隔夜美股全復盤(6.5)| 非農超預期增長，強...

01 大盤

周五美股三大股指均漲逾1%。截至收盤，道指漲 2.12%，納指漲 1.07%，標普漲 1.45%。美國十年國債收益率漲 2.723%，收報3.697%，相較兩年期國債收益率差-81個基點。恐慌指數VIX跌 6.71%，布倫特原油收漲 2.58%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 1.5%，報1947.88美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.48%，報104.05。

美國5月季調後非農就業人口錄得增加33.9萬人，爲2023年1月以來最大增幅。美國5月失業率錄得3.7%，爲2022年10月以來新高。據美國勞工統計局：3月份非農新增就業人數從16.5萬人上修至21.7萬人；4月份非農新增就業人數從25.3萬人上修至29.4萬人。修正後，3月和4月新增就業人數合計較修正前高9.3萬人。掉期交易顯示，美聯儲到7月會議加息25個基點的預期已經完全定價。

美國5月新增就業33.9萬人，在利率和通脹上升的背景下，就業市場顯示出韌性。最近幾個月，美國就業市場新增崗位均高於預期。5月就業增長爲就業人數連續第29個月增長。雖然失業率升至3.7%，但仍接近歷史低點。低失業率給工資帶來了壓力，因爲僱主們在爭奪稀缺的工人。5月份工資較上年同期穩健增長4.3%。

三位消息人士稱，歐佩克+正在討論在6月4日會議上採取的可能選項之一，即進一步減產。韓國KOSPI指數收漲1.24%，自去年9月份低點上漲20.7％，進入技術性牛市。

據惠譽：盡管達成了債務上限協議，但美國的“AAA”評級仍處於負面觀察名單上。美國參議院通過債務上限法案，將遞交給美國總統拜登籤署。美國白宮表示：債務上限法案最早可能在周六籤署。美國財政部現金余額降至228.92億美元，與2015年時錄得的歷史最低值相當。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體收跌0.24%外，標普其他10大板塊悉數收漲：通訊、高科技和公用事業分別收漲0.13%、0.57%和1.04%，醫療和日常消費均收漲1.4%以內，金融、工業、能源和原料分別收漲2.11%、2.18%、3.04%和3.35%。

概念板塊方面，航空ETF漲2.62%，旅行服務板塊漲4.59%，高端酒店萬豪漲3.55%，愛彼迎漲5.26%，挪威郵輪漲1.74%。太陽能板塊跌0.57%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.44%，巴菲特概念股NU漲2.05%。網絡安全板塊跌0.3%，SQ收漲3.19%。

中概股多數收漲，KWEB漲2.98%。台積電漲 0.1%，阿裏漲 1.53%，拼多多漲 0.65%，京東漲 2.61%，理想漲 0.99%，蔚來漲 0.27%，小鵬漲 5.24%，華住漲 7.84%，新東方漲 3.59%，富途漲 2.02%，瑞幸咖啡漲 5.2%，名創優品漲 3.39%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.48%，日本將要求蘋果允許第三方應用程序商店；據美國商標和專利局（USPTO）公示的清單，蘋果新專利獲批，爲iPhone、iPad設計屏下Face ID；據消息人士，蘋果計劃在中國和美國开設新店，推動零售業發展。微軟收漲 0.85%，谷歌收漲 0.69%，亞馬遜漲 1.21%，英偉達跌 1.11%，從一位英偉達相關人士處獲悉，英偉達CEO黃仁勳或於下周二到訪上海；英偉達宣布推出一款名爲Neuralangelo的AI模型，該模型能夠將視頻片段轉化爲細節層次豐富的3D模型。Meta平收 0%，報道稱美國一位法官駁回了華盛頓特區就隱私權問題對Meta提起的訴訟。特斯拉漲 3.11%。

LULU漲11.3%，Lululemon Q1營收同比增長24%，淨利潤同比增52.63%，上調全年業績指引至94.4-95.1億美元，均超市場預期。DELL漲3.98%，戴爾FY24Q1營收同比下滑近20%，淨利潤同比下滑45.6%；預計Q2營收202-212億美元，中值低於市場預期的211億美元。AVGO漲2.79%，博通FY23Q2淨營收同比增長8%，淨利潤同比增長34%；預計與人工智能相關的芯片收入可能達到每季度10億美元。

03 每日焦點

1.消息稱台積電爲英偉達“微調”生產計劃：台積電投片與先進封裝CoWoS產能已改爲平均於Q2、3、4分配生產

6.2 半導體供應鏈开始爲AI大客戶“微調”生產計劃。英偉達原定2023年第4季才大舉增加對台積電投片與先進封裝CoWoS產能，目前已改爲平均於第2、3、4季分配生產。一方面也可使代工廠稼動率較平衡，另一方面，相對喫緊的CoWoS產能中，希望能平均每月多排出1000~2000片產能給AI GPU龍頭。

2.英偉達推出新AI模型Neuralangelo 可將視頻轉換爲高精3D模型

6.2 據科創板日報，英偉達宣布推出一款名爲Neuralangelo的AI模型，該模型能夠將視頻片段轉化爲細節層次豐富的3D模型。英偉達強調，Neuralangelo具備准確性與普適性。准確性即該模型可以准確呈現復雜材料的質地，例如屋頂瓦片、玻璃窗格和光滑的大理石；普適性即創作者們能簡單使用智能手機拍攝的影片素材，即可創作出逼真的物件，並將其整合到他們的項目中。

3.韓國政府將斥資近5000億韓元扶植AI技術核心產業

6.2 據韓國《亞洲日報》，韓國政府爲進一步加強新興技術領域，加快新技術進程創造經濟發展新優勢，加大對人工智能技術研發的投入，將投資約5000億韓元（約合人民幣26.95億元）推進人工智能（AI）項目。

4.富士通發布AI平台Fujitsu Kozuchi

6.2 富士通發布AI平台“Fujitsu Kozuchi”，將面向全球企業用戶提供一系列AI（人工智能）與ML（機器學習）技術。該平台整合了多種解決方案與工具，包括能夠自動生成機器學習模型的Fujitsu AutoML解決方案；用於測試AI模型公平性的Fujitsu AI Ethics for Fairness；用於從各種數據中挖掘復雜因果關系的因果發現技術；用於模擬科學發現過程的Fujitsu Wide Learning；以及支持對合作夥伴公司开源軟件（OSS）和AI技術的簡化訪問。

5.上海市科委：圍繞AI藥物設計等基礎研究與應用基礎研究進行系統布局

6.2 上海市科委印發《上海市計算生物學創新發展行動計劃（2023—2025年）》，其中提到，圍繞算法开發、模型構建、AI藥物設計等基礎研究與應用基礎研究進行系統布局。發展AI藥物研發的原創性算法、模型與計算平台，开發小分子藥物大模型和生成算法，建立人工智能增強的抗體藥物和肽類藥物大模型與設計平台，發展中藥復方藥理藥效預測模型，研發具有協同藥效的現代復方。