隔夜美股全復盤(10.6)| 就業報告發布前夕...

01 大盤

昨夜美股三大股指震蕩收跌，納斯達克中國金龍指數下跌0.2%。截至收盤，道指跌 0.03%，納指跌 0.12%，標普跌 0.13%。美國十年國債收益率跌 0.296%，收報4.721%，相較兩年期國債收益率差-30個基點。恐慌指數VIX跌 0.48%，布倫特原油收跌 2.08%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.05%，報1820.31美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.43%，報106.34。

美聯儲-戴利：近期美債收益率上升相當於一次加息，爲後續按兵不動提供了理由、巴爾金：收益率上升是因國債的大量發行和強勁的經濟數據。美國8月貿易逆差縮窄至2020年來的最小水平，至583億美元；美債2y-10y倒掛幅度收窄至30BP以內；波羅的海幹散貨運價指數升至11個月高位。美聯儲資產負債表總規模跌破8萬億美元，縮表總額達1萬億美元、市場對美聯儲11月利率決定標的押注的規模達到空前水平，每波動1BP價值約2500萬美元。

沙特阿美將11月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油出口價格上調40美分/桶。世貿組織將2023年商品貿易增長預測下調至0.8%，將2024年增長預測上調至3.3%。伊拉克央行高級官員將於2024年1月1日停止所有美元現金提取。當地時間10月5日10時30分左右，日本東京電力公司福島第一核電站核污染水第二輪排海开始。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、醫療、金融和科技分別收漲0.72%、0.55%、0.46%和0.13%外，其他標普7大板塊悉數收跌：通訊、半導體、公用事業、工業、能源均收跌0.62%以內，原料和日常消費分別收跌1.21%和1.97%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.18%，旅行服務板塊跌0.85%，高端酒店萬豪跌0.03%，愛彼迎跌1.9%，挪威郵輪跌0.12%。太陽能板塊跌3.63%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.86%，巴菲特概念股NU漲1.56%。網絡安全板塊跌0.64%，SQ漲1.77%。

中概股漲跌互現，KWEB漲0.45%。台積電漲 0.42%，阿裏跌 0.49%，拼多多漲 0.2%，京東漲 0.92%，百濟神州漲 0.9%，理想跌 2.79%，小鵬跌 0.11%，蔚來跌 1.93%，華住跌 0.21%，新東方漲 0.73%，瑞幸咖啡跌 1.41%，名創優品跌 2.71%，億航智能跌 4.75%，亞朵跌 2.37%。

大型科技股漲跌不一。蘋果收漲 0.72%，蘋果將於北京時間11月3日上午5:00召开電話會議，討論今年第四財季業績和業務更新；根據國外科技媒體9to5Mac報道，從消息源獲悉蘋果會在未來幾個月內發布多款iPad新品，包括iPad mini7和兩款新iPad Air。微軟收漲 0.13%，谷歌收跌 0.21%，亞馬遜跌 0.82%，英偉達漲 1.47%，惠普將推首批配備Nvidia AI企業軟件平台工作站。特斯拉跌 0.43%，美國證交會起訴馬斯克，尋求強制其在推特收購案調查一事中作證；據墨西哥新萊昂州經濟部長：特斯拉正在考慮將墨西哥超級工廠擴大到超過原計劃的規模，建廠的環境許可證可能在幾周內准備好。Meta跌 0.26%。

VFS漲5.59%，越南電動汽車制造商VinFast第三季度營收同比增長159%。MCD跌1.4%，麥當勞將季度現金股息提高10%，至每股1.67美元，之前爲每股1.52美元。RIVN跌22.88%，Rivian初步預計第三季度收入爲12.9億至13.3億美元，市場預測爲13億美元。

03 每日焦點

1.惠普將推首批配備Nvidia AI企業軟件平台工作站

10.6 個人電腦生產商惠普推出一系列新型個人電腦，在總部舉行的一場名爲「HP Imagine」活動上，該惠普明年將推出Z by HP AI Studio的軟件平台，其AI Studio軟件可令用家更輕松地制作和創建人工智慧开發項目。

惠普更推出一款人工智慧工作站，將提供首批配備 Nvidia AI 企業軟體平台，稱其簡化私有人工智慧模型和應用程式的建置和制訂。

2.美國貿易逆差縮減至583億美元，爲2020年來最小逆差

10.5 美國8月份貿易逆差降至近三年來的最小逆差，反映出美國對外國商品需求的回落和海外商品出口的增加。其中，進口額下降0.7%，出口增長1.6%。這些數據表明，美國國內對消費品和資本設備的需求都在走軟。迅速攀升的借貸成本可能會進一步限制海外商品的購买。此外，包括半導體在內的資本貨物進口下降，手機、汽車和其他消費品進口也有所下降。而由於美元匯率接近一年高點，美國商品和服務對海外客戶來說更加昂貴，因此出口回升可能是短暫的。

3.蘋果考慮用DuckDuckGo取代谷歌，作爲隱私模式的搜索引擎

10.5 據知情人士透露，蘋果公司正與DuckDuckGo進行談判，希望用DuckDuckGo取代谷歌作爲蘋果Safari瀏覽器隱私模式的默認搜索引擎。這些談判的細節預計將在本周晚些時候公布，此前負責審理針對谷歌的聯邦反壟斷訴訟的法官AmitMehta周三裁定，他將公开DuckDuckGo首席執行官加布裏埃爾·溫伯格和蘋果高管約翰·詹南德裏亞的證詞。

4.美國長債自較峰值近乎腰斬慘烈程度堪比互聯網泡沫破裂後的美股

10.5 數據顯示，期限10年或以上國債自2020年3月見頂以來已經下跌了46%，這與世紀之交互聯網泡沫破裂後美股暴跌49%相差無幾。30年期美債的表現更糟糕，下跌了53%，接近金融危機最嚴重時股市57%的跌幅。損失之慘烈凸顯了买入長期債券可能面臨的巨大風險。BTIG全球利率交易聯席主管Thomas說：“這相當不尋常，我從沒想過我會再次看到5%的10年期國債收益率。我們被全球金融危機後的環境所迷惑，每個人都認爲利率會保持低位。”美國長期國債這輪跌幅是1981年創下的紀錄第二大跌幅的兩倍多，時任美聯儲主席沃爾克的抗通脹行動推動當時10年期國債收益率升至近16%。

5.華爲蘋果“雙雄爭霸”帶動高端機復蘇專家：真正走出消費電子寒冬仍需時間

10.5 據記者线下走訪多家華爲、蘋果門店，發現華爲Mate 60 Pro和Pro+目前仍然“一機難求”，大部分門店蘋果iPhone 15 Pro Max產品除了藍色有貨其他顏色均無現貨。商業專家產業空間研究院主任潮成林表示，除了消費者對於手機的更新換代需求減弱之外，新興市場的增長乏力，國內外經濟環境的不確定性也對手機市場造成了一定壓力。因此，手機市場走出消費電子寒冬的拐點還需要一定的時間。北京社科院副研究員王鵬認爲，盡管十一期間手機消費出現了復蘇跡象，但整體來看，手機市場依然受到多種因素的影響，例如技術創新速度較慢、市場競爭激烈、全球經濟不穩定等，還需要一段時間才能真正走入拐點。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國9月失業率

（2）20:30 美國9月季調後非農就業人口

（3）24:00 美聯儲理事沃勒發表講話

（4）次日01:00 美國至10月6日當周石油鑽井總數