早報 (09.23）| 局勢緊張！俄黑海艦隊總...

今日，秋分至。秋色平分起；晝夜同長，美好與君共！秋分愉快~

美國被曝就《芯片法案》發布最終規則——路透社22日報道，美國商務部當天就《2022年芯片和科學法案》（簡稱《芯片法案》）發布最終“護欄”規則，以防止其中520億美元的半導體制造和研究資金被中國或其他被認爲“對美國國家安全構成威脅”的國家利用。

中美成立經濟領域工作組——爲落實中美兩國元首巴釐島會晤重要共識，爲落實中美兩國元首巴釐島會晤重要共識，根據國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰與美國財政部部長珍妮特·耶倫達成的共識，中美雙方商定，成立經濟領域工作組，包括“經濟工作組”和“金融工作組”。

俄黑海艦隊總部遭烏導彈襲擊——俄羅斯國防部22日說，烏克蘭當天對塞瓦斯托波爾發動導彈襲擊，導致黑海艦隊總部的建築受損。俄國防部還說，烏克蘭導彈襲擊塞瓦斯托波爾後，一名軍人失蹤。該部門此前發布消息說，黑海艦隊總部的建築物遭到襲擊，造成一名軍人身亡。

美股方面，三大指數集體收跌，道指跌0.31%，本周累跌1.89%；標普500指數跌0.23%，本周累跌2.93%，創最近六個月最差單周表現；納指跌0.09%，本周累跌3.62%。其中，標普500指數、納指周线三連跌。

大型科技股多數下跌，奈飛跌超1%，亞馬遜、谷歌、微軟小幅下跌；臉書漲超1%，蘋果小幅上漲。Arm收跌1.61%，本周累跌15.52%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.87%，本周累跌2.58%。嗶哩嗶哩、網易漲超5%，阿裏巴巴、拼多多漲超4%，小鵬汽車、百度、富途控股漲超3%，理想汽車、京東漲超2%，蔚來漲超1%。

全球資產表現上，10年期美債收益率2007年來首次升破4.5%，後一度回落8個基點，仍連升三周。美元指數三日連創半年新高，連漲十周又創九年最長連漲。離岸人民幣一度漲超200點收復7.30。原油止步三周連漲，布油四連陰；歐洲天然氣連創四周新高，一周漲近10%。黃金告別一周低位，全周仍未累漲。

1. 美國汽車工會擴大通用、Stellantis工廠罷工規模

當地時間周五早晨，美國汽車工人聯合會（UAW）主席費恩召开網絡新聞發布會，宣布繼上周對三大汽車巨頭各選一家裝配廠啓動罷工後，通用汽車和Stellantis在美國的所有零部件配送中心（38家）的UAW成員，從周五正午开始進入“起立”罷工的狀態。

2. 英特爾被歐盟委員會重罰29.24億元

歐盟委員會宣布，再次對英特爾公司處以約3.7636億歐元(約4億美元)的罰款，原因是英特爾公司此前在名爲x86中央處理器的計算機芯片市場上濫用支配地位。英特爾違反歐盟反壟斷規則，採取了一系列旨在將競爭對手排除在相關市場之外的反競爭行爲。

3. 我國系統重要性銀行名單出爐 20家銀行上榜

近期，中國人民銀行、國家金融監督管理總局开展了2023年度我國系統重要性銀行評估，認定20家國內系統重要性銀行，其中國有商業銀行6家，股份制商業銀行9家，城市商業銀行5家。

4. 微軟收購暴雪獲英國初步批准

動視暴雪首席執行官博比·科蒂克發布公开信，確認同微軟的收購案得到了英國競爭與市場管理局（CMA）的初步批准。博比·科蒂克表示：“今天英國CMA初步批准了我們的合並，下一步由CMA收集第三方反饋，然後作出最終決定。”

5. 雪佛龍與工會達成協議！澳大利亞天然氣罷工結束

當地時間9月21日，雪佛龍公司同工會達成協議，結束澳大利亞關鍵液化天然氣（LNG）設施的罷工。這場罷工擾亂了全球天然氣市場。雪佛龍和工會方面分別表示，已接受澳大利亞勞動監管機構提出的關於薪酬和工作條件的建議解決方案，罷工行動將暫停。

6. 特殊再融資債券或在下半年重啓發行額度將超過萬億

據記者了解，今年6月-7月地方已上報建制縣隱性債務風險化解試點方案，目前監管部門已初步批復方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啓發行，可用於置換隱性債務，以緩釋債務風險。特殊再融資債券額度將超過萬億，並向12個高風險省份傾斜。

7. 第八批國家藥品集採落地，預計爲患者節約260億元

國家醫保局價格招採司副司長王國棟表示，第八批國家組織藥品集採已於7月开始落地實施，39個中選品種平均降價56%，預計將爲患者節約費用260億元。截至目前，八批國家組織藥品集採累計採購333個品種藥品，第三批的高值醫用耗材也於5月落地，涉及14個產品類別，包括頸椎固定融合術、胸腰椎固定融合術、椎體成形術等5個產品，骨科產品大類平均降幅84%。

8. 麻醉藥品也要進集採了？安徽省藥採中心：目前還沒有正式結論

9月21日，安徽省醫藥價格和集中採購中心發布關於徵求《安徽省2023年度部分化學藥品及生物制劑集中採購文件》意見的通知。根據上述文件，羥考酮口服劑（緩控釋）和地佐辛注射劑被納入集採擬報量名單。不過，管制類麻醉藥品納入集採一事還沒有最終結論，9月22日，安徽省藥採中心咨詢室工作人員回復媒體記者稱，目前文件還處於徵求企業意見階段，並非正式將這些品種列入集中帶量採購。

9. 多銀行可查存量房貸利率調整情況 “高位站崗”購房者利率降幅大

目前多家銀行已开放存量房貸利率調整情況查詢通道，據不完全統計，包括中國銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行等。但各銀行查詢到的信息也並不一致。某位在廣州購房的“高位站崗”客戶，通過中行APP-貸款-房貸利率調整界面查詢到，“我行將於9月25日起爲您調整貸款利率，預計從LPR+120個基點下調爲LPR+0個基點，最終以實際執行爲准。”另一位廣東的購房者表示，其通過查詢發現，自家首套房利率從5.5%降至4.3%。

10. 文旅部：爲倒賣門票演出工作證提供便利，將被認定爲失信主體

針對“黃牛”炒票的問題，文化和旅遊部市場管理司一級巡視員李建偉表示，對大型演出活動中存在面向公衆銷售門票數量低於核准數量的85%或者爲倒賣門票、买賣演出工作票證提供便利等情形的演出舉辦單位及票務代理機構，依法認定爲文化和旅遊市場失信主體，加強失信懲戒。文旅部表示，將加大對倒賣演出票證的打擊整治力度。

11. 張勇卸任阿裏中國公司董事長蔣芳任阿裏中國公司執行董事

近日，阿裏巴巴 (中國) 有限公司發生工商變更，張勇卸任法定代表人、董事長兼總經理，由蔣芳任法定代表人、執行董事兼總經理。該公司成立於2007年3月，注冊資本約1.54億美元，由Alibaba Group Services Limited全資持股。

12. 樂視網一審被判賠20.4億！賈躍亭等承擔連帶責任

根據北京金融法院判決，被告樂視網信息技術(北京)股份有限公司於本判決生效之日起十日內向原告投資者支付投資差額損失、傭金、印花稅等賠償款共計近20.40億元。被告賈躍亭就原告投資者的損失與被告樂視網承擔連帶賠償責任。在中介機構方面，被告平安證券就原告投資者的損失在10%的範圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。

13. 教育部：預制菜不宜推廣進校園

教育部有關司局負責人指出，黨和政府高度重視學校食品安全，十分關心學生健康成長，廣大家長期望孩子在學校喫得既綠色安全又營養健康。經研究，鑑於當前預制菜還沒有統一的標准體系、認證體系、追溯體系等有效監管機制，對“預制菜進校園”應持十分審慎態度，不宜推廣進校園。

14. FDA召开獨立顧問會議討論是否开展“人造子宮”人體試驗

繼美國賓夕法尼亞州的研究團隊向美國食品和藥物管理局(FDA)申請开展“人造子宮”的人體臨牀試驗後，9月19-20日，FDA召开獨立顧問會議，討論該試驗面臨的法規、道德規範問題和可能性，以是否可以增加早產兒的生存機會，而且不會出現長期健康問題。本次討論尚未披露未來人體試驗的方案。

15. 开售首日iPhone 15及Plus跌破官網價！Pro Max依然火爆

昨日iPhone 15系列正式發售，消費者、渠道商、黃牛紛紛加入搶購和轉售的隊伍。iPhone 15系列銷售依舊火爆，其中，iPhone 15 Pro Max最受歡迎，iPhone 15及Plus則跌破官網價。一位收手機的黃牛稱，他們只收Pro Max。從某渠道分銷商處了解到，iPhone 15和iPhone 15 Plus目前降價出售，而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的價格則有所上漲。

16. 香港IPO集資額全球排名跌至第八位

會計師事務所德勤預期，在今年頭三季度，香港全球集資市場只能排在第八位，集資額預期同比大跌61%至僅得247億港元，較上半年排第六位再跌兩位，落後於上交所、深交所、納斯特、紐交所、阿布扎比證券交易所、印度交易所和印尼交易所。撇除10億美元(78億港元)超大規模的新股不計，香港新股平均集資額由去年的7.5億港元降至今年的5.9億港元，是過去10年最少。

17. 特斯拉Model 3煥新版實車在上海亮相

特斯拉Model 3煥新版實車在上海亮相。其中，Model 3後輪驅動煥新版25.99萬元起售，Model 3長續航全輪驅動煥新版售價29.59萬元起售。新車由上海超級工廠生產。

1. 市場監管總局發布22條措施全力支持民營經濟發展

市場監管總局近日發布《市場監管部門促進民營經濟發展的若幹舉措》。《若幹舉措》從持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度、強化民營經濟發展法治保障、推動民營經濟實現高質量發展等五方面提出22條具體措施，對《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》具有重要意義。

2. 美國9月服務業PMI創1月來新低，制造業連續五個月萎縮

美國9月Markit制造業PMI初值爲48.9，創兩個月新高，超過預期的48.2，也超過8月的47.9，但仍然位於榮枯线下方，且爲連續第五個月陷入萎縮。其中，制造業的新銷售出現了下降，盡管降幅略有放緩。

3. 法國9月PMI大幅不及預期，德國制造業PMI仍低於40

標普IHS Markit數據顯示，9月歐元區PMI初值爲47.1，制造業PMI 43.4不及預期，服務業PMI 48.4好於預期，但三項數據均處於收縮區間，其中制造業PMI已經連續15個月低於榮枯线。

德國、法國PMI數據同樣處於收縮區間：德國9月綜合PMI初值46.2，制造業PMI 僅爲39.8，略高於前值39.1，仍低於40；法國9月綜合PMI初值爲43.5，制造業PMI 43.6、服務業PMI43.9，兩項數據均大幅不及預期。

4. 按兵不動！日本央行維持貨幣政策不變

日本央行將基准利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。與此同時，日本8月核心CPI同比上升3.1%，高於預期

日本央行行長植田和男表示，日本經濟正在溫和復蘇，供需缺口正在改善，CPI增速將在下降後反彈，但央行還未處於通脹目標達成的階段。植田和男表示，日本央行將耐心地繼續實施貨幣寬松政策。未來，如有必要會毫不猶豫地加碼寬松政策。

5. 消息稱美聯儲今年將裁員約300人

據市場消息，美聯儲今年將裁員約300人。自2010年以來，隨着美聯儲在經濟和監管議程中的影響力不斷擴大，該機構的員工人數一直在穩步增長，這是一次小規模但罕見的裁員。美聯儲發言人表示，此次裁員主要針對美聯儲12家地方聯儲的員工，主要針對信息技術職位，包括部分因雲計算軟件的普及而不再需要的職位，以及與美聯儲各種支付處理系統相關的職位。這位不愿透露直接原因的發言人表示，這次裁員也包括自然減員（如退休）。

6. 債務監測平台增加“防範化解地方債務方案”模塊

從多位地方財政人士處了解到，近期債務監測平台增加了“防範化解地方債務方案”模塊，地方正組織填報相關數據，包括地方財政經濟、相關資產、土地儲備等基礎數據及預算支出壓減計劃、拖欠账款化解計劃、地方債化解計劃等。

7. 中證協召开首席經濟學家例會專家認爲要完善資本市場基本制度

中國證券業協會召开了第三季度證券基金行業首席經濟學家例會，針對活躍資本市場、提振投資者信心政策與工具的問題，與會專家提出了許多建設性意見和建議。他們認爲，要進一步完善資本市場基本制度，加強監管，提高市場透明度和公正性。同時，還需要積極推進對外开放，吸引更多境外投資者參與中國資本市場。

1. 16:0！中國女足战勝蒙古女足

9月22日，杭州亞運會女足比賽开战，中國女足在小組賽首輪比賽中16:0狂勝蒙古女足，取得开門紅。本場比賽是中國女足在世界杯之後的首場正式比賽。在亞運會中，中國女足和蒙古、烏茲別克斯坦同組，5個小組第一名和3個成績最好的小組第二名晉級8強。

2. 兩部門：防止瑞典非洲豬瘟傳入我國

海關總署、農業農村部發布《關於防止瑞典非洲豬瘟傳入我國的公告》。其中明確，禁止直接或間接從瑞典輸入豬、野豬及其產品。禁止寄遞或攜帶來自瑞典的豬、野豬及其產品入境。一經發現一律作退回或銷毀處理。來自瑞典的進境船舶、航空器等運輸工具上卸下的動植物性廢棄物、泔水等，一律在海關的監督下作除害處理，不得擅自拋棄。

3. 文旅部：擬出台關於豐富優質旅遊供給等系列政策舉措

文化和旅遊部產業發展司副司長馬力在第三季度例行新聞發布會上介紹，擬出台關於豐富優質旅遊供給、釋放旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的系列政策舉措，從加大優質旅遊供給、激發旅遊消費需求、提升行業發展能力、促進入境旅遊等方面提出一系列措施。

4. 中國證券業協會：上半年直接融資額達3.13萬億元

2023年上半年，證券公司服務企業通過發行股權、債券等方式直接融資3.13萬億元，同比增加15.47%。其中通過IPO、增發、配股等方式融資5688.50億元，同比增加3.15%；通過公司債、ABS等直接融資2.56萬億元，同比增加18.61%。

5. 今年中秋國慶假期日均航班或超1.55萬架次

數據顯示，今年假期日均航班量預計比2019年同期增長5.2%，預計超過2100萬名旅客將在假期乘機出行。根據航班管家預測，境內運力方面，2023年國慶假期日均航班量超1.55萬架次，預計同比2019年提升5.2%，相比2023年“五一”假期提升7.1%。

6. 波羅的海幹散貨運價指數升至逾四個月高位

波羅的海幹散貨運價指數周五升至逾四個月高位，並錄得連續第三周上漲，因海岬型船運費走高。波羅的海幹散貨運價指數上漲24點或1.5%，至1593點，爲5月11日以來的最高水平。

廣發證券：在美尚生態保薦業務中違法違規證監會罰沒公司971.7萬元

旋極信息：擬購买浙江曲速股權並增資，布局AI芯片業務

金財互聯：控股公司與華爲雲計算籤訂合作協議

人福醫藥：紅黴素腸溶片1-6月銷售收入約佔公司2023年半年度營收的0.19%

光雲科技：部分信托產品逾期未兌付

ST貴人：擬逐步退出運動鞋服業務進軍糧食業務

中國恆大：銷售情況不如公司預期，9月25日和26日有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行

科翔股份：擬20億元投建8GWH鈉離子儲能電池及相關產品項目

華脈科技：公司業務側重於通信基礎設施方面，不涉及人工智能

利和興：成爲某公司終端旗艦手機產品非標測試設備採購項目供應商之一

精倫電子：和華爲沒有業務往來

昨日，A股方面，三大指數全线大漲，滬指收漲1.55%報3132點，深證成指收漲1.97%報10178點，創業板指收漲2.32%。盤面上，F5G概念股掀漲停潮；CPO概念全天走強；算力、人工智能板塊持續活躍；中字頭股票、光通信模塊、遊戲、通信設備等板塊漲幅居前。另外，醫藥股逆勢走低，煤炭股普跌、ST股、貴金屬等板塊跌幅居前。

港股方面，三大指數全天呈單邊上漲行情，恆生科技指數大漲3.69%表現最爲搶眼，恆指、國指分別上漲2.28%和2.68%，恆指重回萬八關口。盤面上，中資券商股上漲明顯，中字頭股亦集體上漲助力，此前連續調整的AI概念股表現活躍，汽車股、蘋果概念股等熱門板塊齊漲。另一方面，黃金等有色金屬股多數逆勢下跌。

主力動向，昨日，北上資金淨买入A股74.93億元。比亞迪、工業富聯、賽力斯分別獲淨买入4.69億元、2.81億元、1.57億元。寧德時代淨賣出額居首，金額爲6.3億元。南下資金今日淨賣出港股42.28億港元，結束此前連續6日淨买入態勢。其中，盈富基金、南方恆生科技、恆生中國企業分別遭淨賣出；騰訊控股逆勢獲淨买入。

龍虎榜中，9月22日，共有37只個股上榜龍虎榜。涉及機構專用席位的個股有21只，淨买入額前三的是天孚通信、日久光電、菲菱科思，分別爲1.93億元、3564.6萬元、3215.7萬元。

兩市融資余額：截至9月21日，上交所融資余額報8021.22億元，較前一交易日增加4.69億元；深交所融資余額報7184.01億元，較前一交易日增加4.06億元；兩市合計15205.23億元，較前一交易日增加8.75億元。