早報 (09.11）| 億萬富翁登機！Spac...

人類史上首次商業太空行走在即。馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX周二宣布，搭載獵鷹9號火箭的“北極星黎明號”發射升空，四位商業航天員將執行有史以來首次商業太空行走。SpaceX和特斯拉的成功也讓創始人馬斯克的身價水漲船高。報告稱，SpaceX的成功特別是星鏈即將上市，可能讓馬斯克在2027年成爲世界上第一個萬億富翁。

蘋果谷歌敗訴！蘋果將支付130億歐元稅收——當地時間9月10日，蘋果在歐盟最高法院的愛爾蘭稅收案件中敗訴，這意味着蘋果將支付高達130億歐元的稅款。同日，谷歌也因濫用其壟斷權壓制競爭對手被歐盟罰款24億歐元。

售價19999元起！華爲三折疊屏手機備貨量約100萬台？最新預約數已超420萬人——華爲三折疊屏手機售價已公布：華爲Mate XT非凡大師256GB版本售價19999元、512GB版本售價21999元、1TB版本售價23999元，9月20日10：08正式开售。來自供應鏈渠道的消息稱華爲三折疊屏手機備貨量約100萬台，但截至昨日18時的預約數已超過420萬人。此外，問界M9五座版本發布，升級華爲ADS 3.0，46.98萬元起。智界R7开啓小訂，預售價26.8萬元起。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.84%，道指跌0.23%，標普500漲0.45%。

金融股集體大跌，摩根大通跌超5%，高盛跌超4%，美國運通跌超2%，領跌道指。

大型科技股多數上漲，蘋果跌0.36%、微軟漲2.09%、亞馬遜漲2.37%、谷歌-A跌0.03%、Meta平收、特斯拉漲4.58%、英偉達漲1.53%、英特爾跌0.47%。

熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.06%。阿裏巴巴漲近3%；百度、拼多多、京東微漲，網易跌1.47%、蔚來跌1.62%、理想汽車漲3.87%、小鵬汽車漲2.70%。

全球資產表現上，COMEX黃金期貨收漲0.38%報2516美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.30%報28.42美元/盎司。國際油價全线走低，美油盤中暴跌約5%創近三年新低，美油10月合約跌4.31%，報65.75美元/桶；布油11月合約跌3.69%，報69.19美元/桶。

1. 美國最大銀行主動“管理預期”

美國最大銀行、全球銀行業系統重要性排名第一的摩根大通周二下跌5.19%，這也是今年4月以來的最大單日跌幅。據悉，摩根大通總裁兼首席運營官平托在一場行業會議上表示，外部分析師對該行明年支出和淨利息收入的預測過於樂觀，包括淨息差和其他業務都被高估了。

2. 制動系統召回事件拖累，寶馬下調全年業績預期

寶馬集團調整2024財年業績指引。與上年相比，交付量略有下降（此前爲略有增加）。2024年息稅前利潤率將在6%至7%之間（此前爲8%至10%）。資本使用回報率（RoCE）在11%到13%之間（此前爲15%到20%）。

3. 漸進式延遲退休草案提請審議

十四屆全國人大常委會第十一次會議10日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。會議審議了**關於提請審議關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定草案的議案。

4. 超1300億元！證監會發布

證監會10日公布1至8月上市公司回購情況。數據顯示，今年1至8月，A股約1900家上市公司實際實施回購，累計回購金額超過1300億元。除了回購，上市公司重要股東增持數量和金額同比也有大幅增加。數據顯示，今年1至8月，A股有超過860家上市公司重要股東在二級市場增持，增持金額超550億元。

5. 大衆將終止德國就業保障協議

德國最大工會IG Metall表示，大衆汽車將取消一系列勞工協議，包括在德國六家工廠提供2029年前的就業保障。大衆當地時間9月2日曾發布聲明稱，公司正考慮首次關閉其在德國的一家汽車制造廠和一家零部件廠，並終止自1994年實施的就業保護協議，以進一步削減开支。

6. 阿裏25周年馬雲內部發聲

9月10日是阿裏巴巴成立25周年，馬雲在阿裏巴巴內網發帖稱，25年來最驕傲的不是我們創辦了多少家公司，而是這些公司給社會帶來了多少的變化和價值。面向未來，他也直接地提到了目前互聯網AI技術風起雲湧，各個行業領域競爭激烈，阿裏很多業務面臨挑战。

7. 傳寧德時代洽談收購一道新能源 **士：還在進一步溝通

消息稱光伏組件新秀一道新能終止IPO後，正在接洽的买方爲鋰電池巨頭寧德時代。如交易成功，一道新能有望獲得數十億級別的資金注入。

8. 極氪法務部回應“極氪分拆智能化團隊”傳聞表示，消息不實，已經固定證據並將通過法律手段維護自身合法權益。

1. OPEC再次下調全球石油需求增長預期

預測今年全球石油需求將增長203萬桶/日，2025年將增長174萬桶/日，低於此前預計的211萬桶/日和178萬桶/日。極度看衰油價的悲觀情緒籠罩華爾街，淨多頭倉位跌至歷史最低水平。

2. 海關總署：今年前8個月我國貨物貿易進出口同比增長6%

進出口總值28.58萬億元人民幣，其中，出口16.45萬億元，增長6.9%；進口12.13萬億元，增長4.7%；貿易順差4.32萬億元，擴大13.6%。按美元計價，前8個月，我國進出口總值4.02萬億美元，增長3.7%。其中，出口2.31萬億美元，增長4.6%；進口1.71萬億美元，增長2.5%；貿易順差6084.9億美元，擴大11.2%。

3. 據海口海關統計，自2023年4月1日海南離島免稅“即購即提”政策實施以來，截至2024年9月9日，海口海關共監管“即購即提”提貨方式免稅購物總金額50.3億元，購物人數255萬人次，購物件數571萬件。

4. 美國8月NFIB小型企業信心指數下降2.5點至91.2，創2022年6月以來的最大單月跌幅，預期爲93.6。

1. 歐盟據悉將降低對自中國進口電動汽車擬議的加徵關稅

**士透露，歐盟准備小幅下調對自中國進口電動汽車擬議的加徵關稅。其中，對從中國進口的特斯拉電動汽車，加徵稅率將從擬議的9%調整爲略低於8%。

2. 中汽協：8月新能源汽車銷量爲110萬輛同比增長30%

中汽協發布數據顯示，8月，我國汽車產銷分別完成249.2萬輛和245.3萬輛，環比分別增長9%和8.5%，同比分別下降3.2%和5%。其中，新能源汽車產銷分別完成109.2萬輛和110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.8%。

3. 發改委：發布關於推動車網互動規模化應用試點工作的通知

擴大雙向充放電（V2G）項目規模；參與試點的地區應全面執行充電峰谷分時電價，力爭年度充電電量60%以上集中在低谷時段，其中通過私人樁充電的電量80%以上集中在低谷時段。

4. 三部委部署加力推進老舊農機報廢更新

報廢20馬力以下拖拉機，單台最高報廢補貼額提高到1500元；報廢聯合收割機、水稻插秧機、播種機並新購置同種類機具，按不超過50%提高報廢補貼標准；報廢並更新購置採棉機，單台最高報廢補貼額提高到6萬元。

經營變動
國中水務：公司擬收購諸暨文盛匯股權事項尚處於初步籌劃階段
雙成藥業：籌劃重大資產重組暨關聯交易股票復牌
大富科技：公司實際控制人有可能發生變更
魯西化工：子公司雙氧水裝置產线恢復生產
增減持&回購
藥明康德：擬以10億元回購股份用於注銷並減少注冊資本
比亞迪：近期多名高管、核心人員累計增持公司A股股份合計14.2萬股
馬鋼股份：控股股東擬增持1.5億元至3億元公司股份
唯捷創芯：擬以1億元至1.5億元回購股份
風險提示
緯德信息：終止籌劃重大資產重組事項
跨境通：公司是否進入預重整及重整程序尚存在重大不確定性