發布通知，2025年底前基本實現電力現貨市場全覆蓋，全面开展連續結算運行。國家發改委印發電力輔助服務規則提出，在電力現貨市場連續運行的地區，適當放寬市場限價，引導實現調峰功能。

2. 農業農村部：持續調整優化生豬產能

農業農村部辦公廳印發《養殖業節糧行動實施方案》的通知。其中提到，持續調整優化生豬產能。實施生豬產能調控實施方案，把住能繁母豬存欄量“總开關”，引導養殖場戶優化母豬存欄結構、合理控制產能。持續完善生豬產能監測和預警體系，及時發布市場信息，指導養殖場戶適時出欄和優化養殖規模，促進供需適配。

3. 乘聯分會崔東樹：1-3月中國佔世界汽車份額33%

乘聯分會祕書長崔東樹發文稱，1-3月世界汽車銷量2264萬台，同比增長5%。中國達到世界汽車33%的份額，中國車企年初較低是春節因素的正常體現。隨着政策刺激效果顯現，3月开始中國車市走強。

4. 《存款保險條例》施行十年來累計歸集保費3732億元

《存款保險條例》施行十年來，我國存款保險機制運行良好，核心功能逐步凸顯，存款保障水平保持高位，始終能爲99%以上的存款人提供全額保障。據了解，存款保險基金累計歸集保費3732億元，可有力支持重點機構的風險處置。我國存款保險制度自1993年开始酝釀，並於2015年5月正式施行《存款保險條例》

昨日，A股方面，上證指數跌0.05%，深成指跌0.05%，創業板指跌0.13%；PEEK材料概念、機器人、美容護理、汽車零部件、化學制品等行業以及概念漲幅居前；綠色電力、電力行業、保險、航運港口、貴金屬等行業以及概念跌幅居前。

港股方面，恆指漲0.16%報22008點，恆科指數漲0.62%，國企指數跌0.15%。醫藥、科技、汽車股表現強勢，阿裏健康漲逾7%領漲藍籌，地平线機器人漲逾13%，蔚來漲近5%。匯豐控股績後漲逾3%，擬回購不超過30億美元股票。

主力動向，南下資金淨賣出港股64.24億港元。淨买入美團-W 12.52億、信達生物1.67億；淨賣出盈富基金36.89億、恆生中國企業12.52億、騰訊控股9.78億、小米集團-W 3.27億、中國海洋石油2.95億、小鵬汽車-W 1.02億。

龍虎榜中，單日淨买入額榜前三爲利歐股份、博創科技、美利雲，分別爲2.87億元、1.18億元、9289.54萬元。涉及機構專用席位的個股中，單日淨买入額前三爲大葉股份、海聯金匯、信邦智能，分別爲4453.91萬元、3305.49萬元、1766.9萬元。

兩市融資余額：截至4月28日，上交所融資余額報9106.22億元，深交所融資余額報8768.39億元；兩市合計17874.61億元，較前一交易日增加12.46億元。

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