隔夜美股全復盤(10.18)| 台積電大漲10...

01 大盤

昨夜美股三大股指震蕩走低，台積電大漲近10%，中概股指跌3.6%。截至收盤，道指漲 0.37%，納指漲 0.04%，標普跌 0.02%。美國十年國債收益率漲 1.968%，收報4.093%，相較兩年期國債收益率差11.7個基點。恐慌指數VIX跌 2.4%至19.11，布倫特原油收跌 0.01%。現貨黃金昨日漲 0.71%，報2692.76美元/盎司，盤中將歷史高點刷新至2691.64美元/盎司。美元指數昨日漲 0.24%，報103.78。

美國9月零售銷售增幅略超預期，強化美聯儲降息25個基點的預期。美國上周初請失業金人數爲24.1萬人，低於預期。歐洲央行再次降息25個基點，符合市場預期，存款機制利率從3.5%下調至3.25%。中東局勢：①以色列稱打死哈馬斯領導人辛瓦爾；②以色列總理內塔尼亞胡今晚將舉行緊急安全磋商，國防部長和軍隊指揮官將參加。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第三季度GDP增速爲3.4%，此前預計爲3.2%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、能源、科技、金融和原料分別收漲0.79%、0.48%、0.31%、0.27%和0.15%外，其他標普6大板塊悉數收跌：公用事業、房地產、醫療、通訊、日常消費和工業分別收跌0.89%、0.65%、0.58%、0.47%、0.45%和0.29%。

概念板塊方面，航空ETF平收0%，旅行服務板塊漲0.33%，高端酒店萬豪漲0.76%，愛彼迎漲0.64%，挪威郵輪跌1.83%。太陽能板塊跌2.19%。金融科技板塊方面，PayPal收跌124%，NU漲0.35%。網絡安全板塊漲0.06%，SQ漲0.2%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.8%，台積電漲 9.79%，本季和下季指引均超預期，並上修全年營收增速。阿裏跌 2.06%，拼多多跌 2.96%，京東跌 4.17%，理想跌 5.23%，貝殼跌 11.22%，富途跌 5.82%，蔚來跌 6.53%，小鵬跌 7.51%，瑞幸咖啡跌 2.96%，名創優品跌 7.95%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.16%，英偉達漲 0.89%，微軟漲 0.14%，谷歌跌 1.34%，亞馬遜漲 0.34%，Meta漲 0.02%，Meta在Instagram、WhatsApp和Reality Labs等部門裁員。禮來漲 0.08%，特斯拉跌 0.2%，歐盟權衡對X的罰款，或將馬斯克旗下其他公司的收益納入考量。沃爾瑪跌 0.41%。小馬智行據稱在美國IPO中尋求不超過3億美元的投資，該公司計劃最早於本周公开招股。NFLX盤後一度漲逾5%，奈飛三季度盈利超預期增近45%，付費用戶意外多增逾50萬。

03 每日焦點

1、台積電：今年CoWoS產能大增逾2倍仍供不應求

10.17 台積電董事長魏哲家表示，客戶對CoWoS先進封裝需求遠大於供應，盡管台積電今年增加CoWoS產能超過2倍，仍供不應求，台積電仍會全力因應客戶對於CoWoS先進封裝產能的需求。

2、10.17 阿斯麥首席財務官Roger Dassen在電話會議上表示，一些原定於2025年的訂單，現已推遲至2026年。

當一位分析師詢問有關“兩個客戶”推遲需求的情況時，Dassen回應說，不僅僅是兩個客戶，而是更多的客戶推遲了訂單。

不過Dassen表示，該公司的極紫外光刻機EUV需求問題不大。他說，EUV產能已經完全預訂，訂單數量足以達到預測的低端水平，但預計還需要20億美元左右的訂單才能達到預期訂單的中位數。

3、美國一家投資管理公司實習生年薪25萬美元高過美聯儲主席及英國首相

10.17 據英國《金融時報》15日的一篇文章提到，美國量化交易與投資管理公司簡街資本(Jane Street Capital)的實習生年薪高達25萬美元，高過美聯儲主席的24.6萬美元，以及英國首相的22.3萬美元。文章指，簡街資本在官網开出許多空缺職位的招聘廣告，並列出了基本工資範圍爲年薪25萬美元至30萬美元，更甚指出“這只是總薪酬的一部分，其中包括年度酌情獎金”，還不包括各種獎金福利。即使是門檻較低的交易台工程實習生，年薪也有17.5萬美元。

據公开資料顯示，簡街資本於1999年成立，總部位於美國紐約市。簡街資本連續4年淨交易收入突破100億美元，總交易收入超過219億美元。員工逾2600人，去年的員工薪酬與福利金額高達24億美元，平均每位員工獲得92萬美元。公司相當低調，高層鮮少對外發言。

4、全球半導體8月銷售額增長20.6% 創當月最高

10.17 美國半導體工業協會（SIA）發布的數據顯示，8月全球半導體銷售額爲531.2億美元，同比增加20.6%。金額創出8月單月數據的歷史最高。在生成式AI（人工智能）相關需求的推動下，全球半導體銷售額連續10個月超過上年。按區域來看，美洲的銷售額爲165.6億美元，同比增長43.9%，拉動整體增長。歐洲的銷售額爲42.6億美元，同比下降9.0%，日本爲40億美元，同比增長2.0%，中國同比增長19.2%，達到154.8億美元。不包括日本和中國的亞太及其他地區同比增長17.1%至128.2億美元。

5、多名個人开發者收到郵件：Azure OpenAI服務將於10月21日終止僅企業客戶有資格訂閱

10.17 據科創板日報，多名個人开發者收到了微軟Azure的郵件，稱其使用的Azure OpenAI服務將於2024年10月21日終止。原因是由於本地監管要求，在中國大陸，只有企業客戶有資格訂閱AzureOpenAI服務。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國9月新屋开工總數年化

（2）20:30 美國9月營建許可總數

（3）22:00 美聯儲卡什卡利發表講話

（4）次日00:10 美聯儲理事沃勒發表講話