9月29日晚間,上海、深圳、廣州三大一线城市集體出台樓市新政。其中,上海率先出台“滬七條”,降首付比例、降存量房貸,以及外地人社保滿1年即可买房等;廣州取消居民家庭在本市購买住房的各項限購政策;深圳將首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整爲15%,二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整爲20%。

同日,降低存量房貸利率時間明確,各商業銀行應於2024年10月31日前統一對存量房貸(包括首套、二套及以上)利率實施批量調整,降爲不低於LPR減30個基點。隨後,工行、建行、農行和中行四大國有銀行發布公告,將於10月12日起發布具體操作細則,2024年10月31日前完成批量調整。

中國房地產報發文稱,對於各個城市來說,要堅決貫徹落實住房城鄉建設部因城施策、用好調控自主權的工具,要進一步處理好政府和市場的關系。市場配置資源是最有效率的形式,“放得活”,就是要充分發揮市場在房地產資源配置中的關鍵性、決定性作用。同時也要認識到,市場不是萬能的,也會有失靈的時候,這就更加需要發揮有爲政府的作用,“管得住”那些市場暫時管不了或管不好的事情,做好“放管服”。

在政策利好和海外流動性改善的雙重刺激下,港A股市上周強勁反彈。

滬指累漲12.81%,深證成指累漲17.83%,創業板指累漲22.71%,創开板以來最高周漲幅;國企指數累漲14.39%,恆生科技指數累漲20.23%,恆指累漲13%,向上突破20000點關口。分行業看,食品飲料、非銀金融、房地產板塊漲幅居前。

美股全线走高,道指周漲0.59%,納指周漲0.95%,標普500指數周漲0.62%。中國資產表現亮眼,納斯達克中國金龍指數上周累漲約24%。熱門中概股中,京東、拼多多、小鵬汽車周漲超30%,百度、阿裏、蔚來周漲超20%。“科技七姐妹”漲跌不一,特斯拉周漲9.32%,英偉達周漲4.66%,Meta周漲1.07%,谷歌周漲0.22%;亞馬遜周跌1.89%,微軟周跌1.67%,蘋果周跌0.18%。

未來一周重點事件頗多鮑威爾攜手非農數據“炸場”,多位美聯儲官員密集發聲;歐元區9CPI數據將出爐,通脹數據符合預期或加速歐洲央行降息。國內方面,中國制造業、服務業PMI將公布。

1. 颶風“海倫妮”導致美國超280萬用戶斷電

當地時間9月29日,受颶風“海倫妮”的影響,截至美東時間9月29日上午8時,美國10個州仍有超過280萬用戶斷電,與颶風“海倫妮”相關的死亡人數已達64人。根據美國白宮發布的聲明,美國總統拜登27日宣布美國田納西州進入緊急狀態。穆迪分析公司表示,預計颶風造成的財產損失將達到150億美元至260億美元(約合人民幣1050億元至1800億元)。

2. 國常會:部署加快“十四五”規劃102項重大工程實施的有關舉措

會議指出,“十四五”時期實施102項重大工程,是黨中央統籌當前和長遠作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程實施,進一步壓實各方責任,加強部門協同和央地聯動,強化資金支持和要素資源保障,破解難點堵點,確保重大工程建設取得預期成效。

3. 2.7億筆訂單!上交所全網測試“符合預期”

上交所9月29日測試已全部結束,競價交易系統累計接收申報2.7億筆訂單,是歷史峰值的2倍,是9月27日申報的3倍。系統整體表現正常,符合預期。此前,上交所定於9月29日,組織开展競價、綜業等平台相關業務測試,邀請相關市場參與人參加測試,主要驗證相關技術平台業務與技術調整的准確性。

4. 黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉遇襲身亡 中方發聲

9月27日,以色列空襲黎巴嫩貝魯特並炸死真主黨領導人納斯魯拉。對此,中方表示,黎以局勢緊張是加沙衝突的外溢表現,當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議,盡快平息加沙战火,切實維護中東地區的和平與穩定。

5. 伯克希爾·哈撒韋賣出4.607億美元美國銀行股票

據美國證券交易委員會(SEC)最新監管文件,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋於9月25-27日賣出美國銀行股票1167.8366萬股,套現4.607億美元。

6. OpenAI 8月收入達3億美元

財務文件顯示,OpenAI 8月份的月收入達到3億美元,自2023年初以來增長了1700%,OpenAI預計今年的年銷售額約爲37億美元,並預計其收入將在明年猛增至116億美元。但金融專業人士分析,在支付運營服務相關成本以及員工工資和辦公室租金等其他費用後,OpenAI預計今年將虧損約50億美元。這些數字不包括向員工支付股權薪酬,以及文件中未充分解釋的其他幾筆大額支出。

7. 寧德時代一廠區發生火災

9月29日,位於福建寧德市的寧德時代Z基地出現火情,濃煙明顯,現場人士表示11點左右开始着火。對於此次火災,官方表示,基於公司完善的監控系統,公司第一時間發現火情並迅速處理,在消防和政府相關部門的全力支持下,及在公司相關同事共同努力下,明火已撲滅,無人員傷亡。

8. 三家战略投資者33億元現金增資蔚來中國

9月29日,蔚來公司宣布,與蔚來控股有限公司的三家現有股東——合肥建恆新能源汽車投資基金合夥企業(有限合夥)、安徽省高新技術產業投資有限公司、國投招商投資管理有限公司籤署战略投資協議。根據協議,战略投資者將以人民幣33億元現金增資認購蔚來中國的新發行股份,蔚來公司也將投入人民幣100億元現金認購蔚來中國的新發行股份。

9. 永輝超市發聲!創始人張軒松持股比例未變,胖東來會持續幫扶

永輝超市9月29日晚間發布澄清公告,公司關注到網上流傳有關董事長和胖東來調改事項的相關媒體報道,公司創始人兼董事長張軒松的股權比例未發生任何變化,也沒有減持的計劃。今後,公司將繼續向胖東來學習,胖東來也將繼續幫扶永輝超市,盡力實現健康運行目標,堅定品質和安全、讓企業運營更健康。公司門店調改穩步有序進行中,不存在上述傳聞事項;公司強烈反對針對公司的誤導性傳聞和不實謠言。

1. 央行:全力推進金融增量政策舉措加快落地,切實改善社會預期

央行貨幣政策委員會召开第三季度例會強調,全力推進金融增量政策舉措加快落地。會議認爲,要加大貨幣政策調控力度,提高貨幣政策調控精准性。充實貨幣政策工具箱,开展國債买賣,關注長期收益率的變化。推動證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具落地生效,維護資本市場穩定。支持盤活存量闲置土地,降低存量房貸利率,加大對“市場+保障”的住房供應體系的金融支持力度。

2. 1-8月國有企業利潤總額28836.8億元,同比下降2.1%

財政部數據顯示,1-8月國有企業營業總收入538122.3億元,同比增長1.4%;1-8月國有企業利潤總額28836.8億元,同比下降2.1%;1-8月國有企業應交稅費39225.6億元,同比增長0.7%。

3. 央行开展1820億元逆回購,利率1.5%

爲確保季末銀行體系流動性充裕,9月29日中國人民銀行通過固定利率招標方式實施了1820億元的逆回購操作,期限爲7天,操作利率爲1.50%,此前爲1.70%。據悉,本次政策利率下調幅度爲近四年最大,是支持性貨幣政策的重要體現,將通過傳導降低社會綜合融資成本。

4. 全國秋糧收獲加速推進 已收獲26.3%

農業農村部農情調度顯示,各地加速推進秋收,全國秋糧已收獲26.3%,同比快2.1個百分點。與此同時,秋糧收購也陸續展开。國家糧食和物資儲備局預計今年秋糧旺季收購量在2億噸左右。

5. 中國貿促會:7月全球經貿摩擦形勢依然緊張

7月全球經貿摩擦指數爲102,繼續處於高位區間,同比、環比持平。當月全球經貿摩擦措施涉及金額同比下降30.2%,環比上升12.6%,說明全球經貿摩擦形勢依然緊張,相關企業需關注“走出去”法律風險。在監測範圍內13個主要行業中,經貿摩擦措施的衝突點集中在機械設備和電子行業,其中電子行業經貿摩擦指數居首位。

1. 崔東樹:預計國內新能源乘用車零售銷量同比增34%

乘聯會祕書長崔東樹表示,預計2024年國內汽車零售銷量將達到2230萬輛,同比增長3%。其中國內新能源乘用車零售銷量1040萬輛,同比增長34%。去年年底,乘聯會曾預估2024年國內乘用車零售銷量爲2220萬輛。“(增加)肯定不止10萬輛,最近政策調整太快了。”崔東樹解釋稱。

2. 我國算力總規模位居世界前列

據中國信息通信研究院測算,截至2023年底全球算力基礎設施總規模達到910EFLOPS(FP32),同比增長40%。根據《中國綜合算力指數(2024年)》,截至2024年6月,我國在用算力中心超過830萬標准機架,算力總規模246EFLOPS(FP32),位居世界前列。

3. 8月國家鐵路發送貨物3.37億噸,同比增長4.8%

據中國國家鐵路集團有限公司消息,今年1-8月國家鐵路累計發送貨物25.9億噸,同比增長0.7%,其中8月發送貨物3.37億噸,同比增長4.8%,創單月貨運量歷史新高,日均裝車數保持在18.1萬車以上,鐵路貨運呈現量質齊升的良好態勢,標志着鐵路現代物流體系建設取得顯著成效。

4. 8月鋰價低位運行,企業產量多數下調

中國有色金屬工業協會鋰業分會發布的8月鋰行業運行情況顯示,2024年8月鋰行業受價格影響,部分企業繼續減產,部分產线關停。鋰價低位運行,仍在8萬元/噸以下徘徊,企業產量多數下調。需求端,電池與新能源車產量保持增長態勢,新能源車銷量小幅增加。

股權轉讓

世聯行:擬以1元價格轉讓世聯先鋒100%股權

華軟科技:擬轉讓控股子公司力菲克51%股權

投資並購

金陵飯店:全資子公司收購金陵快餐公司100%股權

松井股份:擬580萬美元對外投資設立美國子公司

經營業務

恆瑞醫藥:子公司收到SHR-1905注射液臨牀試驗批准通知書

復星醫藥:控股子公司奧沙利鉑注射液獲藥品注冊批准

東瑞股份:獲得追加2024年度供港活大豬配額2.16萬頭

中國聯通:解聘高級副總裁、總法律顧問曹興信

增減持&回購

燕東微:擬以4000萬元-8000萬元回購股份

中天火箭:持股5%以上股東國華基金擬減持不超過2.5%股份



標題:早報 (09.30)| 颶風“海倫妮”席卷美國!已致64人死亡;上海、廣州、深圳連夜發布樓市新政;上交所完成測試,接收申報2.7億筆訂單

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