政策利好引爆，算力板塊“繼續嗨”，多股漲停霸屏！

11月21日，受政策利好加持，A股算力板塊震蕩走高。

截止收盤，依米康20CM漲停，天娛數科、動力源、廣安愛衆、智微智能、華勝天成等多股漲停，衆誠科技、寒武紀等跟漲。

政策利好再掀浪潮

今日上午，四川省發改委重磅印發《四川省算力基礎設施高質量發展行動方案(2024—2027年)》。其中明確，到2027年，全省將初步構建起布局合理、算網融合、算電協同、算用相長的算力一體化協同發展格局。

計算力方面，算力總規模達到40EFLOPS，其中智能算力佔比不低於60%，大規模智能計算中心達到15個左右，數據中心平均PUE降低到1.3以下。

存儲力方面，存儲總量超過100EB，先進存儲容量佔比達到35%以上，重點行業核心數據、重要數據災備覆蓋率達到100%。

《方案》還提出支持具有較好基礎的綿陽、德陽、宜賓、達州、內江等地區，適度超前布局智能計算業務，建設大規模智能計算中心。

另外，工業和信息化部部長金壯龍今日主持召开第七次中小企業圓桌會議，強調要持續加大研發投入，聚焦算力、模型、數據，夯實關鍵技術底座，完善軟硬件協同發展生態。

事實上，自去年10月工業和信息化部等6部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》以來，全國各地政府積極響應，持續出台算力產業支持政策。

近期，各地政策更是密集發布。11月13日，貴州省大數據發展管理局正式發布修訂後的《貴州算力券管理辦法》，爲使用本地算力資源开展模型訓練活動的主體提供大力支持，按實際支付費用的30％給予現金券激勵，同一主體年度累計激勵額度上限爲500萬元。

11月14日，河南省政府辦公廳印發《河南省算力基礎設施發展規劃（2024—2026年）》，目標明確到2026年年底，全省將形成布局合理、綠色低碳、高效集約、安全可靠的算力基礎設施發展格局，算力規模超120EFlops，智算、超算等高性能算力佔比超90%，並打造10個以上E級大型算力中心。

算力需求強勁增長

在政策東風的吹拂下，我國算力產業呈現高速增長的態勢。

在中國算力大會开幕式上，中國信息通信研究院院長余曉暉介紹，截至2023年底，全球算力基礎設施總規模高達910EFLOPS，同比增幅達40%。而截至2024年6月底，我國算力總規模穩定在246EFLOPS，其中智能算力同比增速尤爲突出，超過65%。

此前，工信部明確，目標到2025年我國算力規模將跨越300EFlops大關，智能算力佔比提升至35%。

華爲常務董事、華爲雲CEO張平安在華爲全聯接大會上的預測更是引發行業廣泛關注。他預計到今年年底，對AI算力的需求可能超過對通用算力的需求，模型參數已由百億走向千億、萬億。

在算力需求井噴式增長的推動下，今年第三季度A股算力企業的業績表現整體強勁。

其中，浪潮信息在第三季度實現營業收入410.62億元，同比大幅增長76.05%，歸母淨利潤達6.97億元，同比增長51.09%；滬電股份第三季度營業收入爲35.87億元，同比增長54.67%，歸母淨利潤7.08億元，同比增長53.66%。

展望後市，多家券商表示，看好算力板塊的長期投資價值。

華創證券研報指出，算力是2025年高確定性的成長投資方向，建議關注AI帶動算力建設需求，雲廠商持續加碼AI算力投資，全球萬卡、十萬卡集群不斷湧現，預計2025年將延續資本开支持續提升趨勢。

中信證券研報表示，AI仍是目前最具成長性的科技領域，當前繼續看好算力成爲科技板塊核心主线。全球算力產業鏈景氣仍然持續，且在开放設計方案的推動下，產業鏈各環節進一步標准化，有望助推國產供應鏈廠商獲取市場份額。另外AI算力作爲全球各國科技必爭之地，產業新周期开啓的關鍵鑰匙，國產AI算力需求明確，當前國產算力的產品、需求、生態都在穩步進化，逐漸成型，國產算力份額有望持續提升，成爲算力產業中的主线。

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