早報 (06.13）| 連續第七次“按兵不動”...

美聯儲宣布維持當前5.25%至5.50%的聯邦基金利率目標區間不變，多數聯邦公开市場委員會成員預計今年內或最多實施一次降息。美聯儲主席鮑威爾表示，雖然近期通脹數據較年初更加有利，美聯儲設定的通脹目標也取得溫和的進一步進展，但截至目前數據並未給美聯儲更大的信心來調整貨幣政策立場。

當地時間6月12日，歐盟宣布將在7月初對自中國進口的電動汽車加徵關稅。歐盟委員會表示，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加徵17.4%、20%和38.1%的關稅；對其它制造商將徵收21%的關稅；進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。針對此事，商務部、外交部及多家歐洲車企發聲表態：

商務部新聞發言人表示，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

外交部新聞發言人林劍在例行記者會上強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。歐方以此爲由對自中國進口的電動汽車加徵關稅，違背市場經濟原則和國際貿易規則，損害中歐經貿合作和全球汽車產供鏈穩定，最終也會損害歐洲自身利益。

中國汽車工業協會稱，希望歐盟委員會不要將當前產業發展必經的階段性整車貿易現象視爲長遠的威脅，更不要將經貿問題政治化，濫用貿易救濟措施，要避免損害和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，維護公平、非歧視、可預期的市場環境。

歐盟中國商會表示，對歐委會不顧各方勸阻、執意採取貿易保護主義行動的做法表示非常失望和強烈不滿。該措施不僅將嚴重損害中歐汽車企業及汽車供應鏈企業正當權益，扭曲中國電動汽車企業在歐洲市場公平競爭環境，還將衝擊中歐汽車及相關領域的正常經貿往來。

寶馬中國表示，已注意到歐盟將於近日公布對中國電動汽車徵收的新關稅稅率；寶馬集團對反補貼調查有着明確的立場；寶馬集團董事長齊普策認爲歐盟委員會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策。

德國大衆汽車表示，反對徵收此類“反補貼稅”，稱歐盟“這一決定的負面影響超過了對歐洲——尤其是對德國汽車行業的任何潛在利益”，“提高進口關稅可能引發一系列嚴重的措施和反措施，導致貿易衝突升級”。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，納指漲1.53%，標普500指數漲0.85%，道指跌0.09%。其中，納指、標普500指數均續創歷史新高。

大型科技股多數上漲，特斯拉、英偉達漲超3%，蘋果漲超2%，續創新高，盤中一度漲逾6%，總市值超微軟；亞馬遜、英特爾小幅下跌。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.13%。拼多多漲超2%，京東、百度、網易、阿裏巴巴小幅上漲；富途控股跌超1%，理想汽車、蔚來、小鵬汽車小幅下跌。

全球資產表現上，國際油價小幅上漲，WTI 7月原油期貨漲0.77%報78.50美元/桶，布倫特8月原油期貨漲0.83%報82.60美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.61%報2340.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.98%報29.81美元/盎司。

1. 美生物安全法落地受阻，藥明康德和華大基因可以松一口氣了嗎？

有消息稱美國《生物安全法案》編號爲H.R.8333的提案在納入美國2025年度的NDAA法案清單過程中受阻，市場傳言稱這意味着該法案已經技術性流產。藥明康德回復稱，《生物安全法案》後續立法路徑仍有待明確，公司將繼續密切觀察相關的立法進展。華大基因則表示，公司不能判斷後續法案是否會有新的進展，該法案對公司影響有限，這個法案本身主要是針對的相關涉及數據安全和個人隱私的一些主體，公司在美开展的業務完全遵循相關規定。

2. 莫斯科交易所將停止使用美元和歐元交易

受制裁影響，從6月13日起該交易所將不再使用美元和歐元進行外匯和貴金屬交易，此外在股票市場、貨幣市場和標准化衍生金融工具市場中也將不再交易以美元和歐元進行結算的金融工具。公告稱遠期市場交易不受影響，將按此前規則進行交易。

3. 科創板开戶降門檻？監管人士：暫未有相關消息

有關科創板將下調开戶門檻的傳聞近日再起，稱开戶門檻將由50萬元降至10萬元，並將科創板表現略強歸因爲這一傳聞。向相關監管人士求證得知，暫未有相關消息。

4. 部分信托公司收到窗口指導：明確地方平台項目展業標准

窗口指導的主要內容是，機構須通過 " 融資平台查詢系統 " 查詢確認相關平台是否列入監管名單中。若在名單之內，不管作爲融資主體或者擔保主體，相關債務只減不增，降低高息非標融資。

5. 歷史同期新高！超1500只A股年內已實施回購，金額超930億元

Wind數據顯示，截至6月12日收盤，今年以來A股上市公司已發布了3643條回購相關公告。在上市公司密集發布回購相關公告的同時，去重統計後，已有1544家上市公司“真金白銀”投入市場實施了回購，合計回購金額達935.05億元，創歷史同期新高。

6. 香櫞宣布停止做空遊戲驛站

美國做空機構香櫞（Citron Research）周三在社交平台X上宣布，已不再做空遊戲驛站。該機構稱，這並不是因爲他們相信該公司的基本面會出現好轉，而是因爲有40億美元的銀行存款，遊戲驛站有足夠的空間來安撫那些狂熱的股東。

7. 特斯拉官宣：已在工廠部署兩個自動執行任務的Optimus機器人

6月12日凌晨，X平台Tesla官方账號發了一個帖子，總結了自2018年以來，公司在埃隆·馬斯克的領導下取得的成就，其提到，在工廠中部署了兩個Optimus機器人。

8. 台積電回應漲價傳聞：定價以策略而非機會爲導向，持續與客戶緊密合作

針對漲價傳聞，台積電回復問詢時表示，公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，公司會持續與客戶緊密合作以提供價值。近期，台積電股價持續走高，市場有傳聞稱，台積電可能有意提高晶圓報價。漲價一事甚至得到了英偉達CEO黃仁勳的“助攻”。

9. 同仁堂：港版安宮牛黃丸漲價系因成本壓力，內地暫未收到漲價通知

同仁堂董祕辦表示，港版1粒裝安宮牛黃丸漲價，主要原因是原材料價格上漲等成本壓力。值得注意的是，港版安宮牛黃丸漲價之後，每丸售價折合人民幣1189元，已經高於內地860元的零售價。同仁堂董祕辦人士表示，目前，內地版的安宮牛黃丸暫未收到漲價通知。

10. 網傳兩大券商軍工首席被帶走光大證券、長江證券雙雙否認

有市場傳言稱，兩大券商的軍工首席分析師被帶走，並指向了長江證券和光大證券。對此，光大證券、長江證券均進行了否認。長江證券回應稱，“軍工首席可以正常聯系，也正常在崗”。光大證券也表示，“人在崗位”。

1. 央行召开保障性住房再貸款工作推進會

會議強調，金融機構和有關單位要着力推動保障性住房再貸款政策落地見效，加快推動存量商品房去庫存。加強制度保障和內外部監督，堅持自愿參與、以需定購、合理定價，確保商業可持續，嚴格避免新增地方隱性債務，切實防範道德風險。

2. 央行：強化宏觀審慎管理提高系統性金融風險防範能力

央行宏觀審慎管理局黨支部發文稱，央行將強化對廣義信貸增速的監測和宏觀審慎管理，促進貨幣信貸平穩增長。根據跨境資本流動波動的風險傳染渠道，運用好各項宏觀審慎管理工具，維護外匯市場及跨境資本流動總體平穩。結合房地產市場供求關系的新變化、人民群衆對優質住房的新期待，完善房地產金融宏觀審慎管理，推動加快構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

3. 5月CPI同比上漲0.3%，PPI環比上漲0.2%

國家統計局數據顯示，5月CPI同比上漲0.3%，漲幅和上月持平；PPI同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。國家統計局表示，5月消費市場運行總體平穩，全國CPI環比季節性下降，同比漲幅與上月相同，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，繼續保持溫和上漲；受部分國際大宗商品價格上行及國內工業品市場供需關系改善等因素影響，全國PPI環比由降轉漲，同比降幅收窄。

4. 低於預期！美國5月CPI同比3.3%

美國勞工部數據顯示，美國5月CPI同比上升3.3%，市場預期3.4%；美國5月CPI環比增長0%，市場預期0.1%；5月核心CPI同比增長3.4%，市場預期3.5%，且爲三年多以來的最低水平。

5. 歐洲央行管委內格爾：歐元區通脹正在回落

核心通脹仍然很有粘性；就實現通脹目標而言，這最後一公裏是最復雜的任務；我們在降息問題上並沒有處於“自動駕駛狀態”；逐次會議做決定是最佳方式。

1. 上海設立“顛覆性技術創新專項”

上海市科委印發通知指出，圍繞微納光子與傳感、基因與細胞調控、生物合成材料、高端醫療器械、先進機器人、元宇宙、區塊鏈、自動駕駛等領域，开放式發現和系統性布局全產業鏈技術；專項按照加大育種、加強育苗、加速育材梯度布局項目，優進劣汰、逐級收斂。主要包括三個梯度：早期“育種”技術，每項資助100萬元或200萬元；中期“育苗”技術，每項資助500萬元或1000萬元；近期“育材”技術，每項資助500萬元或1000萬元。

2. 工信部部長金壯龍在京調研中小企業服務工作

金壯龍指出，要充分運用大數據、雲計算、人工智能等數字技術，以應用場景爲牽引，匯聚整合政務、市場等各類服務資源，引導企業上雲用雲，提升中小企業公共服務的普惠化、便利化、精准化水平。

3. 1-4月全國晶硅光伏組件出口量達83.8GW

據工信部消息，2024年1-4月，我國光伏產業總體保持高位運行。根據光伏行業規範公告企業信息和行業協會測算，全國晶硅光伏組件出口量達83.8GW，同比增長20%，光伏產品出口總額達127億美元。

4. 6月第一周全國豬肉價格同比漲超15%

據農業農村部監測，5月中旬以來，全國豬肉價格連續走高，6月份第一周，全國豬肉價格環比上漲4.7%，同比上漲15.3%，商戶表示，推動豬價上漲的主要原因是能繁母豬的存欄量有所下降，使得生豬產能得到一定程度的壓縮，再加上養殖戶壓欄惜售和二次育肥增加，造成了近期生豬供應偏緊、價格走高。

5. IDC：預計中國新能源乘用車市場規模將在2028年突破2000萬大關

IDC預測，中國乘用車市場中，新能源車市場規模將在2028年超過2300萬輛，年復合增長率（CAGR）爲22.8%。隨着以比亞迪爲首的新能源品牌對產品的布局在更加廣泛的價位段全面鋪开，以及小米、智界等品牌的強勢入局，中國乘用車市場電動化、智能化的進程繼續穩定推進。

7連板協和電子：公司股價累計漲幅較大，存在交易風險

湖北廣電：擬與華鑫信共同投建光谷智算中心

贛粵高速：獲長城人壽舉牌，不排除未來12個月內繼續增持的可能性

招商輪船：擬分拆子公司重組上市

華統股份：5月份生豬銷售收入4.82億元，環比變動32.06%

深圳機場：5月旅客吞吐量約478.83萬人次，同比增長9.52%

江淮汽車：5月銷量3.46萬輛同比下降11.83%

華潤置地：5月實現總合同銷售額約207億元，同比減少33.9%

北汽藍谷：子公司收到2554萬元新能源汽車推廣補貼

ST愛康：公司及實控人涉嫌信披違法違規遭證監會立案調查

昨日，A股方面，滬指漲0.31%，深證成指漲0.08%，創業板指跌0.44%。文化傳媒、煤炭、消費電子、CRO概念、AIPC及影視概念漲幅居前；銀行、航運港口、芬太尼板塊表現低迷。

港股方面，恆指跌1.31%失守萬八關口，國指跌1.44%，恆生科技指數跌1.71%，三者均創調整以來新低。大型科技股全天表現低迷，汽車股、濠賭股、半導體股下跌明顯；煤炭股、生物科技股、蘋果概念股漲幅居前。

主力動向，6月12日，北上資金淨賣出A股33.35億元，爲連續第三日淨賣出。貴州茅台、比亞迪、匯川技術分別遭淨賣出6.79億元、6.77億元、2.56億元；立訊精密獲淨买入4.99億元。南下資金淨买入68.72億港元。中國銀行、建設銀行、中國海洋石油分別獲淨买入4.13億港元、3.44億港元、3.41億港元；中國宏橋遭淨賣出6478萬港元。