央、地工作會議，如何部署2024？

摘要

央、地工作會議，如何部署2024？

一、中央層面：經濟工作會議定調2024，強調以進促穩、先立後破

通過分析年末的中央政治局會議和中央經濟工作會議，可知次年全國“兩會”的經濟政策思路。年度經濟工作通常於上年的12月中央政治局會議、中央經濟工作會議及年初的全國“兩會”披露；其中，中央經濟工作會議爲12月中央政治局會議相關經濟工作的“詳解版”和次年全國“兩會”經濟政策部署的“前瞻版”。 

關於2024經濟工作部署，在12月中央政治局會議的“穩中求進、以進促穩、先立後破”基礎上，中央經濟工作會議做出進一步闡釋。中央經濟工作會議提出在“轉方式、調結構”方面求“進”，在“穩預期、穩增長、穩就業”方面“促穩”；注重“先立後破”，先建立完善新制度、培育新產業和新動能，再尋求改革轉型、傳統過剩行業出清等。

本次中央經濟工作會議通稿篇幅低於2020-2022年，但對比高頻詞可發現，“發展”、“高質量”、“改革”、“安全”、“科技”等關鍵詞詞頻相較2022年通稿明顯增多。五大高頻詞對應會議提及的2024年四大經濟工作主线，即推動科技創新和產業轉型升級、消費投資良性循環、持續防範重點領域風險、深化重點領域改革。

二、部委層面：多部門圍繞產業升級、擴大有效需求、防風險等做部署

現代化產業體系建設或是2024年經濟工作的首要任務；中央經濟工作會議後，科技部、工信部召开會議做出方向性部署，財政部、央行、發改委給予相應支持。中央經濟工作會議指引下，工信部指出2024年產業發展的工作重心，具體包括深入實施十大行業穩增長、加快鋼鐵有色等傳統行業升級改造、加快培育新能源新材料新興產業等方面。

擴大有效需求亦是多部門2024經濟工作重點部署，商務部、發改委分別就擴大需求、加強項目建設等方面做出規劃。商務部強調培育壯大新型消費、穩定擴大傳統消費，並從拓展中間品貿易、放寬部分外資服務業准入門檻等鞏固外貿外資基本盤；發改委則提出從用好建設資金、建立激發民間投資機制、強化項目謀劃儲備等方面加強有效投資。

防風險方面，多部門對負責領域做出部署。針對金融風險，金融監管總局重點提及中小金融機構改革化險、避免“一刀切”；針對債務風險，財政部強調資金使用要“健全過緊日子制度”，化債要“健全化債長效機制”，監管要“完善財會監督”等；住建部則從供需兩端穩定地產市場的同時，推進“三大工程”，以“新賽道”對衝地產下行風險。

三、地方層面：多地因地制宜發展現代化產業體系，部分大省表態積極

地方層面，2023年12月下旬多省市亦召开經濟工作會議，對2023經濟工作做出總結，並部署2024經濟工作。在中央經濟工作會議 “經濟大省要真正挑起大梁”指引下，多個經濟大省對2024工作表態積極，如河北的“強化政治責任”，浙江的“真正扛起經濟大省挑大梁的責任擔當”，江蘇的“爲穩定全國經濟作出更大貢獻”等。

具體來看，各地2024年經濟工作重心仍圍繞建設現代化產業體系、擴大有效需求、防範風險、深化改革等方面，依據自身資源稟賦，因地制宜做出部署。現代化產業體系建設爲各地2024年首要經濟工作任務，如河北重點支持鋼鐵企業向高端化、綠色化轉型，福建提出實施民營經濟強省战略，安徽全力打造汽車“首位產業”等。

穩投資方面，發揮好政府投資帶動、加大民間投資吸引力度、穩定擴大外資規模爲主要安排。部分經濟大省更強調利用好政府投資加大重大項目投資力度，重點化債省市如遼寧、貴州等則更強調擴大招商引資、激發民間投資活力等。促消費方面，大宗消費仍是各地政策支持重點；服務業消費修復較快下，河南等多地亦提及發展提升文旅消費。

風險提示

經濟復蘇不及預期，政策落地效果不及預期。 

報告正文

央、地工作會議，如何部署2024？

（一）中央層面：經濟工作會議定調2024，強調以進促穩、先立後破

通過分析年末的中央政治局會議和中央經濟工作會議，可知次年全國“兩會”的經濟政策思路。年度經濟工作思路通常於上年的12月中央政治局會議、中央經濟工作會議及年初的全國“兩會”披露；其中，12月中央政治局會議通常於12月上中旬召开，關於次年經濟工作部署較爲精煉；中央經濟工作會議通常於12月中下旬召开，會議爲12月中央政治局會議經濟工作相關的“詳解版”和次年全國“兩會”經濟工作的“前瞻版”；而在次年3月上旬召开的全國“兩會”則進一步部署具體經濟增速目標、赤字率、政策發力方向等。

關於2024年經濟工作部署，在12月中央政治局會議提出的“穩中求進、以進促穩、先立後破”基礎上，中央經濟工作會議新增對當前經濟修復客觀研判和更爲詳盡的經濟政策部署。2023年中央經濟工作會議總結當前經濟修復的四大“堵點”，“主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多”。針對上述困難挑战，2024年經濟工作“以進促穩”，加快推進“轉方式、調結構”求“進”，在“穩預期、穩增長、穩就業”方面加碼“促穩”；針對“部分行業產能過剩”、“風險隱患仍然較多”，要“先立後破”，先建立完善新制度、培育新動能、新質生產力，再尋改革轉型、傳統過剩行業出清等。

本次中央經濟工作會議通稿篇幅低於2020-2022年，但對比高頻詞可發現，“發展”、“高質量”、“改革”、“安全”、“科技”等關鍵詞詞頻相較2022年通稿明顯增多。五大高頻詞對應會議提及的2024年四大經濟工作主线，即推動產業轉型升級、消費投資良性循環、持續防範重點領域風險、深化重點領域改革。政策對產業轉型升級的重視度、支持力度自2023年年初以來持續提升，央地領導調研、中央金融工作會議中均有體現；消費和投資相互促進的良性循環或是2024年挖掘有效需求新的增長點；持續防範重點領域風險亦貫穿2023年全年；而深化重點領域改革，或以金融監管、金融機構改革，國企深化改革、建設統一大市場等爲表徵，背後均是政策不斷加大對實體經濟、產業轉型升級支持力度。

（二）部委層面：多部門圍繞產業升級、擴大有效需求、防風險等做部署

現代化產業體系建設或是2024年經濟工作的首要任務；中央經濟工作會議後，科技部、工信部召开會議做出方向性部署，財政部、人民銀行、國家發改委給予相應支持。在中央經濟工作會議引領下，12月上旬科技部黨組會召开，強調完善及深化改革科技創新相關體制；12月下旬，工信部工作會議指出2024年產業發展重心，具體包括深入實施十大行業穩增長、推進關鍵核心技術攻關工程、加快鋼鐵有色等傳統行業升級改造、加快培育新能源新材料新興產業等方面；財政部、央行及國家發改委相關會議亦強調從財政發力方向、貨幣政策工具和金融支持、國家战略工程等方面支持科技創新及產業升級。

擴大有效需求亦是多部門2024經濟工作重點部署領域，具體包括促進消費持續擴大、穩定外需，推動消費和投資良性循環等。2023年中央經濟工作會議指引下，商務部、國家發改委分別就擴大內外需求、加強項目建設等方面做出具體規劃；內需方面，商務部強調要培育壯大新型消費、穩定和擴大傳統消費，外需方面，從拓展中間品貿易、推動放寬部分外資服務業准入門檻、優化營商環境等方面鞏固外貿外資基本盤；國家發改委從用好各類建設資金、建立激發民間投資機制、強化項目謀劃儲備等方面加強有效投資。同時，財政部、央行、國家金融監管總局則從國債和專項債等財政資金使用管理、消費領域金融服務、項目資金保障等方面。

防風險方面，國家金融監管總局、財政部、住建部等對金融、債務、房地產市場等領域做出重點部署。針對金融風險，國家金融監管總局重點提及中小金融機構改革化險，避免“一刀切”，同時強化“五大監管”、落實強監管要求、加快央地監管協同等；針對債務風險，財政部重點強調資金使用的“健全過緊日子制度”，債務化解的“嚴格落實化債舉措”、“健全化債長效機制”，資金監管的“完善財會監督”等方面；住建部則從地產供需兩端，處置房企風險、穩定剛性與改善性住房需求方面穩定地產市場，同時推進“三大工程”，以“新賽道”對衝地產下行風險。

深化改革方面，金融及財稅改革、營商環境改革或是2024年改革重點。金融領域改革主要涉及金融監管改革、供給側結構性改革及對外开放改革；其中，國家金融監管總局重點部署機構監管、行爲監管、功能監管、穿透式監管、持續監管等金融領域“五大監管”；央行則重點強調金融領域改革开放和供給側結構性性改革，以推進金融有效支持實體經濟機制建設。財稅改革主要爲新一輪財稅體制改革，財政部工作會議指出，新一輪財稅體制改革將從現代化預算制度、稅制結構、財政轉移支付體系等方面开展。營商環境改革主要涉及促進民營經濟發展、加快建設統一大市場等領域；12月下旬，中央及發改委會議中頻頻提及加快建設全國統一大市場，後續要素市場改革、市場准入制度體系完善、新業態准入放寬等或是建設統一大市場的着力點。

（三）地方層面：多地因地制宜發展現代化產業體系，部分大省表態積極

地方層面，2023年12月下旬多省市亦召开經濟工作會議，對2023經濟工作做出總結，並部署2024經濟工作。在中央經濟工作會議的“經濟大省要真正挑起大梁”指引下，多個經濟大省對2024工作表態積極，如河北的“強化政治責任”，浙江的“真正扛起經濟大省挑大梁的責任擔當”，江蘇的“爲穩定全國經濟作出更大貢獻”等。

具體來看，各地2024年經濟工作重心仍圍繞建設現代化產業體系，擴大有效需求，防範風險、深化改革等方面，依據自身資源稟賦，因地制宜做出部署。現代化產業體系建設爲各地2024年首要經濟工作任務，地方基於當地優勢產業進一步部署升級轉型，同時加快培育新興產業；如河北重點提及支持鋼鐵企業向高端化、綠色化轉型，河南重點支持現代綜合交通物流網絡建設，福建提出實施民營經濟強省战略，安徽全力打造汽車“首位產業”等。

穩投資方面，發揮好政府投資帶動、加大民間投資吸引力度、穩定擴大外資規模爲各地主要安排；其中，部分經濟大省更強調利用好政府投資加大重大項目投資力度，重點化債省市如遼寧、貴州等則更強調擴大招商引資、激發民間投資活力等。促消費方面，家電、汽車、電子產品仍是各地政策支持重點；服務業消費修復較快下，河南、山東等地亦提及發展提升文旅消費。同時，各地均注重防範債務、地產及生產安全等方面風險，且對國有企業改革、營商環境優化等方面深化改革做出部署。

經過研究，我們發現：

（1）通過分析年末的中央政治局會議和中央經濟工作會議，可知次年全國“兩會”的經濟工作部署思路。本次中央經濟工作會議通稿篇幅低於2020-2022年，但對比高頻詞可發現，“發展”、“高質量”、“改革”、“安全”、“科技”等關鍵詞詞頻則相較2022年通稿明顯更多。五大高頻詞對應會議提及的2024年四大經濟工作主线，即推動產業轉型升級、消費投資良性循環、持續防範重點領域風險、深化重點領域改革。

（2）現代化產業體系建設或是2024年經濟工作的首要任務；中央經濟工作會議後，科技部、工信部召开會議做出方向性部署，財政部、央行、國家發改委給予相應支持。擴大有效需求亦是多部門2024經濟工作重點部署，商務部、發改委就擴大需求、加強項目建設等方面做出規劃。防風險方面，國家金融監管總局、財政部等部門對負責領域做出部署。

（3）地方層面，“經濟大省要真正挑起大梁”指引下，多個經濟大省對2024經濟工作表態積極。具體來看，各地2024年經濟工作重心仍圍繞建設現代化產業體系，擴大有效需求，防範風險、深化改革等，並依據自身稟賦，因地制宜規劃。如河北重點支持鋼鐵企業高端化、綠色化轉型，福建提出實施民營經濟強省战略，安徽全力打造汽車“首位產業”。

風險提示

1.經濟復蘇不及預期。海外形勢變化對出口拖累加大、地產超預期走弱等。

2.政策落地效果不及預期。債務壓制、項目質量等拖累政策落地，資金滯留金融體系等。

注：本文爲國金證券2024年1月4日研究報告：《央、地工作會議，如何部署2024？》，分析師：趙偉S1130521120002

標題：央、地工作會議，如何部署2024？

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