早報 (05.29）| 雙雙新高！英偉達狂飆，...

廣州、深圳接力出手，樓市“王炸”新政頻出——繼前日上海松綁樓市，廣州 5 月 28 日宣布若幹放开樓市調控的政策，如首套房首付比降至央行規定的 15% 下限、且取消利率下限，外地戶籍交 6 個月社保後可在限購區买房等。

同日，深圳宣布首套房最低首付比從 30% 降至 20%，首套房商貸利率下限由原來的LPR-10BP調整爲LPR-45BP，二套房商貸利率下限由原來的LPR+30BP調整爲LPR-5BP。

比亞迪第五代DM技術發布，百公裏虧電油耗2.9L——比亞迪昨晚舉辦第五代DM技術發布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市發布會，正式發布了第五代DM技術，官方稱該技術將“开創油耗2時代”。據比亞迪介紹，第五代DM技術擁有全球最高46.06%發動機熱效率，全球最低2.9L百公裏虧電油耗，全球最長2100公裏綜合續航。

美股方面，三大股指漲跌不一，納指漲0.59%突破17000點，再創新高；道指跌0.55%，標普500指數漲0.02%。數據顯示，美國5月份消費者信心指數4個月來首次意外上升，原因是對商業狀況和勞動力市場的看法不那么消極。

大型科技股普遍上漲，英偉達漲近7%，總市值達2.8萬億美元，較蘋果僅差1000億美元，媒體稱，馬斯克的初創公司xAI計劃採用英偉達的H100芯片开發超算。蘋果漲0.06%，亞馬遜漲0.82%，奈飛漲0.41%，谷歌漲0.81%，Meta漲0.36%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.45%。富途控股漲超3%，小鵬汽車漲超2%，蔚來、微博漲超1%，拼多多跌近5%，京東跌超1%。

美聯儲最鷹派高官理事鮑曼再發聲：應繼續縮表，政策聲明需要更多細節；明尼阿波利斯聯儲主席：尚未完全排除加息可能性。

全球資產表現上，國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.32%報2359.82美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.41%報32.07美元/盎司。國際油價持續上漲，美油7月合約漲2.71%報79.83美元/桶，布油8月合約漲1.35%報84.22美元/桶。

1. OpenAI宣布已啓動下一代前沿模型訓練

當地時間周二，OpenAI發布公告稱董事會成立一個負責把控AI开發方向的安全委員會。在這個看似平平的公告標題下，還隱藏着一條重磅消息——傳言已久的“GPT-5”已經开搞了！OpenAI在公告中表示，近些日子已經开始訓練公司的“下一代前沿模型”，預計這個新系統將達到通往AGI（通用人工智能）的“下一個能力水平”。

2. 一夜3家退市！新國九條落地40天近百家上市公司被ST 16家鎖定退市

昨晚，*ST園城、*ST同達、*ST碳元等3家公司同日收到上交所對公司股票作出的終止上市決定。新“國九條”發布以來，短短40多天時間內，有58家被實施ST疊加退市風險警示，也就是*ST！近百家上市公司在40多天裏被實施ST，每天超過2家。

3. 發射1萬顆衛星，中國版“星鏈”來了

5月24日，上海藍箭鴻擎科技有限公司向國際電信聯盟（ITU）提交了預發信息（API）。該文件概述了一個名爲Honghu-3的星座的計劃，它將在160個軌道平面上總共發射1萬顆衛星。在國際電信聯盟官網記者發現該文件可公开查閱。

4. 高善文：政策如順利執行有望推動房地產觸底和反轉

高善文在國投證券2024年中期策略會演講中提到，房地產市場估值指標已進入合理區間，近期最新出台的政策瞄准房地產領域最關鍵問題，即房地產企業流動性危機，未來幾個月需密切關注政策執行情況。如果房產政策能夠順利推行下去，有可能逐步推動房地產市場觸底和反轉。

5. 清盤人尚未覓得重組方案中國恆大繼續停牌

中國恆大公告稱，考慮到該公司的債務水平以及業務及營運所面臨的挑战，在缺乏重大新投資的情況下，清盤人目前尚未找到可促成滿足復牌指引並恢復股份买賣的重組方案。公司股票將繼續停牌。

6. 普華永道卷入恆大造假案爭議，接連被取消續聘

5月28日，普華永道遭上市公司解約的消息刷屏朋友圈。據統計，近期，招商銀行、中國中鐵、邁瑞醫療、滬硅產業等多家上市公司發布變更會計師事務所的公告。變更後，這些公司2024年年報審計均和普華永道無緣。

7. iPhone四月在華出貨量猛漲近5成

蘋果公司的iPhone手機上個月在中國實現反彈，出貨量增長52%，這得益於零售合作夥伴的一系列折扣活動。數據顯示，中國智能手機出貨量激增，據計算，其中大約350萬部來自外國品牌。iPhone手機在外國品牌中佔據絕大多數。蘋果手機在年初兩個月出貨量下滑之後，3月份錄得增長。

8. 金凰珠寶83噸“假黃金案”一審宣判：創始人賈志宏被判處無期徒刑

武漢市中院一審對金凰珠寶及其實控人賈志宏等18名被告公开宣判，賈志宏被判無期徒刑，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身。金凰珠寶曾憑借表面鍍金、內部成分爲銅合金的假黃金共獲取了金融機構約200億元融資，未到期融資額約160億元，對應質押黃金超過80噸。

9. 茅台基金經營異常？回應：以官方公告的信息爲准

茅台基金因通過登記的住所或者經營場所無法聯系，被列入經營異常名錄。茅台基金相關負責人回應表示，以官方公告的信息爲准。茅台基金成立以來參與投資多個項目，其中，京東物流、天宜上佳、嘉美包裝、李子園、萬凱新材、新巨豐等已登陸資本市場。

1. 英國政府於當地時間5月28日宣布爲養老金領取者減稅24億英鎊

英國首相裏希·蘇納克說，此舉將在明年爲800萬養老金領取者帶來100英鎊的收入，到下屆議會結束時將增至每年約300英鎊。

2. 泰國尋求加入金磚國家聯盟以提升國際地位

泰國政府發言人Chai Wacharonke表示，泰國內閣批准了外交部提出的加入金磚國家聯盟的提議。發言人周二在聲明中說，加入金磚國家聯盟將增強泰國的國際地位，並增加該國的機遇。目前金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，以及埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋。

3. 歐盟延長針對敘利亞的限制性措施

當地時間5月28日，歐盟理事會將歐盟針對敘利亞的限制性措施延長至2025年6月1日。目前實施的限制措施共針對316名個人和86家實體。這些個人與實體將被凍結資產，同時禁止歐盟公民和公司向其提供資金。相關人員還受到旅行禁令的約束，無法進入或過境歐盟國家。

4. 韓統計廳：韓各地人口2045年起均將自然減少

韓國統計廳根據全國各地現有的人口數量和人口移動數據推算出截至2052年的人口情況。按照目前的人口變化趨勢，以中位數爲准，覆蓋韓國全境的17個市、道從2045年起均將出現人口自然減少。

1. 中國信通院：4月國內5G手機出貨2023.2萬部，同比增52.2%

中國信通院發布報告稱，4月國內市場手機出貨量2407.1萬部，同比增長28.8%，其中，5G手機2023.2萬部，同比增長52.2%。另據推算，4月份蘋果iPhone中國出貨量同比大漲52%。

2. 六部門聯合印發通知：鼓勵加快高清超高清電視機等普及、更新

六部門聯合發布印發《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》，明確將“實施高清超高清設備更新提升行動”作爲八大重點任務之一。鼓勵加快高清超高清電視機、電視機頂盒推廣普及和智能化更新迭代。

3. 交通運輸部：4月全國港口完成貨物吞吐量14.6億噸，同比增長2.7%

據交通運輸部，1-4月，我國完成營業性貨運量172.7億噸，同比增長4.5%；全國港口完成貨物吞吐量55.5億噸，同比增長5.2%；完成交通固定資產投資10016億元，同比下降3.3%。

4. 報告：4月中國遊戲市場實際銷售收入224.32億元，環比下降4.21%，同比下降0.27%

數據顯示，2024年4月，中國遊戲市場實際銷售收入224.32億元，環比下降4.21%，同比下降0.27%。移動遊戲市場爲降幅主要來源。中國客戶端遊戲市場實際銷售收入達56.42億元，環比上升2.06%，同比上升1.47%，雙端互通產品帶來增量。

5. 13部新片定檔端午檔

據燈塔專業版，今年端午檔已定檔13部新片：《走走停停》《瘋狂的麥克斯：狂暴女神》《美國內战》《掃黑·決不放棄》《談判專家》《我才不要和你做朋友呢》《來福大酒店》《離傷記》《西瓜隊》《夢想之地》《日夜江河》《藏地生死戀》《機器人之夢》。

翰宇藥業：與三生蔓迪籤署《司美格魯肽注射液合作協議》

二連板華鈺礦業：公司主營產品銻精礦近段時間漲價幅度較大存在較大風險2連板神馬電力：公司滾動市盈率顯著高於同行業上市公司平均水平

3天2板明星電力：公司股票可能存在短期漲幅較大後下跌的風險

3連板大連熱電：被訴賠償6100萬及相關訴訟費用

3連板博通集成：股票交易異常波動公司2023年度爲虧損狀態

*ST西域：股票交易撤銷退市風險警示 5月30日起復牌

*ST富潤：業績預告披露不准確被浙江證監局出具警示函

古鰲科技：實際控制人陳崇軍涉嫌操縱證券市場罪被逮捕

昨日，A股方面，上證指數跌0.46%，深證成指跌1.23%，創業板指跌1.35%；兩市全天成交額約7420億元，較上一交易日縮窄約330億元。電力股、工業金屬概念、油氣开採及服務概念股領漲；房地產服務概念、互聯網電商概念、銅纜高速連接概念領跌。

港股方面，恆生指數跌0.03%，恆生科技指數跌0.26%，板塊方面，半導體、石油股、汽車零售、軍工股等板塊走高；醫藥、內房股、新能源汽車、一體化壓鑄、短視頻、恆大系等板塊跌幅居前。

主力動向，北上資金淨賣出A股50.55億元。新易盛、中遠海控、恆瑞醫藥分別遭淨賣出2.44億元、2.41億元、1.76億元；中際旭創、瀾起科技、長江電力分別獲淨买入3.03億元、2.6億元、2.35億元。南下資金淨买入港股41.66億港元，淨买入騰訊5.87億、中海油5.71億、中國神華3.93億、中石油3.24億、小米2.39億、美團1.3億；淨賣出盈富基金10.27億、工商銀行1.79億、中國石化1.3億。

龍虎榜中，昨日共有42只個股上榜龍虎榜，明星電力龍虎榜單日淨买入額最多，達1.13億元。涉及機構專用席位的個股有21只，淨买入額前三的是瑞迪智驅、百川股份、雙象股份，分別爲4470.27萬元、2920.76萬元、2182.57萬元。

兩市融資余額：截至5月27日，上交所融資余額報7887.11億元，深交所融資余額報7022.47億元；兩市合計14909.58億元，較前一交易日增加0.10億元。