人工智能，救不了存儲芯片

當前的人工智能熱潮預計將推動存儲芯片的顯着增長。但現在還不是時候。 

周五，全球最大的存儲芯片制造商三星電子預測第二季度營業利潤將下降 96%，這表明即使是韓國半導體巨頭也無法抓住這一機遇。

內存在啓用更復雜版本的基於人工智能的在线工具（例如 OpenAI 的 ChatGPT）方面發揮着重要作用，該工具可以根據提示生成類似人類的響應。內存芯片與 Nvidia 等公司制造的圖形處理單元協同工作，有助於加快計算速度，因此對於構建更快、更復雜的人工智能應用程序非常重要。

但生成式人工智能服務熱潮帶來的最初衝擊還不足以克服更廣泛的科技衰退，該衰退抑制了包括內存在內的半導體銷售。

三星表示，預計第二季度營業利潤爲 6000 億韓元，約合 4.58 億美元，而去年同期爲 14.1 萬億韓元。4 月至 6 月期間的收入預計將下滑 22%，至 60 萬億韓元。SK海力士預計 4 月至 6 月季度運營虧損爲 2.8 萬億韓元，營收同比下降 53% 至 6 萬億韓元。

三星和 SK 海力士將於本月晚些時候公布全部財報。

在上周的財報電話會議上，美光首席執行官Sanjay Mehrotra表示，ChatGPT 等生成式 AI 工具在最近一個季度推動了行業對 AI 服務器內存和存儲的需求高於預期。但存儲器業務排名第三的美國美光公司報告稱，截至 6 月 1 日的季度淨虧損 19 億美元，收入同比下降 57%。

根據世界半導體貿易統計數據，今年所有類型芯片的全球收入預計將下降 10% 左右，至 5150 億美元。WSTS 預計，作爲一個類別，存儲芯片將是主要半導體類型中跌幅最嚴重的，收入預計將下降 35%，至 840 億美元。 

與其他類型的半導體相比，存儲芯片的價格更加商品化，從去年下半年开始急劇下跌，並在供應過剩的情況下今年繼續下滑。根據 Bernstein Research 的預測，在 4 月至 6 月這個季度，DRAM 和 NAND 閃存這兩種主要類型的內存合約價格分別按季度下跌 21% 和 13%。

通貨膨脹和宏觀經濟的不確定性促使消費者和企業大幅削減在智能手機、個人電腦和服務器上的支出，所有這些都推動了芯片銷售。 

但未來看起來更加光明。生成式人工智能將引導更多的銷售進入下一代且更有利可圖的存儲形式。內存行業高管表示，當前銷售下滑最嚴重的時期可能很快就會過去，因爲經過一段時間的庫存調整以及生產和投資的削減，客戶將恢復採購，這有助於使供需動態向有利於他們的方向傾斜。

三星、SK 海力士和美光都推出了下一代 DRAM（一種主要存儲器類型），專門用於人工智能系統。HBM 被稱爲“高帶寬內存”，將多層 DRAM 堆疊在一起，然後可以和其他公司制造的圖形處理單元封裝爲一個單元英偉達。這允許大量數據同時在內存和處理器之間移動。數據在兩個芯片之間移動所需的時間也減少了。這會提高計算速度和效率。

芯片行業咨詢公司 SemiAnalysis 表示，HBM 的價格大約是標准 DRAM 芯片的五倍，爲制造商帶來了更大的總利潤。目前，HBM 佔全球內存收入的比例不到 5%，但 SemiAnalysis 項目預計到 2026 年將佔到總收入的 20% 以上。 

根據台灣科技市場研究公司 TrendForce 的數據，SK 海力士是 Nvidia 領先的 HBM 供應商，截至去年控制着約一半的市場。三星佔 HBM 市場的 40%，美光佔 10%。 

SK 海力士首席財務官 Kim Woo-hyun 在 4 月份的財報電話會議上表示，預計 2023 年 HBM 收入將同比增長 50% 以上，並預計未來幾年將進一步增長。三星也指出，ChatGPT 等生成式人工智能應用程序的興起是未來內存需求的積極力量。 

花旗分析師在最近給投資者的一份報告中表示，全球 DRAM 收入中與人工智能相關的部分預計將從今年的 16% 增長到 2025 年的 41%。

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