早報 (07.08）| 突發！拜登批准向烏提供...

國務院總理李強7日在京會見美國財政部長耶倫。李強表示，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關系早日重回正軌。加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。

耶倫表示，美方不尋求“脫鉤斷鏈”，愿同中方落實兩國元首巴釐島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑战方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。

71.23億罰單落地！螞蟻集團及旗下機構被罰。7月7日，據證監會官網消息，近期，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和开展基金銷售業務等方面存在的違法違規行爲，金融管理部門依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。要求螞蟻集團關停違規开展的“相互寶”業務，並依法補償消費者利益。對此，螞蟻集團回應表示，對此誠懇接受、堅決服從。

美股方面，三大股指衝高回落，中概表現亮眼。道指跌 0.55%，納指跌 0.13%，標普跌 0.29%。美國6月季調後非農就業人口增加20.9萬人，爲2020年12月以來最小增幅，交易員減少對美聯儲進一步加息的押注。

中概股多數收漲，KWEB漲3.74%。台積電漲0.82%，阿裏漲8%，爲自三月以來最大單日漲幅。拼多多漲3.41%，京東漲4.93%，百度漲3.23%，理想漲1.16%，蔚來漲4.5%，小鵬漲0.14%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收跌0.59%，將於美國東部時間8月3日股市收盤後（北京時間8月4日）發布截至6月底的2023財年第三季度財報。微軟收跌1.19%，谷歌收跌0.65%，亞馬遜漲1.11%，英偉達漲0.95%，特斯拉跌0.76%，特斯拉上海1期電池线停產，或調整電池包自制策略。Meta跌0.5%，宣布將於美東時間7月26日盤後公布2023年第二季度業績。

全球資產表現上，農數據公布後，兩年期美債收益率遠離2007年來高位，十年期收益率刷新四個月高位，美元指數加速下跌，創兩周新低；離岸人民幣一度較日內低位回漲約400點，本周第四日上漲。

黃金強勁反彈，盤中曾漲超1%，創約一個月最佳單日表現；國際原油加速上行，布油衝上兩個月來高位，三周來首次收漲超2%。在沙特和俄羅斯均宣布減少供應新舉措、沙特能源大臣表示OPEC+將採取一切必要行動支持油市的本周，原油至少漲超4%，創三個月最大周漲幅。

1. 支付寶、財付通收央行巨額罰單！還有這3家金融機構！

中國人民銀行對支付寶开出超30億的巨額罰單。其中，支付寶（中國）網絡技術有限公司被警告，沒收違法所得83091.414113萬元，罰款223115.389033萬元，時任支付寶（中國）網絡技術有限公司總經理葛某荻等4人也收到央行罰單。

財付通也收到了央行罰單，總金額接近30億元。央行罰單顯示，財付通支付科技有限公司被警告，沒收違法所得56612.388789萬元，罰款242677.827882萬元。時任財付通支付科技有限公司反洗錢與風險控制部負責人吳某等四人也收到央行罰單。

此外，平安銀行、郵儲銀行和中國人民財產保險股份有限公司3家金融機構，以及多名相關管理人員受到央行處罰，罰款共計超9000萬元。

2. 拜登批准！美國將向烏提供這種違禁武器

美國周五(7月7日）宣布，向烏克蘭提供包括集束彈藥在內的新的軍事援助，以支持烏克蘭對抗俄羅斯。這是美國首次向烏克蘭提供集束彈藥，美國總統拜登表示，“這對我來說是一個非常艱難的決定"。據悉這種彈藥具備大規模殺傷平民、特別是兒童的效果，法國、德國、英國等美國的北約盟友也已經籤署國際公約，禁止使用這種武器。

3. "推特殺手"狂攬7000萬用戶

當地時間周五（7月7日），扎克伯格在Threads上表示：“截至今天早上，Threads網站注冊用戶達到7000萬，遠遠超出預期。”號稱“推特殺手”Threads是Meta基於Instagram推出一款與推特競爭的獨立應用，於美東時間周三晚上正式上线。

4. “牽手門”調查處理結果：胡繼勇被雙开，董某某被解聘

據中國石油北京項目管理公司官微消息，2023年6月7日，網絡出現公司所屬寰球項目管理公司原執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇及員工董某某相關視頻，引發重大輿情。鑑於二人無視紀律規矩、頂風違規違紀，造成惡劣影響，經公司黨委研究決定，根據紀律處分條例和政務處分法，給予胡繼勇开除黨籍、开除公職處分；根據公司員工違規行爲處理規定等相關規定，與董某某(群衆)解除勞動合同。

5. 多家央企出手打假！

7月7日，中央國債登記結算有限責任公司發布聲明稱，未與教育部聯合處理教育退費，已就第三方冒名欺詐向公安機關報案。同日，中國長江三峽集團有限公司也發布聲明稱，發現有不法分子冒用中國長江三峽集團有限公司領導和幹部職工身份，通過短信、微信等方式進行詐騙活動。已第一時間向公安機關報案。日前，中國兵器工業集團有限公司也就冒名詐騙向公安機關報案，

6. 大模型國家隊定了！百度華爲阿裏入局

昨日，在2023世界人工智能大會(WAIC 2023)上，國家標准委指導的國家人工智能標准化總體組宣布我國首個大模型標准化專題組組長，由上海人工智能實驗室與百度、華爲、阿裏等企業聯合擔任，現場進行了證書頒發並正式啓動大模型測試國家標准制訂。

7. 華爲雲盤古大模型3.0發布

華爲开發者大會2023（Cloud）上，華爲常務董事、華爲雲CEO張平安宣布，華爲雲盤古大模型3.0正式發布。張平安稱，盤古大模型3.0分爲L0基礎大模型、L1行業大模型、L2場景模型三層架構，將重塑千行百業。他表示，“不作詩，只做事！”盤古大模型不开源、不對個人公測，現在談收益爲時過早。

8. 變相降價？特斯拉升級引薦獎勵

特斯拉昨日宣布，7月7日起升級Model 3/Y引薦獎勵。成功引薦好友下訂並提車，購車人可獲得3500元引薦獎勵及90天EAP免費試用權，引薦人可享7000積分獎勵、可兌換超充額度、兒童學步車等。值得一提的是，日前，包括特斯拉在內的16家主流車企才籤訂了不降價承諾書。前腳剛承諾不降價，後腳便升級引薦獎勵。此外，特斯拉還在多個國家及地區繼續升級引薦獎勵。

自7月6日开始，美國消費者購买特斯拉新款Model 3或Model Y時，如果使用推薦鏈接下單購买，將享受500美元的折扣。推薦人將獲得10,000個推薦積分。使用推薦鏈接下載的客戶還將獲得3個月的FSD使用權。

自7月7日开始，中國香港消費者購买特斯拉新款Model 3或Model Y時，如果使用推薦鏈接下單購买，將獲得4000港元的折扣。

自7月7日开始，英國消費者購买特斯拉新款Model 3或Model Y時，如果使用推薦鏈接下單購买，將獲得500英鎊的折扣。

特斯拉也在德國、墨西哥、加拿大、法國、新加坡的其他市場提供“通過推薦鏈接購买獲得折扣”的活動。

9. 騰訊會議宣布限制免費會議數

騰訊會議宣布，自2023年7月6日起，部分功能將逐步進行調整，用戶需提前做好規劃。根據騰訊會議的官方說明，調整的功能主要有兩個方面：一是企業內可同時召开在线會議數的上限，二是跨App(應用)加入會議的能力。

10. OpenAI代碼解釋器將在下周向所有ChatGPT Plus用戶开放

OpenAI表示，代碼解釋器將在下周向所有ChatGPT Plus用戶开放，允許ChatGPT運行代碼，並且可以選擇訪問上傳的文件。用戶可以要求ChatGPT分析數據、創建圖表、編輯文件、執行數學運算等。用戶可以通過設置選擇加入。

11. 美國PCAOB开啓新一輪中概股審計

據市場消息，美國公衆公司會計監督委員會(PCAOB)上個月派出一個小組到香港，進行中概股底稿審查。本次審查的規模比首輪審查更大，包括騰訊音樂、滴滴和網易等十幾家公司。此次參與審計的中概股中，涉及羅兵鹹永道、安永及德勤的中國分支客戶，每家會計師事務所約有3至4個客戶被PCAOB審計。

12. 國家網信辦重磅發布！劍指網絡暴力

7月7日，國家網信辦發布《網絡暴力信息治理規定（徵求意見稿）》，即日起至8月6日向社會公开徵求意見。《規定》提出，任何組織和個人不得借網絡暴力事件實施蹭炒熱度、推廣引流、故意帶偏節奏或者跨平台搬運拼接虛假信息等惡意營銷炒作行爲。網絡信息服務提供者不得爲傳播網絡暴力的账號、機構等提供流量、資金等支持。網絡用戶實施網絡暴力，將受到警示提醒、限制账號功能、關閉注銷账號等處置措施。

13. 工信部通報31款侵害用戶權益APP

近期，工信部組織第三方檢測機構對群衆關注的休闲娛樂、實用工具、出行服務等移動互聯網應用程序（APP）及第三方軟件开發工具包（SDK）進行檢查，發現31款APP（SDK）存在侵害用戶權益行爲。

14. 日本政府養老投資基金結束連續四季虧損

日本政府投資養老基金(GPIF)周五公布，截至3月底的第四次財季實現投資收益10.3萬億日元(約合717.7億美元)，結束了連續四個季度的虧損。這家全球最大的養老基金在其2022財年年報中稱，最後一個財季回報率達5.41%，總資產增至200萬億日元以上。

1. 海關總署：禁止進口日本福島等10個縣(都)食品

昨日，海關總署進出口食品安全局負責人就國際原子能機構發布日本福島核污染水處置綜合評估報告回答記者提問。負責人表示，爲防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣(都)食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品(含食用水生動物)嚴格審核隨附證明文件，強化監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。

2. 中央銀行存款账戶管理辦法出爐

7月7日，爲規範中央銀行存款账戶服務和管理，提高央行貨幣結算服務的透明度、公平性和可獲得性，人民銀行發布《中央銀行存款账戶管理辦法》，自2023年8月15日起施行。《辦法》共六章43條。其中，《辦法》統一了中央銀行存款账戶的分類、开戶條件和評估標准，提升了獲得央行账戶服務的可預期性和便捷性；明確了央行存款账戶开立、變更、撤銷及使用管理要求，實施账戶全生命周期管理。

3. 住建部：有序推進城市更新工作

住房城鄉建設部印發《關於扎實有序推進城市更新工作的通知》，對城市更新工作提出多項要求。《通知》要求，建立城市體檢機制，將城市體檢作爲城市更新的前提。指導城市建立由城市政府主導、住房城鄉建設部門牽頭組織、各相關部門共同參與的工作機制，統籌抓好城市體檢工作。劃細城市體檢單元，從住房到小區、社區、街區、城區，查找群衆反映強烈的難點、堵點、痛點問題。

4. 台灣地區進出口均創2009年以來最大減幅

中國台灣地區周五公布，6月份出口較上年同期減少23.4%，由於芯片等科技需求疲弱且傳統產品減幅擴大，影響出口創2009年以來最大跌幅，外銷力道未如預期的改善。6月出口323.2億美元，遜於市場預期的較上年同期減少13.5%。主要出口商品方面，電子零部件較上年同月減21.3%，其中積體電路減20.8%。主要出口市場方面，6月對五大市場出口同步下滑，其中對美國大減25.2%。6月進口263.6億美元，較上年同期減少29.9%，亦創2009年以來最大跌幅。

5. 北約成員國一致同意至少將GDP的2％用於國防开支

北約成員國同意承諾至少拿出國內生產總值（GDP）的2％用於國防开支，鞏固了該聯盟此前提出的“向2％邁進”的目標。據知情人士透露，北約31個成員國的代表同意做出該長期承諾。這些國家將強調需要增加國防开支。北約成員國的領導人將於7月11日—12日在維爾紐斯舉行的年度峰會上籤署這一承諾。他們還將同意對烏克蘭提供一攬子長期支持，包括努力提升政治關系，以及在條件允許的情況下可能允許烏克蘭獲得加入北約的快速通道。

6. 低於預期！美國6月季調後非農就業人口錄得20.9萬

美東時間周五，美國勞工部發布的報告顯示，美國6月非農就業人數增加20.9萬人，爲2020年12月以來最小增幅，不及預期的增加23萬人，前值爲增加33.9萬人。6月失業率從5月下降0.1個百分點至3.6%，與預期持平。

1. 香港金管局首度放寬樓市

香港金管局總裁余偉文昨日宣布自2009年首次引入樓市逆周期宏觀審慎措施後(即樓市辣招)，首度放寬措施。三大措施包括調整自用物業按揭成數、非住宅物業可造按揭成數、放寬以資產水平爲審查基礎的按揭成數，所有措施即時生效。

第一項措施：自用住宅物業按揭成數上限放寬：

1）1500萬元以下物業，上限70%
2）1500萬元至3000萬以下物業，上限60%
3）3000萬以上物業，上限50%

非自用住宅物業的按揭成數上限維持在50%。

第二項措施：調整非住宅物業即寫字樓、商鋪等，最高按揭成數，由5成上調至6成。

第三項措施：放寬以資產水平爲審查基礎的按揭成數上限，由40%升至50%，適用於住宅和非住宅物業。

2. 百強房企6月銷售額同比下降28%

克而瑞研究中心的數據顯示，百強房企6月的銷售額爲5267.4億元，同比降低28.1%；環比增長8.5%，環比增幅爲歷史同期的最低水平。2022年同期全國各地正處於新冠疫情管控期，樓市成交寥寥，因此對比基數較低；若與2021年6月百強房企12829.6億元的銷售額對比，2023年同期下降幅度爲58.9%。

3. 6月銷售各類挖掘機15766台同比下降24.1%

據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計，6月銷售各類挖掘機15766台，同比下降24.1%，其中國內6098台，同比下降44.7%；出口9668台，同比下降0.68%。1-6月，共銷售挖掘機108818台，同比下降24%；其中國內51031台，同比下降44%；出口57787台，同比增長11.2%。

4. 6月份蒙古國煤炭出口連續第二月全部去往中國

據中國煤炭資源網，蒙古國海關總署發布最新數據顯示，2023年1-6月份，蒙古國煤炭出口總量累計2835.06萬噸，同比增加2026.93萬噸，增幅250.82%。數據顯示，前6個月蒙古國向中國出口煤炭2805.70萬噸，同比增293.51%，佔蒙古國煤炭出口總量的99%。6月份蒙古國煤炭出口連續第二月全部去往中國。當月，蒙古國向中國出口煤炭528.70萬噸，同比增151.42%，環比增31.68%。

紫金礦業：上半年淨利同比預降約19.2%
順豐控股：預計上半年淨利潤同比增長60%-68%
粵電力A：預計上半年淨利潤8億元-9.5億元同比扭虧爲盈
銘普光磁：上半年淨利同比預降76.2%-83.34%
中國中免：上半年淨利38.64億元，同比減少1.87%
鹽津鋪子：半年度扣非淨利潤預增98.89%-107.69%
長虹華意：半年度扣非淨利潤預增119.98%-164.27%
太極集團：半年度淨利預增340%至5.63億元
華人健康：擬3.47億元收購江蘇神華100%股份
中航光電：擬投資27.2億元在洛陽購置土地建高端互連科技產業社區項目

昨日，A股滬指跌0.28%跌破3200點關口，創業板指跌1.05%，深成指跌0.73%，科創50指數跌1.02%。本周，滬指累跌0.17%，深成指累跌1.25%，創業板指累跌2.07%。券商、銀行、中字頭等權重板塊午後拉升，電力股繼續走強，水產養殖、抗核輻射等板塊全天強勢，AI概念股集體下挫，液冷、算力等方向領跌。

港股恆生科技指數收跌1.21%，恆指、國指分別下跌0.9%和1.11%。盤面上，大型科技股尾盤再度轉跌大市繼續承壓，網易、小米跌超3%，阿裏巴巴逆勢上漲超3%；燃氣股全天跌幅靠前光伏太陽能股午後跌幅加大，汽車股、鋰電池股、蘋果概念股、黃金股、電力股等紛紛走低。稀土概念股走勢分化，港口航運股多數上漲。

資金動向上，昨日北上資金淨賣出45.17億元，爲連續第4日淨賣出，淨买入居前的爲浪潮信息、中興通訊，淨賣出貴州茅台、招商銀行。南下資金淨賣出港股41.91億港元，結束此前連續3日淨买入態勢。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技遭淨賣出居前三；騰訊控股逆勢獲淨买入7.7億港元，已連續兩日獲南下資金加倉，累計約10.1388億港元。

龍虎榜中，昨日共有46只個股上榜龍虎榜，農發種業龍虎榜單日淨买入額最多，達6415.39萬元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨买入額前三的是中科磁業、蘇常柴Ａ、潤達醫療。

兩市融資余額：截至7月6日，上交所融資余額報7842.62億元，較前一交易日減少0.16億元；深交所融資余額報7180.57億元，較前一交易日增加8.38億元；兩市合計15023.19億元，較前一交易日增加8.22億元。