早報 (07.13）| 战火平息？拜登稱巴以雙...

7月12日，人民銀行公布的最新金融數據顯示，6月末廣義貨幣（M2）同比增長6.2%；狹義貨幣（M1）同比下降5%。社融方面，6月末社會融資規模存量爲395.11萬億元，同比增長8.1%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額爲247.93萬億元，同比增長8.3%。2024年上半年社會融資規模增量爲18.1萬億元，處於歷史同期較高水平。

中國金融時報解讀稱，貨幣信貸增速放緩不意味着經濟走弱。隨着當貨幣信貸增長已由供給約束轉爲需求約束時，如果把關注的重點繼續放在數量的增長上甚至存在“規模情結”，顯然有悖經濟運行規律，需要逐步淡化對金融總量指標的關注，把金融總量更多作爲觀測性、參考性、預期性的指標，更加注重發揮利率調控的作用。

美股方面，三大指數集體收漲，道指漲0.62%，盤中刷新歷史新高，本周累漲1.59%；納指漲0.63%，本周累漲0.25%；標普500指數漲0.55%，盤中刷新歷史新高，本周累漲0.87%。

大型科技股漲跌不一，蘋果漲1.31%，市值重回3.5萬億美元上方；微軟跌0.21%，英偉達漲1.35%，亞馬遜跌0.28%，Meta跌2.75%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.60%，本周累漲4.15%。蔚來漲近4%，拼多多漲超2%，小鵬汽車、阿裏巴巴、網易漲超1%；嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝、百度、京東、微博跌超1%。

全球資產表現上，國際油價小幅下跌，WTI 8月原油期貨跌0.50%報82.21美元/桶，本周累計下跌1.14%；布倫特9月原油期貨跌0.43%報85.03美元/桶，本周累計下跌1.74%。COMEX黃金期貨收跌0.24%，報2416美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌2.04%，報31.025美元/盎司。

1. 拜登：以色列和哈馬斯同意了停火框架

美國總統拜登在社交媒體上發帖稱以色列和哈馬斯同意停火框架。他表示，六個星期前制定了一個實現停火並將人質帶回家的全面框架。他仍然有工作要做，並且這些問題很復雜，但現在以色列和哈馬斯都同意了這個框架。團隊正在取得進展，決心完成這項工作。

2. 馬斯克向特朗普捐款希望利用巨額財富來影響2024年美國大選

據知情人士透露，馬斯克向一個名爲“美國政治行動委員會”（America PAC）的低調團體捐款，這些人要求匿名以詳細闡述他的計劃。目前尚不清楚馬斯克捐了多少錢，但據知情人士透露，該數額相當可觀。該政治行動委員會下次公布捐贈者名單的時間是7月15日。馬斯克捐款之際，特朗普在華爾街和企業捐贈者的幫助下，在籌款方面已經超過了他的競爭對手喬·拜登總統。

3. OpenAI正在开發新的人工智能模型代號爲“草莓”

該項目的細節此前從未被報道過，目前該公司正在努力展示其提供的模型類型能夠提供高級推理能力。知情人士稱，即使在OpenAI內部，“草莓”的工作原理也是一個嚴格保密的祕密。此外，該內部文件描述了一個使用Strawberry模型的項目，目的是使該公司的人工智能不僅能夠生成查詢的答案，而且能夠提前做好足夠的計劃，自主、可靠地在互聯網上導航，以執行OpenAI所說的“深度研究”。

4. 上交所召开“科創板八條”基金公司系列座談會研究優化做市商機制、盤後交易機制

7月3日-7月11日，上交所在北京、上海、深圳召开多場“科創板八條”基金公司座談會。優化科創板ETF盤後交易機制有利於減少被動跟蹤收盤價的大額交易對盤中交易價格的衝擊；豐富科創板ETF品類將便利投資者分享高科技高成長企業的發展紅利；優化科創板寬基指數產品常態化注冊機制能更好滿足投資者對科創板的投資需求。

5. 首屆電競奧運會2025年在沙特舉辦

國際奧委會12日宣布，將與沙特阿拉伯奧委會合作，於2025年在沙特舉辦首屆奧林匹克電子競技運動會。這一提案將交給即將在巴黎舉行的第142次國際奧委會全會審議。

6. 中證協擬發布IPO輔導工作指引

中國證券業協會近日組織起草《首次公开發行股票並上市輔導工作指引（徵求意見稿）》，並向行業各公司徵求意見。具體來看，一是明確輔導工作組織形式及人員要求。二是明確輔導內容及各階段輔導工作重點。三是規範輔導工作執行流程。四是統一輔導工作底稿要求。

7. 滬深港交易所重磅發布！85只ETF納入北向陸股通

7月12日收盤後，滬深港交易所同時發布最新調整的“ETF通”名單。根據最新名單，7月22日將有59只上交所上市的ETF正式納入北向滬股通，同時還有26只深交所上市的ETF納入北向深股通，港交所上市的6只ETF納入南向港股通。屆時，“ETF通”的全部產品數量將擴容至241只，增幅接近60%。

8. 當地監管部門回應蘿卜快跑定價爭議：屬於市場調節價，幹涉不了

近日，百度“蘿卜快跑”無人駕駛網約車在武漢市訂單量大幅增長。與傳統網約車相比，蘿卜快跑價格更實惠。向武漢市經开區市場監管部門了解到，無人網約車價格屬於市場調節價，未納入政府定價範疇，他們無權幹涉。京師律師事務所合夥人張明律師認爲，此情況不構成不正當競爭，與法定的不正當競爭行爲存在明顯界限，是科技發展的積極成果。

9. 小米獲得獨立造車資質：小米汽車生產企業由北汽變更爲小米

據工信部官網披露的第385批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示，赫然出現四款“小米牌”純電動轎車，值得注意的是，其企業名稱爲“小米汽車科技有限公司”。這意味着，小米汽車取得獨立造車資質，其生產企業名稱也由北汽更換爲小米。

10. 特斯拉推出後驅版本Model 3 售價42490美元

據特斯拉官網，特斯拉推出了新款後輪驅動版本的Model 3長裏程電動車，售價爲42490美元，相較於四輪驅動版本便宜5000美元。報道稱，特斯拉並未調整Model 3基本款、長裏程四輪驅動版本及性能版本的售價。

11. 退出價格战？寶馬中國回應

7月12日，針對於寶馬中國將退出價格战的傳聞，寶馬中國方面表示，下半年寶馬在中國市場將重點關注業務質量，支持經銷商穩扎穩打。日前，有博主在社交媒體平台表示，因價格战導致門店虧損嚴重，寶馬將從7月起，通過減少銷售量來穩定價格，緩解門店的經營壓力。

12. 英特爾CTO：2027年底，軟件銷售額將累計達到10億美元

英特爾首席技術官格雷格·拉文德表示，英特爾在軟件領域的推進進展順利，到2027年底公司的累計軟件收入將達到10億美元。拉文德說，他的战略是專注於提供人工智能、性能和安全方面的服務，公司一直在這三個領域進行投資。另外，英特爾看到了其Gaudi 3芯片的“大量需求”，拉文德相信該芯片可以幫助公司在人工智能芯片市場上佔據第二位。

13. 73歲A股公司實控人離婚！妻子獲逾5億元股票

7月12日晚，上海滬工公告，近日收到舒宏瑞先生和繆莉萍女士的通知，經法院調解，雙方已解除婚姻關系，並就離婚財產分割事宜作出相關安排。舒宏瑞應於7月30日之前將其持有的公司3970.75萬股股票（佔公司總股本的12.49%）過戶至繆莉萍名下。按7月12日收盤價計算，上述股份價值超5億元。舒宏瑞與繆莉萍離婚之後，二者的兒子舒振宇將成爲公司的控股股東。

14. 寧德時代擬籌集15億美元的基金，構建全球供應鏈

寧德時代已與海外主權財富基金和超級富豪的私人辦公室舉行談判，擬籌集一只15億美元的基金，以構建其全球供應鏈。兩名知情人士表示，該離岸基金將使寧德時代能夠爲幫助其在歐洲和其他國外市場擴大生產所需的公司生態系統提供資金。這家電池制造商計劃與全球投資者一起出資約15%。這只15億美元的基金將由總部位於香港的Lochpine Capital管理。

1. 突破21萬億元！上半年我國進出口規模創新高

海關總署數據顯示，上半年我國貨物貿易進出口總值21.17萬億元，歷史同期首次超過21萬億元，同比增長6.1%。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進口9.04萬億元，增長5.2%；貿易順差3.09萬億元，擴大12%。6月當月出口同比增長10.7%，前值增11.20%；進口下降0.6%，前值增5.20%；貿易順差7037.3億元，前值5864億元。

2. 商務部：1-6月全國吸收外資4989.1億元人民幣

據商務部網站，1-6月全國新設立外商投資企業26870家，同比增長14.2%；實際使用外資金額4989.1億元人民幣，同比下降29.1%。從行業看，制造業實際使用外資1418.6億元人民幣，佔全國實際使用外資比重爲28.4%，較去年同期提高2.4個百分點。從來源地看，德國、新加坡實際對華投資分別增長18.1%和10.5%（含通過自由港投資數據）。

3. 14978萬噸！2024年全國夏糧獲得豐收

今年以來，全國夏糧獲得豐收。2024年夏糧播種面積保持穩定，單產有所增加，夏糧產量14977.9萬噸（2995.6億斤），比上年增加362.7萬噸（72.5億斤），增長2.5%。

4. 四部門：加強商務和金融協同更大力度支持跨境貿易和投資高質量發展

意見圍繞穩外貿、穩外資、深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作等重點領域和促融資、防風險、優服務等關鍵環節，提出5方面11條政策措施。一是推動外貿質升量穩，優化外貿綜合金融服務。二是促進外資穩量提質，加強外資金融服務保障。三是深化“一帶一路”經貿合作和對外投資合作，完善多元化投融資服務。四是便利跨境貿易和投資發展，優化支付結算環境。五是做好跨境貿易、投資與金融風險防控，守牢安全底线。

5. 美國6月PPI同比上升2.6%

美國6月PPI同比上升2.6%，預估爲上升2.3%，前值爲上升2.2%；美國6月PPI環比上升0.2%，預估爲上升0.1%，前值爲下降0.2%。美國6月份扣除食品和能源的PPI環比上升0.4%，市場預估增長0.2%。

6. 巴克萊上調美聯儲寬松預期預計2024年降息兩次

巴克萊經濟學家基於本周公布的美國6月通脹數據和勞動力市場的逐漸降溫調整了他們對美聯儲政策的預測。他們現在認爲美聯儲將在9月降息的基礎上於12月進行第二次降息。巴克萊經濟學家Marc Giannini和Jonathan Millar在一份研報中稱：“我們還認爲FOMC越來越相信貨幣政策立場具備限制性，這應該會進一步說服FOMC在9月和12月降息”。

1. 工信部：开展工業和信息化領域北鬥規模應用試點城市遴選

圍繞大衆消費、工業制造和融合創新三個領域，結合當地北鬥產業基礎、城市發展特點和建設情況，積極开展試點工作，加快提升北鬥滲透率，促進北鬥設備和應用向北鬥三代有序升級換代。通過“北鬥+”“+北鬥”與區域特色、產業基礎相融合，持續开展北鬥特色和創新應用，不斷催生新的經濟形態，構建新的產業鏈。

2. 九部門印發《精細化工產業創新發展實施方案（2024—2027年）》

方案提出，到2027年，石化化工產業精細化延伸取得積極進展。培育5家以上創新引領和協同集成能力強的世界一流企業，培育500家以上專精特新“小巨人”企業，創建20家以上以精細化工爲主導、具有較強競爭優勢的化工園區，形成大中小企業融通、上下遊企業協同的創新發展體系。

3. 中汽協祕書長付炳鋒：預計新能源汽車全年產銷有望實現1150萬輛

中汽協常務副會長兼祕書長付炳鋒表示，今年上半年新能源汽車延續了良好的發展態勢，銷量達到494.4萬輛，同比增長32%，市場佔有率達到35.2%，預計全年產銷有望實現1150萬輛，中國成爲全球新能源汽車競爭的主战場。

4. 6月民航完成旅客運輸量5866.5萬人次同比增長10.5%

中國民航局相關負責人表示，6月民航全行業完成運輸航空飛行110.7萬小時，同比增長7.9%；累計飛行43.5萬架次，同比增長3.8%。通用航空飛行12.6萬小時，同比下降3.4%。未發生運輸航空事故，安全運行態勢總體平穩。完成旅客運輸量5866.5萬人次，同比增長10.5%，較2019年同期增長9.8%。

5. 6月中國快遞發展指數同比提升18.4%

《2024年6月中國快遞發展指數報告》顯示，6月中國快遞發展指數爲433.7，同比提升18.4%。其中發展規模指數、服務質量指數、發展能力指數和發展趨勢指數分別爲519.3、675.1、229和67.2，同比分別提升17.5%、27.1%、1.7%和0.3%。

6. 上半年全國營業性演出票房收入190.16億元同比增長13.24%

中國演出行業發布的《2024年上半年全國演出市場發展簡報》顯示，根據中國演出行業協會票務信息採集平台數據監測和調研測算，2024年上半年全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次25.17萬場，同比增長30.19%；票房收入190.16億元，同比增長13.24%，觀衆人數7910.13萬人次，同比增長27.10%。