早報 (07.24）| 俄羅斯松口了！重返黑海...

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯副外長韋爾希寧表示，俄方不排除與土耳其達成新的“糧食協議”這一可能性，任何促進繼續向世界市場供應糧食的方案均可考慮。

韋爾希寧表示，“滿足這些條件很簡單，總共有5個條件，黑海糧食協議就可以繼續維持下去，只有在上述條件得到滿足的基礎上”。5個條件包括農業銀行重新接入環球銀行間金融通信協會系統（SWIFT）、運輸物流、保險、金融活動和陶裏亞蒂至敖德薩管道運氨正常化。

繼7月19日姚振華試圖進入中炬高新被拒後，7月22日深夜中炬高新又發生一起現場對峙事件。7月23日凌晨，廠區外出現一起不明身份團夥意圖衝擊廠區，破壞公司正常生產經營秩序的惡劣事件。由於該行爲並無合法的公司流程審批，且已對公司的正常生產經營和人員、財產安全造成極大的威脅，公司果斷報警並通知公司宿舍及附近員工志愿趕回公司協助企業維護正常秩序。經警方處理後，上述不明身份人員於23日凌晨1:26離开現場。

按照計劃，中炬高新將於7月24日召开臨時股東大會，大會的主要議案內容是罷免均爲“寶能系”的何華等4位董事，且選舉均爲“火炬系”的梁大衡等爲新任董事。然而，中炬高新7月23日晚公告表示，董事會於7月22日收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因，鄧祖明辭去公司總經理職務。辭職後，鄧祖明將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。

A股方面，市場震蕩整理，主要指數集體收跌，滬指累跌2.16%，深成指累跌2.44%、創業板指累跌2.74%。北向資金轉爲淨流出，流出金額75.2億元。板塊方面，產業政策預期背景下房地產板塊表現較好，食品飲料、農林牧漁、醫藥等也有正收益；TMT板塊通信、計算機、電子和傳媒表現不佳。

港股方面，受部分經濟數據不及預期，疊加港元和海外流動性收緊拖累，港股市場延續震蕩走勢，恆指累跌1.74%，恆生科技指數累跌2.94%，國指累跌2.19%。行業板塊方面，傳媒娛樂和保險板塊跌幅居前，分別下跌5.1%和5.0%；醫療保健板塊上漲0.4%，成爲唯一上漲的行業。

美股方面，道指累漲2.08%，納指累跌0.57%，標普500累漲0.69%。大型科技股多數收跌，谷歌累跌4.31%，Meta累跌4.73%，亞馬遜累跌3.47%，特斯拉累跌7.59%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數累跌3.19%，百度累跌5.17%，京東、網易、阿裏巴巴跌超2%，小鵬汽車累漲3.85%，蔚來漲0.38%。

本周重點事件頗多，7月美聯儲議息會議重磅來襲，美聯儲主席鮑威爾將召开貨幣政策新聞發布會；歐洲央行、日本央行等也將公布利率決議。此外，納指100指數將進行“特殊調權”，通過重新分配權重解決指數過度集中的問題。數據方面，關注美國二季度實際GDP、6月PCE物價指數、德國7月CPI等。

財報方面，A股市場中寧德時代、水井坊、萬華化學、歡瑞世紀等將披露2023年半年報；美股多家大型科技公司將發布最新季度財報，包括微軟、谷歌、Meta Platforms、英特爾、可口可樂、埃克森美孚等。

1. 螞蟻集團回購不超過7.6%股份阿裏巴巴將不在此次擬議回購中

阿裏巴巴在港交所公告稱，公司收到其持有33%股權的非並表關聯方螞蟻集團的通知，螞蟻集團於2023年7月23日已召开股東大會，其股東已批准（除其他事項外）螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。鑑於螞蟻集團繼續爲阿裏巴巴集團若幹業務的重要战略夥伴，阿裏巴巴集團已決定將不在此次擬議回購中，向螞蟻集團出售任何股份，以續維持其於螞蟻集團的持股。

2. 美國又下黑手，250億項目遭調查？

當地時間7月22日，據路透社和其他美媒報道，美國衆議院籌款委員會主席共和黨人賈森·史密斯、中國特別委員會主席邁克·加拉格爾在最新的一封聯署信中，要求福特汽車回答此次交易的許可協議、寧德時代與強迫勞動的關系以及合作協議所創造的就業機會是否會流向中國的問題。

對此，福特汽車表示，福特汽車“將在美國擁有並運營這家工廠，而不是像公司競爭對手那樣在其他地方建造電池廠，或者只從中國進口磷酸鐵鋰電池。”福特同時表示，公司仍在等待美國財政部的指引，以確保這一合作關系不違反要求。

3. 北京萬達投資股權變更

繼萬達電影連續兩次轉讓股權後，又一“萬達系”公司股權出現變化。7月21日，北京萬達投資有限公司出現股東變更，萬達投資49%的股權被轉讓給了上海儒意影視制作有限公司。轉讓前，王健林以及萬達集團旗下北京萬達文化產業集團有限公司共同擁有北京萬達投資的全部股權。轉讓後，北京萬達投資由萬達文化產業集團持股49.8%，由儒意影視持股49%，王健林持股1.2%。有知情人士稱，此次萬達集團將出售的資金用於償還7月23日到期的4億美元債本金。

4. 公募基金二季報：茅台繼續蟬聯頭號重倉股，寧德時代緊隨其後

隨着公募基金二季報披露完畢，二季度公募調倉動向隨之浮出水面。公募基金全部持倉中（含港股），貴州茅台、寧德時代、騰訊控股、瀘州老窖、五糧液、中興通訊、邁瑞醫療、恆瑞醫藥、陽光電源、晶澳科技位列前十大重倉股（統計口徑爲公布2023年二季報的4980只積極投資偏股型基金）。從重倉股持倉市值看，截至二季度末，有1220只基金重倉持有貴州茅台，持倉市值達到843.45億元，繼續蟬聯公募基金頭號重倉股。

5. MSCI：印度股指突然暴跌是由於技術問題

全球指數提供商MSCI表示，技術問題導致的價格錯誤是上周五印度股指突然暴跌的原因。摩根士丹利美洲對外溝通主管梅蘭妮·布蘭科在郵件中表示，“由於技術問題，MSCI印度指數中某只證券的开盤價有誤，此後價格得到了修正。”當地時間中午時分，MSCI印度指數下跌了約9%，而印度NIFTY指數下跌了約1%。受此影響，MSCI亞洲股票指數和新興市場指數幾乎同時擴大了跌幅。

6. 今年第5號台風“杜蘇芮”已經加強爲台風級

據中央氣象台消息，今年第5號台風“杜蘇芮”已於7月23日17時加強爲台風級，中心位於北緯15.0度、東經127.8度，最大風力12級，35米/秒（約126公裏/小時），預計將以每小時10-15公裏的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，最強可達超強台風級（52-58米/秒，16-17級）。據中國天氣網，“杜蘇芮”的中心未來可能經過的區域包括了浙江、台灣、福建、廣東，現在還在調整當中。

7. 國家發改委經濟研究所嚴正聲明

7月23日，國家發改委經濟研究所發布嚴正聲明稱，與湖南中投綜合控股有限公司無任何關系。聲明稱，該公司與國家發改委經濟研究所無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務往來關系，該公司一切行爲均與國家發改委經濟研究所無關，其假冒國家發改委經濟研究所下屬企業所從事的任何行爲，國家發改委經濟研究所依法不承擔任何法律責任。

8. 我國載人登月火箭主發動機完成飛行任務要求驗證

從航天科技集團六院獲悉，我國載人登月火箭長徵十號的主發動機昨天又完成了一次點火試車，驗證了火箭飛行任務對發動機的全部要求，爲發動機技術狀態固化、產品技術基线確立、可靠性提升提供了有力支撐。此次試車的發動機採用先進的液氧煤油作爲燃料，由現役長徵五號等新一代運載火箭使用的大推力液氧煤油發動機改進迭代而來，推力達到130噸級，將用於我國載人登月所使用的長徵十號運載火箭的芯一級和助推器。

9. 中國將恢復新加坡公民15天免籤入境政策

中國駐新加坡大使館宣布，中國政府將於北京時間7月26日0時起，恢復對持普通護照來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境的新加坡公民15天免籤入境政策。此前已獲發來華籤證的新加坡公民，所持籤證繼續有效。已受理的籤證申請，將正常審發。

10. 芯片三巨頭CEO促美政府研究對華出口限制影響並暫停行動

彭博社當地時間21日援引知情人士消息披露，美三大芯片巨頭首席執行官17日在華盛頓舉行會談時向拜登政府官員表示，美國政府應當研究收緊對華出口限制的影響，並在實施新限制之前暫停實施有關舉措。在華盛頓舉行的會議上，英特爾公司CEO帕特·基辛格、英偉達公司CEO黃仁勳和高通公司CEO克裏斯蒂亞諾·安蒙警告說，採取相關出口管制措施可能會損害美國在該行業的領導地位。知情人士還透露，拜登政府官員聽取了簡報，但沒有做出任何承諾。

11. 特斯拉美國車貸期限延長至84個月

特斯拉美國官網訂單頁面顯示，其車貸期限延長至84個月(7年)，此前爲72個月(6年)。馬斯克在7月19日的財報會議上表示：“當利率大幅上升時，我們實際上不得不降低汽車的價格，因爲利息支付會提高汽車的價格。所以我們必須爲此做點什么。”其“降價”言論引發了特斯拉股價的暴跌。信用報告公司益博睿數據顯示，爲期84個月的車貸的受歡迎趨勢在今年年初有所放緩。今年第一季度，約34%的新車貸款期限超過六年，低於一年前的約38%。

12. 印度監管部門以“投資安全”爲由拒絕比亞迪10億美元合資建廠

據《印度經濟時報》，兩位知情官員透露，印度監管部門拒絕了比亞迪與印度海得拉巴Megha工程公司合作在印建立一座價值10億美元電動汽車工廠的提議。兩家公司在投資提案中承諾每年生產10000-15000輛電動汽車。報道稱，印度商工部工業和國內貿易促進司（DPIIT）已就該投資提案徵求了其他部門的意見。

1. 6個經濟大省“半年報”：3省增速超6%，5省增速較一季度加快

6個經濟大省整體呈現強勁復蘇態勢。從上半年經濟總量看，6個經濟大省分爲“6萬億”檔、“4萬億”檔、“3萬億”檔和“2萬億”檔。廣東繼續穩坐第一經濟大省位置，與緊隨其後的江蘇雙雙突破6萬億。據測算，6個經濟大省上半年經濟總量佔國內生產總值約爲45%，繼續發揮國家經濟發展“頂梁柱”作用。

2. 工信部召开“促進中小企業高質量發展”重點建議提案座談會

工業和信息化部召开“促進中小企業高質量發展”重點建議提案座談會，工業和信息化部副部長徐曉蘭表示，把重點建議提案辦理工作作爲重要抓手，着力解決事關中小企業和人民群衆切身利益的熱點難點問題。聚焦座談成果，做好頂層設計，強化協同推進，努力做到“辦好一件、解決一類”，確保高質量完成重點建議提案辦理工作。

3. 上半年社會保障重點改革穩步實施

人力資源社會保障部最新數據顯示，上半年，我國社會保障重點改革穩步實施。養老保險全國統籌上半年調劑資金1630億元，支持基金困難省份養老金發放。個人養老金制度和新就業形態就業人員職業傷害保障試點持續推進。截至6月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別爲10.57億人、2.4億人、2.94億人，同比均有所增加。

4. 陳雨露：人民幣國際化水平呈現長期增長趨勢

南开大學校長陳雨露表示，截至2022年末人民幣已成爲繼美元、歐元後的第三大國際貨幣，國際化水平總體呈現長期增長趨勢。面向2035年，人民幣要與美元、歐元等量齊觀，需要構建三大條件：一是要基本完成以實體經濟爲支撐的中國現代化產業體系的建設；二是我國金融市場的深化和人民幣國際化的基礎設施建設要取得長足進步；三是中國金融體系的制度性开放與風險控制體系之間要實現高階平衡。

5. 歐洲央行將要求歐洲各大商業銀行每周報送流動性數據

歐洲央行監管委員會主席恩利亞表示，歐洲央行將自今年9月起要求歐洲各大商業銀行每周報送流動性數據，以利於更准確地監控和規避金融風險。此前，歐洲各大商業銀行只需每月向歐洲央行報送各自的流動性數據。

6. 歐佩克：到2045年石油行業需要全球12.1萬億美元的投資

歐佩克祕書長阿爾蓋斯表示，正在對可再生能源和氫氣產能、碳捕獲利用和儲存以及其他技術進行重大投資，並促進循環碳經濟。從現在到2045年，全球能源需求將增長23%。僅石油行業就需要全球12.1萬億美元的投資。

7. 俄羅斯稱希望在金磚峰會討論建立新型結算機制

據今日俄羅斯電視台報道，俄羅斯外交部方面表示，希望在8月舉行的金磚峰會上討論建立新的可持續的相互貿易結算機制，目標是更多使用本幣進行結算。對於建立金磚國家統一貨幣的可能性，俄羅斯外交部表示，這可能將是一個非常復雜的過程。

1. 乘聯會崔東樹：全國乘用車市場6月末庫存343萬台

乘聯會祕書長崔東樹發文稱，因今年春節屬本世紀最早，在預期刺激政策帶來的觀望、促銷战進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，6月零售走勢好於預期。由於保增長的需要，3月生產較高，4月生產大幅降低，但4月國內燃油車車市回穩較慢，6月生產恢復，導致6月月末全國乘用車庫存343萬台。其中廠家庫存72萬台，渠道庫存271萬台。廠家庫存佔比21.1%，較去年6月提升0.1個百分點，環比上月下降1.5個百分點。

2. 我國經常參與體育鍛煉人數超5億，已成全球最大體育消費市場之一

數據顯示，我國經常參與體育鍛煉的人數已超過5億人。2023年上半年，全國體育場地總數達450.9萬個，同比增長約6.7%；7月以來，全國運動健身的线上訂單量同比增長120%。運動正在成爲我們生活中的一部分，在全民健身的帶動下，我國已成爲全球最大的體育消費市場之一。當前我國體育消費市場規模約1.5萬億元，預計2025年將增長至2.8萬億元。活力四射的體育消費，正成爲消費市場的新亮點。

3. 硅料價格下半年預計企穩在合理低位

硅業分會做出預測，當前的硅料價格已經基本貼近生產成本，隨着下遊需求的拉動，庫存壓力減輕，預計後續價格將維穩或維持微漲態勢。事實上，業內仍然關心硅料的後續走勢。中國光伏行業協會專家咨詢委員會專家呂錦標對於下半年硅料價格走勢給出了自己的判斷。他預計，今年下半年，多晶硅價格會有一些回調，但幅度不會很大，整體將保持供應充足的局面，價格將穩定在合理低位。

4. 時間定了！油價又有調整

本周油價大幾率又要上漲，國內油價當前已經連續7個工作日維持在上漲200元/噸，預計上漲幅度爲0.15-0.17元/升。周三晚上（7月26日24時）油價將迎來“三連漲”，從當前走勢來看，降價已經是不可能了。7月20日，第6個工作日，參考原油變化率爲4.58%，預計汽柴油上調200元/噸，折算爲0.15-0.17元/升，調價日期爲：7月26日24時。

5. Yole：2023年半導體設備總收入下降8.3%

Yole Intelligence預計2023年半導體設備行業總收入將下降8.3%，收入將從2022年度額1010億美元減少到930億美元。2023 年第一季度半導體設備市場已經相較上一季度下降7%，而在2023年第二季度還將面臨11%的下降。

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